四川
每經(jīng)AI快訊，3月8日，中信證券研報表示，從合理化利潤率的視角看，中國具備競爭優(yōu)勢的資源和傳統(tǒng)制造業(yè)重估空間仍然很大；站在不少行業(yè)和指數(shù)層面，制約上行空間的不只是靜態(tài)估值，同樣也是利潤率；“十五五”期間，推動企業(yè)提質(zhì)增效的政策組合設計是主旋律。配置上，漲價為矛，同時增加低估值敞口的暴露。從需求側(cè)角度，建議關注AI敞口較大的電子（電子化學品、覆銅板、功率器件、PCB、電子布）和機械（燃氣輪機、柴油發(fā)動機、航空/船發(fā)動機）鏈條；從供給側(cè)角度，推薦供給約束較強的化工（磷化工、染料、農(nóng)藥、MDI、合成橡膠），有色（鉭、鎢、鉻）以及近期受供給擾動催化的石油石化（原油、煉化、油運）。
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