秦海巖：跳出市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)教條：以“物理”視角認(rèn)清“內(nèi)卷”本質(zhì)，將“反內(nèi)卷”工作進(jìn)行到底

跳出市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)教條：以“物理”視角認(rèn)清“內(nèi)卷”本質(zhì)，將“反內(nèi)卷”工作進(jìn)行到底

文|秦海巖，中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)

近年來，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已建成全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、技術(shù)迭代最快的發(fā)展體系，成為中國(guó)制造走向世界的標(biāo)桿。但與此同時(shí)，行業(yè)長(zhǎng)期面臨低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)陷入虧損泥潭等難題，不少人仍用傳統(tǒng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)思維來解釋：認(rèn)為低價(jià)是市場(chǎng)選擇，“價(jià)格戰(zhàn)”自然能優(yōu)勝劣汰。實(shí)踐反復(fù)證明，這套教科書式邏輯，在風(fēng)電行業(yè)行不通，在所有中國(guó)制造業(yè)都行不通。

最近看到學(xué)者陳經(jīng)關(guān)于中國(guó)制造業(yè)的深度分析的一篇文章，把這個(gè)問題講得極為透徹。他提出一個(gè)極具啟發(fā)性的判斷：今天中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與“內(nèi)卷”，已經(jīng)不是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，而是供給能力突破經(jīng)濟(jì)約束、進(jìn)入物理充足狀態(tài)的特殊現(xiàn)象。傳統(tǒng)市場(chǎng)機(jī)制已經(jīng)失靈，靠自由競(jìng)爭(zhēng)解決不了問題。這一理論，完全適用于風(fēng)電光伏行業(yè)。我們只有先把這套道理想明白、講透徹，才能真正統(tǒng)一思想，把“反內(nèi)卷”工作落到實(shí)處。

傳統(tǒng)西方市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論有一套完整的自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)制。企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，就會(huì)爭(zhēng)搶原材料、設(shè)備、人才，導(dǎo)致成本上升、價(jià)格上漲，出現(xiàn)通脹；隨后融資成本上升，企業(yè)不敢盲目擴(kuò)張，低效企業(yè)被淘汰，市場(chǎng)自動(dòng)回到平衡。這就是人們常說的市場(chǎng)自動(dòng)調(diào)節(jié)、優(yōu)勝劣汰。但在今天的中國(guó)制造業(yè)，這套機(jī)制已經(jīng)完全失效。根本原因在于，我們實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，從鋼鐵、化工、有色金屬等基礎(chǔ)原材料，到電力、能源等要素保障，從各類生產(chǎn)設(shè)備，到規(guī)模龐大的工程師與技術(shù)工人隊(duì)伍，所有關(guān)鍵生產(chǎn)條件，在物理上都是充足的。這種充足，不是“有錢就能買到”的經(jīng)濟(jì)問題，而是物質(zhì)上、產(chǎn)能上、要素上的客觀充足。傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)里的“成本約束、資源瓶頸、通脹剎車”，在中國(guó)制造業(yè)面前，統(tǒng)統(tǒng)失去了效力。

中國(guó)制造業(yè)的供給彈性，更是大到超出了常規(guī)經(jīng)濟(jì)學(xué)常識(shí)的范疇。中國(guó)這邊離奇的是，供給彈性大到離譜了。不用掙錢，有訂單虧錢也能大幅擴(kuò)產(chǎn)，“長(zhǎng)坡厚雪”占領(lǐng)市場(chǎng)份額！虧錢不要緊，可以先融資貸款頂上，好日子在以后。甚至沒訂單，預(yù)計(jì)后面有訂單，也兇猛擴(kuò)產(chǎn)，份額至上。之所以形成這樣的局面，主要有三層原因：一是技術(shù)一旦突破，就永久可用、越用越好，不會(huì)因?yàn)槭褂枚В粫?huì)快速擴(kuò)散、持續(xù)優(yōu)化；二是產(chǎn)業(yè)鏈完全打通，不需要依賴進(jìn)口設(shè)備、關(guān)鍵零部件，不會(huì)被外部“卡脖子”導(dǎo)致供給中斷、成本暴漲；三是地方政府從穩(wěn)定GDP、稅收、就業(yè)出發(fā)，會(huì)支持企業(yè)維持生產(chǎn)、滾動(dòng)融資，企業(yè)很難像西方市場(chǎng)那樣快速破產(chǎn)、快速出清。最終的結(jié)果就是，價(jià)格越跌，企業(yè)越要搶訂單、保份額；越搶訂單，價(jià)格越低。整個(gè)行業(yè)陷入越卷越虧、越虧越卷的循環(huán)，傳統(tǒng)供求曲線已經(jīng)完全無法解釋。

面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，中國(guó)制造業(yè)的生產(chǎn)能力已經(jīng)總體進(jìn)入“物理充足”狀態(tài)，不再有短缺之憂?？梢哉f，對(duì)于內(nèi)需，中國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)能力基本足夠了。越來越多行業(yè)，永遠(yuǎn)不會(huì)有短缺問題，需求一出立刻滿足。從生產(chǎn)角度來說，這在全球非常幸福的狀態(tài)，別國(guó)很羨慕。世界歷史上就沒有這種事——工業(yè)化社會(huì)，生產(chǎn)問題不存在了？

在現(xiàn)實(shí)中，這樣的案例比比皆是。白酒行業(yè)最高產(chǎn)能可達(dá)1300萬噸，遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，早已實(shí)現(xiàn)“白酒自由”，不存在生產(chǎn)不出來的問題；房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求已經(jīng)見頂，產(chǎn)能提前建設(shè)到位，不再需要靠大規(guī)模擴(kuò)張滿足需求；汽車、光伏、家電等行業(yè)供給能力遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)常規(guī)需求，生產(chǎn)響應(yīng)速度極快，只要有訂單，就能快速滿產(chǎn)。這已經(jīng)不是經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，而是物理學(xué)問題。物質(zhì)條件夠了、產(chǎn)能夠了、要素夠了，這是物理層面的現(xiàn)實(shí)，不是價(jià)格、利潤(rùn)、利率能輕易改變的經(jīng)濟(jì)約束。

在物理充足、供給彈性極大的格局下，傳統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所宣稱的“優(yōu)勝劣汰”也隨之失效，反而出現(xiàn)明顯的劣幣驅(qū)逐良幣。傳統(tǒng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)認(rèn)為，充分競(jìng)爭(zhēng)會(huì)淘汰落后企業(yè)，留下優(yōu)質(zhì)企業(yè)。但現(xiàn)實(shí)恰恰相反，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不再比技術(shù)、比質(zhì)量、比創(chuàng)新、比服務(wù)，而是變成比誰更敢虧本、比誰更敢壓價(jià)、比誰更能扛。踏實(shí)做研發(fā)、嚴(yán)格控質(zhì)量、保障長(zhǎng)期服務(wù)的企業(yè)，因?yàn)槌杀鞠鄬?duì)高、報(bào)價(jià)不占優(yōu)，反而被邊緣化；不重創(chuàng)新、只拼低價(jià)的企業(yè)，卻能拿到訂單、占據(jù)市場(chǎng)。這不是優(yōu)勝劣汰，是好企業(yè)被拖垮、差企業(yè)留下來，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原理已經(jīng)被扭曲了。由此可見，這種“內(nèi)卷”不是周期性波動(dòng)，不是市場(chǎng)失靈后的短暫失衡，而是物理供給充足帶來的系統(tǒng)性問題。傳統(tǒng)市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制已經(jīng)失效，無法自動(dòng)糾偏。指望企業(yè)自己停下來、指望市場(chǎng)自動(dòng)出清，都是不現(xiàn)實(shí)的。要解決問題，不能再迷信自由市場(chǎng)教條，必須由政府引導(dǎo)、行業(yè)協(xié)同、企業(yè)自律，進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)、理性發(fā)展，才能跳出惡性內(nèi)耗循環(huán)。

把這一底層邏輯放到風(fēng)電、光伏行業(yè)觀察，會(huì)發(fā)現(xiàn)規(guī)律高度一致、現(xiàn)象高度吻合。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈具備完整的物理供給能力，整機(jī)以及葉片、齒輪箱、發(fā)電機(jī)、變流器、塔筒等核心部件全部實(shí)現(xiàn)自主可控，原材料、能源、設(shè)備、人力等要素保障堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定。國(guó)家能源轉(zhuǎn)型需要多少風(fēng)電機(jī)組，產(chǎn)業(yè)就能在合理周期內(nèi)交付多少，不存在生產(chǎn)不出來、供給不上的問題，這是典型的物理充足，而非經(jīng)濟(jì)問題。

風(fēng)電、光伏行業(yè)同樣具備極大的供給彈性，只要有項(xiàng)目、有訂單，產(chǎn)能可以快速釋放，交付速度極快。技術(shù)迭代迅速，大型化、高效化技術(shù)快速普及復(fù)用，不會(huì)被外部卡脖子，也不會(huì)出現(xiàn)原材料與設(shè)備成本暴漲、自動(dòng)剎車的情況。如此下去，風(fēng)電行業(yè)將出現(xiàn)劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象。一些企業(yè)不靠技術(shù)創(chuàng)新、不靠質(zhì)量可靠性，而是靠低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)搶占份額；真正重視研發(fā)、嚴(yán)控質(zhì)量、保障長(zhǎng)期運(yùn)維的企業(yè)，卻在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利位置。這不是優(yōu)勝劣汰，是典型的惡性競(jìng)爭(zhēng) ，逆向淘汰。

從調(diào)節(jié)機(jī)制來看，風(fēng)電行業(yè)同樣出現(xiàn)了市場(chǎng)自發(fā)調(diào)節(jié)失效。按照教科書邏輯，長(zhǎng)期虧本企業(yè)應(yīng)該退出，但現(xiàn)實(shí)中低價(jià)競(jìng)標(biāo)屢禁不止，全行業(yè)利潤(rùn)被嚴(yán)重壓縮，創(chuàng)新受到制約，產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。這充分說明，風(fēng)電行業(yè)的“內(nèi)卷”，同樣不是經(jīng)濟(jì)學(xué)問題，而是物理供給充足下的競(jìng)爭(zhēng)失序問題。

那些認(rèn)為“低價(jià)就是市場(chǎng)化”“反內(nèi)卷就是反競(jìng)爭(zhēng)”的觀點(diǎn)，本質(zhì)上是被西方市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)教條束縛，沒有看懂中國(guó)制造業(yè)的獨(dú)特規(guī)律，更沒有看懂風(fēng)電行業(yè)的現(xiàn)實(shí)。結(jié)合理論與實(shí)踐，我們可以形成明確共識(shí)：低于成本價(jià)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，不是正常市場(chǎng)行為，而是掠奪性定價(jià)，是我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《價(jià)格法》明確禁止的違法行為。

風(fēng)電機(jī)組要在野外安全運(yùn)行二三十年，價(jià)格必須覆蓋研發(fā)創(chuàng)新、質(zhì)量管控、供應(yīng)鏈安全、長(zhǎng)期運(yùn)維和合理利潤(rùn)。賠本接單，短期看似降低了采購(gòu)成本，長(zhǎng)期必然導(dǎo)致產(chǎn)品可靠性下降、運(yùn)維保障不足、全生命周期成本大幅上升，最終損害業(yè)主、制造企業(yè)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的共同利益，危及國(guó)家能源安全和能源轉(zhuǎn)型大局。正如行業(yè)共識(shí)所指出的：泥坑里打架沒有贏家。低價(jià)“內(nèi)卷”實(shí)現(xiàn)不了優(yōu)勝劣汰，只會(huì)拖垮整個(gè)產(chǎn)業(yè)。

認(rèn)清事物本質(zhì)、把握發(fā)展規(guī)律，全行業(yè)必須統(tǒng)一思想，以行業(yè)共治堅(jiān)決打贏“反內(nèi)卷”攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是跳出市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)教條，清醒認(rèn)識(shí)到風(fēng)電行業(yè)已進(jìn)入物理供給充足階段，傳統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)邏輯不再適用，不能再迷信低價(jià)、迷信自發(fā)調(diào)節(jié)；二是樹立正確競(jìng)爭(zhēng)觀，真正的競(jìng)爭(zhēng)是比技術(shù)、比質(zhì)量、比服務(wù)、比價(jià)值創(chuàng)造，不是比誰更低價(jià)、誰更敢虧本；三是堅(jiān)持依法合規(guī)與行業(yè)自律，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，堅(jiān)決抵制低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)，發(fā)揮龍頭企業(yè)引領(lǐng)作用，帶頭理性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)全行業(yè)回歸價(jià)值創(chuàng)造；四是推動(dòng)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型，從追求規(guī)模速度轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量效益，從負(fù)和博弈的低價(jià)廝殺轉(zhuǎn)向正和共贏的協(xié)同發(fā)展，把更多資源投入到技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量提升、綠色低碳發(fā)展中。

陳經(jīng)關(guān)于中國(guó)制造業(yè)“從經(jīng)濟(jì)約束走向物理充足、從經(jīng)濟(jì)學(xué)問題變成物理學(xué)問題”的分析，為我們認(rèn)清風(fēng)電“內(nèi)卷”本質(zhì)提供了一把鑰匙。中國(guó)風(fēng)電的全球競(jìng)爭(zhēng)力來之不易，絕不能因短視的低價(jià)“內(nèi)卷”自毀長(zhǎng)城。只有真正跳出市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)教條，以物理視角認(rèn)清行業(yè)規(guī)律，統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、凝聚共識(shí)，堅(jiān)持依法合規(guī)、強(qiáng)化行業(yè)自律、推動(dòng)理性競(jìng)爭(zhēng)，我們才能守護(hù)好產(chǎn)業(yè)安全與核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展，為國(guó)家能源轉(zhuǎn)型作出更大貢獻(xiàn)。

來源：風(fēng)能專委會(huì)