截至3月6日10點36分,上證指數(shù)漲0.07%,深證成指漲0.22%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.05%。電網(wǎng)設(shè)備、其他電源設(shè)備、電力物聯(lián)網(wǎng)等板塊漲幅居前。
ETF方面,電力ETF銀華(562350)漲1.02%,成分股協(xié)鑫能科(002015.SZ)、金開新能(600821.SH)漲停,豫能控股(001896.SZ)、涪陵電力(600452.SH)漲超5%,黔源電力(002039.SZ)、立新能源、甘肅能源(000791.SZ)、南網(wǎng)儲能(600995.SH)、寶新能源(000690.SZ)、太陽能等上漲。
消息面上,3月5日,提出“實施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程”。“算電協(xié)同”首次被寫入政府工作報告,明確了電力作為算力基礎(chǔ)設(shè)施核心支撐的戰(zhàn)略地位,市場預(yù)期人工智能等產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展將驅(qū)動電力需求長期增長,并推動電網(wǎng)投資與新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
西南證券表示,全球核電行業(yè)正迎來新一輪發(fā)展機遇期。在能源安全、低碳轉(zhuǎn)型和AI算力需求等多重因素驅(qū)動下,核電作為穩(wěn)定、高效的清潔基荷電源,其戰(zhàn)略價值被重新評估。
數(shù)據(jù)顯示,截至3月5日,中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)市盈率約為18倍,處近10年約48%估值分位點,安全邊際較高。“Token出海”邏輯持續(xù)強化,這將直接轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)中心對電力需求的實質(zhì)性拉動,有望打破電力行業(yè)過往的周期性束縛,賦予板塊新的成長屬性。因此,在低估值的基礎(chǔ)上疊加需求端的新動能,板塊后續(xù)向上彈性或較大。
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