韓亞銀行：業(yè)績(jī)?cè)偬潛p營(yíng)收已3連降，存貸款規(guī)模持續(xù)下滑未來(lái)堪憂(yōu)

來(lái)源 | 財(cái)經(jīng)九號(hào)
作者 | 胖虎

作為一家外資銀行在國(guó)內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，韓亞銀行2024年的表現(xiàn)或許是外資行中排名靠后的。

業(yè)績(jī)方面，2024年凈利潤(rùn)再度出現(xiàn)虧損，上一次虧損還是在2022年，而韓亞銀行的營(yíng)收規(guī)模則連續(xù)三年下滑。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)慘淡的背后，則是韓亞銀行存貸款規(guī)模的持續(xù)萎縮，存款方面連續(xù)兩年減少，貸款方面2024年較2023年也是減少。

存貸款規(guī)模的持續(xù)萎縮，對(duì)于業(yè)績(jī)高度依賴(lài)?yán)羰杖氲捻n亞銀行來(lái)說(shuō)，給未來(lái)的業(yè)績(jī)想象空間蒙上了一層悲觀的陰影。

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業(yè)績(jī)?cè)俣忍潛p營(yíng)收出現(xiàn)3連降，

資產(chǎn)質(zhì)量差致使信用減值居高不下

據(jù)韓亞銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.6億元，較上年同期的12.32億元減少了約3.72億元，降幅高達(dá)30%！凈利潤(rùn)更是直接虧損3.5億元。

值得注意的是，這已經(jīng)是韓亞銀行連續(xù)三年出現(xiàn)營(yíng)收下滑、時(shí)隔一年后再度出現(xiàn)大額虧損。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2024年，韓亞銀行的營(yíng)收分別為13.88億元、13.79億元、12.32億元、8.6億元，同比分別增加11.87%、減少0.67%、10.64%、30.20%，從數(shù)據(jù)來(lái)看韓亞銀行的營(yíng)收降幅同比在擴(kuò)大。

至于凈利潤(rùn)也很難看，2021年至2024年，韓亞銀行的凈利潤(rùn)分別為4.74億元、-6.03億元、1.31億元、-3.5億元。

在2022年和2024年，韓亞銀行均出現(xiàn)了較大額度的虧損，即便是2023年度的盈利，主要也是當(dāng)年度信用減值額比較少，才保住了微弱的盈利。

數(shù)據(jù)顯示，對(duì)韓亞銀行業(yè)績(jī)影響最大的，還是信用減值損失。

2021年信用減值損失尚且只有2.44億，2023年激增到15.62億，直接導(dǎo)致了當(dāng)年度大幅虧損，2023年因信用減值僅為5.23億，較上一年度大幅減少因此當(dāng)年度保持了較低水平的盈利；2024年信用減值損失再度攀升至7.84億元，直接導(dǎo)致該行再次出現(xiàn)大幅虧損。

信用減值損失的主要來(lái)源則是發(fā)放貸款和墊款，2024年這方面的信用減值損失高達(dá)8.13億，2023年也高達(dá)7.46億。

信用減值損失的居高不下，也側(cè)面反映了韓亞銀行的資產(chǎn)質(zhì)量，特別是貸款質(zhì)量的惡化。

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存貸款規(guī)模持續(xù)萎縮，未來(lái)業(yè)績(jī)更是堪憂(yōu)

在銀行業(yè)中，營(yíng)收、利潤(rùn)等指標(biāo)出現(xiàn)下滑是比較常見(jiàn)的，但是存貸款規(guī)模持續(xù)萎縮，則在業(yè)內(nèi)比較少見(jiàn)，通俗點(diǎn)來(lái)講，就是銀行業(yè)務(wù)能力不行啊，留不住存款又放不出去貸款，這不就讓銀行業(yè)務(wù)難以開(kāi)展了嗎？

韓亞銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)恰恰反映了這一點(diǎn)。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，相較于2023年308億元貸款余額來(lái)看，2024年貸款余額僅剩286億元，凈減少了22億元；

至于存款數(shù)據(jù)，2021年至2024年分別為422億元、480.6億元、457.8億元、444.9億元，已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。

值得注意的是，韓亞銀行的貸款損失準(zhǔn)備卻在激增，2021年至2024年該行的貸款損失準(zhǔn)備分別為8.52億元、7.6億元、11億元、12.2億元，短短三年時(shí)間貸款損失準(zhǔn)備激增了60%！

而且從存貸比來(lái)看，韓亞銀行的存貸比也在下滑，2023年尚有0.67，到了2024年降到了0.64，這也意味著更多的存款沒(méi)有發(fā)揮更好收益，導(dǎo)致業(yè)績(jī)進(jìn)一步承壓。

而韓亞銀行這種存貸款規(guī)模雙雙出現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)，對(duì)于營(yíng)收和業(yè)績(jī)高度依賴(lài)?yán)⑹杖氲捻n亞銀行來(lái)說(shuō)，顯然不是好消息。

拆分來(lái)看，韓亞銀行2024年企業(yè)貸款和墊款從213億減少至200億；個(gè)人貸款及墊款業(yè)務(wù)，從103.56億減少到96.46億，均出現(xiàn)較大幅度減少。

韓亞銀行的業(yè)績(jī)構(gòu)成，作者發(fā)現(xiàn)，該行2021年至2024年的利息凈收入出現(xiàn)了較大幅度下滑，分別為12.95億、12.34億、11.16億、7.13億；而且在韓亞銀行的業(yè)務(wù)構(gòu)成中，利息凈收入占了同期營(yíng)收的絕大部分。

數(shù)據(jù)顯示，2021年至2024年，韓亞銀行利息凈收入占同期營(yíng)收的93%、89.5%、90.56%、83%；也因此，其他如手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益等占比較小，對(duì)營(yíng)收規(guī)模造成的影響不大。

也因此，從存貸款方面的數(shù)據(jù)來(lái)看，韓亞銀行的未來(lái)恐怕更加堪憂(yōu)。

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