上海
截至3月6日10點36分，上證指數(shù)漲0.07%，深證成指漲0.22%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.05%。電網(wǎng)設(shè)備、其他電源設(shè)備、電力物聯(lián)網(wǎng)等板塊漲幅居前。
ETF方面，電力ETF銀華（562350）漲1.02%，成分股協(xié)鑫能科（002015.SZ）、金開新能（600821.SH）漲停，豫能控股（001896.SZ）、涪陵電力（600452.SH）漲超5%，黔源電力（002039.SZ）、立新能源、甘肅能源（000791.SZ）、南網(wǎng)儲能（600995.SH）、寶新能源（000690.SZ）、太陽能等上漲。
消息面上，3月5日，提出“實施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程”。“算電協(xié)同”首次被寫入政府工作報告，明確了電力作為算力基礎(chǔ)設(shè)施核心支撐的戰(zhàn)略地位，市場預(yù)期人工智能等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展將驅(qū)動電力需求長期增長，并推動電網(wǎng)投資與新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
西南證券表示，全球核電行業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機遇期。在能源安全、低碳轉(zhuǎn)型和AI算力需求等多重因素驅(qū)動下，核電作為穩(wěn)定、高效的清潔基荷電源，其戰(zhàn)略價值被重新評估。
數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日，中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)市盈率約為18倍，處近10年約48%估值分位點，安全邊際較高。“Token出海”邏輯持續(xù)強化，這將直接轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)中心對電力需求的實質(zhì)性拉動，有望打破電力行業(yè)過往的周期性束縛，賦予板塊新的成長屬性。因此，在低估值的基礎(chǔ)上疊加需求端的新動能，板塊后續(xù)向上彈性或較大。
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