聚焦 | 師建華：“三種力量”支撐商用車20年繁榮發(fā)展

12月25日，由商用汽車新聞傳媒主辦的2025商用車新驅(qū)動大會在北京舉行。本次活動以“創(chuàng)變升級 智新引領(lǐng)”為主題，旨在通過搭建產(chǎn)業(yè)鏈交流平臺，凝聚產(chǎn)業(yè)發(fā)展智慧，為商用車產(chǎn)業(yè)低碳、數(shù)智轉(zhuǎn)型深度賦能。

活動現(xiàn)場，中國電動汽車百人會副秘書長師建華發(fā)表致辭，他回顧了行業(yè)20年來的發(fā)展歷程，并指出未來的發(fā)展方向。

以下為發(fā)言實錄：

很高興參加這個會議，這幾年幾乎每年我們都在這跟新老朋友見面。回顧20年發(fā)展歷程，我國商用車行業(yè)走過了一條從“政策與投資驅(qū)動下的高速增長”到“轉(zhuǎn)型升級中的深度調(diào)整”，再到如今“以新能源、智能化和全球化為新引擎”的發(fā)展道路。簡單劃分，我們說這20年商用車行業(yè)經(jīng)歷了“快速發(fā)展期”和“調(diào)整與轉(zhuǎn)型期”兩個發(fā)展階段。

首先，從2005至“十三五”末為快速發(fā)展期，商用車行業(yè)表現(xiàn)出高速增長與周期波動的市場特征:市場規(guī)模迅速擴大，銷量屢創(chuàng)新高，規(guī)模躍居全球第一，年銷量從300萬輛增長至2020年的513萬輛歷史峰值，同時也呈現(xiàn)明顯的周期性波動。受國標GB1589標準實施、治超、環(huán)保排放標準升級(國四至國六)等強力政策驅(qū)動，固定資產(chǎn)投資和基建需求是核心拉動力。

這一階段，技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)焦點主要圍繞傳統(tǒng)燃油車的高效、可靠、合規(guī)發(fā)展。產(chǎn)品向高端化、輕量化、專用化演進，以滿足不斷細分的運輸場景需求。

行業(yè)競爭主要體現(xiàn)在單一產(chǎn)品性能的比拼，自主品牌在國內(nèi)市場占據(jù)絕對主導(dǎo)地位(市場份額超99%)，但國際化程度較低。

第二，調(diào)整與轉(zhuǎn)型期貫穿“十四五”期間。市場進入“存量競爭”階段，市場需求回歸常態(tài)、前期政策透支、宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，使得銷量從峰值大幅回落并呈現(xiàn)“W”形波動，2022年銷量深度回調(diào)至330萬輛左右；企業(yè)競爭焦點從規(guī)模轉(zhuǎn)向價值與后市場。增長動力從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，需求結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整，新能源與出口成為核心增長動力。

“雙碳”目標、技術(shù)革命、國內(nèi)市場競爭全球化驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。新能源化成為“必答題”，純電、混動、燃料電池、甲醇等多技術(shù)路線共存。智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)加速落地，產(chǎn)業(yè)生態(tài)從鏈式向網(wǎng)狀重構(gòu)。競爭維度開始從產(chǎn)品向生態(tài)協(xié)同演變。

企業(yè)競爭格局與戰(zhàn)略重心從“單打獨斗”轉(zhuǎn)向生態(tài)博弈，通過與科技、能源企業(yè)合作，構(gòu)建“產(chǎn)品+服務(wù)+解決方案”的生態(tài)閉環(huán)。企業(yè)競爭從單純賣車，轉(zhuǎn)向提供全生命周期管理、車隊解決方案和數(shù)據(jù)服務(wù)，后市場成為新賽道。

在新能源化、智能化與全球化趨勢推動下，企業(yè)加速全球布局，出口市場向歐洲等高端市場突破，新能源商用車進入發(fā)展快車道。2025年1~11月,商用車出口94.7萬輛,增速達到14.6%，持續(xù)高速增長。新能源商用車1~11月銷量達到82.8萬輛，增速66%，滲透率達到21%。

回顧20年發(fā)展歷程，有三種力量共同支撐了今天的成就：

一、政策法規(guī)的強力引導(dǎo):從治理超載超限(如2016年新版GB1589實施)到持續(xù)加嚴的排放標準(國四至國六)，再到兩新補貼政策，每一次法規(guī)升級都直接驅(qū)動了車輛技術(shù)的選代和市場的換新潮，推動行業(yè)向合規(guī)、高效、綠色方向發(fā)展。

二、技術(shù)創(chuàng)新的多元突破:技術(shù)路線從過去的單一燃油走向了“純電、混動、氫燃料、甲醇、天然氣”等多種技術(shù)路線共存。同時，智能化已從封閉場景的示范運營(如港口自動駕駛)走向更廣泛的應(yīng)用，智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛服務(wù)成為新的價值增長點。

三、市場競爭的維度升維:行業(yè)的競爭邏輯發(fā)生了根本性變化。早期是車輛性能、價格的比拼,而現(xiàn)在已升級為全價值鏈和生態(tài)系統(tǒng)的競爭。企業(yè)不再只是賣車，而是提供覆蓋車輛全生命周期的運營管理、能源補給、金融支持等一站式解決方案。

展望未來發(fā)展趨勢

站在“十四五”收官與“十五五”開局的歷史節(jié)點，中國商用車行業(yè)已奠定堅實基礎(chǔ)，未來發(fā)展趨勢清晰可見:

首先，新能源將成為主流動力，智能化將為商用車行業(yè)創(chuàng)造發(fā)展空間。在新能源化與智能化“雙輪驅(qū)動”下，新能源商用車滲透率將實現(xiàn)跨越式提升，高階輔助駕駛商用車將實現(xiàn)顯著的市場突破。

第二，全球化發(fā)展將成為常態(tài)，中國品牌憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈和先發(fā)優(yōu)勢，將在新能源領(lǐng)域更多地在海外高端市場參與競爭，“中國智造”有望在全球商用車秩序重構(gòu)中扮演更重要角色。

第三，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將持續(xù)融合演進，技術(shù)變革正打破傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈邊界。“車+能源+服務(wù)+N”的一體化運力解決方案模式將更趨成熟，跨界合作將成為常態(tài)，數(shù)據(jù)、軟件和服務(wù)能力將成為企業(yè)的核心競爭力。

總之，過去20年，我國商用車行業(yè)取得了令人矚目的成就，這與我們?nèi)袠I(yè)同仁的共同努力分不開，也與《商用汽車新聞》20年來對行業(yè)的支持和服務(wù)分不開。在我們回顧商用車行業(yè)20年發(fā)展成就的同時，也應(yīng)該感謝《商用汽車新聞》為商用車發(fā)展積極發(fā)揮平臺作用所做出的貢獻，為推動商用車的發(fā)展貢獻了一份力量。

未來，企業(yè)的“勝負手”將取決于在新能源核心技術(shù)上的積累、對海外市場本地化的深度運營能力,以及構(gòu)建開放產(chǎn)業(yè)生態(tài)的格局。新技術(shù)的不斷突破和應(yīng)用已經(jīng)成為商用車行業(yè)發(fā)展的主題，在人工智能、低空經(jīng)濟、機器人等技術(shù)創(chuàng)新的加持和產(chǎn)業(yè)融合的促進下，商用車行業(yè)必將迎來全新機遇。相信，商用車行業(yè)一定會為我國汽車產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、融合化和國際化發(fā)展貢獻力量。

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