雨前情報(bào) | 鋰電迎“技術(shù)級(jí)”出口管制；小核酸藥物研發(fā)活躍度顯著提升；AI產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向“推理性能”

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1、鋰電迎“技術(shù)級(jí)”出口管制，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)安全與高端發(fā)展新護(hù)欄

2、小核酸藥物研發(fā)活躍度顯著提升，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速

3、IBM攜手Groq LPU，AI產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向“推理性能”

4、合成生物法制糖獲批，合成生物原料迎來“中國元年”

5、抖音發(fā)布漫劇合作指引，產(chǎn)業(yè)邁向規(guī)范化與工業(yè)化

6、小鵬推出第二代VLA模型，智能駕駛加速“端到端”革命

7、美初創(chuàng)公司推X-ray光刻新技術(shù)，意圖挑戰(zhàn)ASML與臺(tái)積電壟斷地位

8、重慶調(diào)整行政區(qū)劃設(shè)立兩江新區(qū)，打造核心增長(zhǎng)引擎

鋰電迎“技術(shù)級(jí)”出口管制，構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)安全與高端發(fā)展新護(hù)欄

近期，商務(wù)部與海關(guān)總署發(fā)布第58號(hào)公告，自2025年11月8日起對(duì)鋰電池及其制造設(shè)備、人造石墨負(fù)極材料等實(shí)施出口管制，同步更新《中華人民共和國兩用物項(xiàng)出口管制清單》。此舉是我國新能源裝備制造領(lǐng)域首次“技術(shù)級(jí)”出口審查，而非貿(mào)易限制。

雨前顧問認(rèn)為， 此次管制非“一刀切”，而是精準(zhǔn)管控固態(tài)電池技術(shù) （明確管控重量能量密度≥300Wh/kg的鋰電池） ，兼顧國家安全與產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展。短期內(nèi)，高端鋰電產(chǎn)品或因稀缺性溢價(jià)，國內(nèi)企業(yè)海外業(yè)務(wù)合規(guī)審批趨嚴(yán)；長(zhǎng)期看，固態(tài)電池應(yīng)用于eVTOL、人形機(jī)器人等前沿領(lǐng)域，出口管制將為企業(yè)構(gòu)建“技術(shù)護(hù)欄”，穩(wěn)固國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈定價(jià)權(quán)，加快鋰電產(chǎn)業(yè)由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)型。

醫(yī)藥能源研究部 雷雪蓮

小核酸藥物研發(fā)活躍度顯著提升，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速

截至2025年10月，全球進(jìn)入臨床階段的小核酸藥物約450項(xiàng)，其中1款處于上市申報(bào)階段，28款進(jìn)入III期臨床；中國臨床階段項(xiàng)目共88項(xiàng)，約占全球總量的20%，顯示國內(nèi)研發(fā)活躍度持續(xù)提升。

雨前顧問認(rèn)為，以SiRNA療法為代表的小核酸藥物逐漸將治療范圍擴(kuò)大至心血管等慢病管理領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。一方面，企業(yè)需加快遞送技術(shù)優(yōu)化和規(guī)模化工藝開發(fā)，以降低生產(chǎn)成本、搶占慢病市場(chǎng)先機(jī)；另一方面，地方政府可依托臨床資源與政策工具，吸引頭部企業(yè)布局研發(fā)生產(chǎn)基地，聚焦靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、CMC平臺(tái)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)建從研發(fā)到商業(yè)化的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

（醫(yī)藥能源研究部 李雨亭）

IBM攜手Groq LPU，AI產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向“推理性能”

10月20日，IBM與美國AI芯片初創(chuàng)公司Groq宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，將Groq的LPU （語言處理單元） 推理技術(shù)集成至IBM的watsonx Orchestrate平臺(tái)。此次合作旨在為企業(yè)客戶提供比傳統(tǒng)GPU快五倍的AI推理速度，同時(shí)顯著降低能耗與成本。Groq的LPU架構(gòu)專為AI推理任務(wù)優(yōu)化，尤其適用于醫(yī)療、金融、政府等受監(jiān)管行業(yè)的高并發(fā)場(chǎng)景。

雨前顧問認(rèn)為，此次合作標(biāo)志著AI產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從“模型競(jìng)賽”轉(zhuǎn)向推理性能優(yōu)化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。Groq的LPU技術(shù)通過硬件創(chuàng)新打破GPU的算力壟斷，為企業(yè)級(jí)AI大規(guī)模應(yīng)用提供“成本－效率”雙優(yōu)解。這或?qū)⑼苿?dòng)AI部署從實(shí)驗(yàn)階段邁向生產(chǎn)環(huán)境，尤其在需要低延遲、高合規(guī)性的醫(yī)療、金融等領(lǐng)域，高性能推理能力將成為企業(yè)數(shù)字化核心基礎(chǔ)設(shè)施。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究部 易樹立

合成生物法制糖獲批，合成生物原料迎來“中國元年”

運(yùn)用合成生物技術(shù)生產(chǎn)的D-阿洛酮糖歷時(shí)5年成功獲批，成為“新食品原料”的一員。D-阿洛酮糖的合規(guī)應(yīng)用，不僅是我國實(shí)現(xiàn)高端功能糖國產(chǎn)替代，推進(jìn)“健康中國2030”的標(biāo)志；更是合成生物技術(shù)在新食品原料領(lǐng)域從技術(shù)探索邁向產(chǎn)業(yè)化的重大“里程碑”，為后續(xù)同類產(chǎn)品的合規(guī)路徑提供了重要參照。

雨前顧問認(rèn)為，D-阿洛酮糖的獲批，代表我國在合成生物制品領(lǐng)域的審評(píng)審批制度有了基本框架與指標(biāo)體系，為未來合成生物法制甜菊糖苷、麥角硫因等產(chǎn)品的合規(guī)化打開了政策窗口。2025年成為合成生物原料規(guī)范使用的“中國元年”，伴隨技術(shù)迭代與規(guī)?；褂?，未來合成生物法制造將突破“小規(guī)模、高成本”難題，“生物基”替代“石油基”將從構(gòu)想變成現(xiàn)實(shí)。

醫(yī)藥能源研究部

鄭子薈

抖音發(fā)布漫劇合作指引，產(chǎn)業(yè)邁向規(guī)范化與工業(yè)化

近日，抖音集團(tuán)短劇版權(quán)中心發(fā)布《成品漫劇業(yè)務(wù)合作指引》，涵蓋紅果短劇、抖音原生等主流平臺(tái)，包含從免費(fèi)到付費(fèi)、從對(duì)公機(jī)構(gòu)到個(gè)人達(dá)人的三大合作模式，明確免費(fèi)劇按特定單價(jià)結(jié)算，付費(fèi)劇分賬比例為充值金額的6%-7%，此舉標(biāo)志著主流平臺(tái)對(duì)漫劇業(yè)務(wù)的規(guī)范化運(yùn)營(yíng)進(jìn)入新階段。

雨前顧問認(rèn)為，漫劇產(chǎn)業(yè)正從野蠻生長(zhǎng)邁向規(guī)范化、工業(yè)化階段?！吨敢返某雠_(tái)填補(bǔ)了行業(yè)合作標(biāo)準(zhǔn)空白，將遏制市場(chǎng)題材同質(zhì)化、版權(quán)糾紛頻發(fā)等亂象，推動(dòng)資源向合規(guī)化、規(guī)?；谱鞣郊小Ｍ瑫r(shí)，AI技術(shù)正成為漫劇降本增效的核心引擎（AI漫劇成本最低可至350-500元/分鐘，遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)制作2000-5000元人民幣／分鐘起步），隨著AIGC在劇本生成、角色建模等環(huán)節(jié)的深入應(yīng)用，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從工具應(yīng)用轉(zhuǎn)向內(nèi)容創(chuàng)新與敘事深度，推動(dòng)漫劇從“流量產(chǎn)品”向“精品內(nèi)容”躍遷。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究部 易

小鵬推出第二代VLA模型，智能駕駛加速“端到端”革命

11月5日，小鵬汽車正式推出第二代VLA模型，該模型被小鵬汽車視為其首個(gè)量產(chǎn)物理世界大模型，既是動(dòng)作生成模型，也是理解和推演的物理世界模型。它能在理解真實(shí)世界交互規(guī)律的同時(shí)，進(jìn)行自我演進(jìn)式學(xué)習(xí)，可跨域驅(qū)動(dòng)汽車、Robotaxi、機(jī)器人、飛行汽車。

雨前顧問認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)進(jìn)程方面，該模型或推動(dòng)智能駕駛領(lǐng)域開啟新范式革命，傳統(tǒng)車企依賴的“感知－決策－控制”分步式技術(shù)架構(gòu)，有望加速向“端到端”迭代，提升智能駕駛響應(yīng)效率與可靠性?？缬驊?yīng)用方面，量產(chǎn)物理世界大模型正重構(gòu)智能出行與具身智能底層邏輯，以“一模型多終端”模式打破不同終端技術(shù)壁壘，讓飛行汽車環(huán)境感知、機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制等核心能力可基于同一模型底座開發(fā)，加速優(yōu)化提升多領(lǐng)域產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)效。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究部

張文梓伊

美初創(chuàng)公司推X-ray光刻新技術(shù)，意圖挑戰(zhàn)ASML與臺(tái)積電壟斷地位

美國初創(chuàng)公司Substrate近日宣布推出一款基于X-ray光刻技術(shù)的新型芯片制造設(shè)備，該技術(shù)聲稱可媲美ASML最先進(jìn)的EUV光刻系統(tǒng)并具備成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)意圖建立一家美國本土的芯片代工企業(yè)，挑戰(zhàn)臺(tái)積電在高端AI芯片制造的壟斷地位。

雨前顧問認(rèn)為，基于X-ray的光刻技術(shù)理論上可將光刻精度提升至5nm以下，因此一直以來都是學(xué)界和業(yè)界前沿探索的重點(diǎn)領(lǐng)域，但因諸多工程難題未能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。若Substrate宣稱的成本與技術(shù)優(yōu)勢(shì)得以驗(yàn)證，不僅可能動(dòng)搖ASML在高端光刻市場(chǎng)的壟斷地位，其“垂直整合”模式（自研設(shè)備+自建晶圓廠），更可能重塑現(xiàn)有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的分工格局。

電子信息研究部

李弘陽

重慶調(diào)整行政區(qū)劃設(shè)立兩江新區(qū)，打造核心增長(zhǎng)引擎

11月6日，重慶發(fā)布行政區(qū)劃調(diào)整，依托兩江新區(qū)國家級(jí)新區(qū)，撤銷江北區(qū)、渝北區(qū)，設(shè)立兩江新區(qū)。

雨前顧問認(rèn)為，本次調(diào)整以兩江新區(qū)國家級(jí)新區(qū)規(guī)劃范圍為主體，劃入地緣相近、地理空間自然銜接的洛磧鎮(zhèn)、童家溪鎮(zhèn)、五寶鎮(zhèn)，意在進(jìn)一步完善城市綜合配套功能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚、功能耦合、通道賦能、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成中心城區(qū)核心增長(zhǎng)引擎，以支撐全市承接落實(shí)國家重大戰(zhàn)略、培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力、持續(xù)擴(kuò)大高水平對(duì)外開放。截至目前，全國19個(gè)國家級(jí)新區(qū)中僅浦東、濱海、兩江三個(gè)新區(qū)經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)成立一級(jí)建制政府，從法律層面賦予了完整的行政管理權(quán)限。

（電子信息研究部 沈睿）

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