銅師傅獲超購 百惠擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人

3月31日上午，杭州銅師傅文創(chuàng)(集團)股份有限公司（以下簡稱“銅師傅文創(chuàng)”），在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌交易，每股最終定價為60港元，獲市場58.55倍超額認購。

百惠金控在本次發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場中介人，憑借卓越的資本市場服務(wù)能力，助力這一中國領(lǐng)先的文創(chuàng)藝術(shù)品企業(yè)成功登陸國際資本舞臺。

此前，銅師傅文創(chuàng)于2026年3月23日至3月26日期間正式啟動公開招股。本次IPO上市公開發(fā)售部分反響熱烈，充分體現(xiàn)了市場對“傳統(tǒng)工藝結(jié)合現(xiàn)代設(shè)計”模式以及年輕化“谷子經(jīng)濟”賽道的高度認可。

根據(jù)招股書披露，銅師傅文創(chuàng)擬將所得款項凈額按以下比例分配：

約38%將用于投資產(chǎn)品開發(fā)及設(shè)計能力，計劃在杭州設(shè)施內(nèi)建設(shè)面積約31,000平方米的新研發(fā)中心，支持從銅質(zhì)類別向金、銀等多元材料品類的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；

約24% 將用于提高產(chǎn)能及履約靈活性，采購精密鑄造機、數(shù)控工具等先進設(shè)備，以匹配不斷增長的市場需求；

約24% 將用于加強銷售渠道及營銷能力，并加快布局國際化市場，進一步擴張線下直營店網(wǎng)絡(luò)并拓展東南亞等海外市場；

約4%將用于升級數(shù)字化和信息基礎(chǔ)設(shè)施，實施MES與WMS系統(tǒng)以提升運營效率。

約 10% 撥作營運資金及一般企業(yè)用途。

百惠金控分析指出，銅師傅文創(chuàng)是當(dāng)之無愧的“谷子經(jīng)濟”（Goods Economy）領(lǐng)軍企業(yè)。按2024年總收入計，公司在中國銅質(zhì)文創(chuàng)工藝產(chǎn)品市場位列第一，市場份額達 35.0%。公司構(gòu)建了龐大的IP矩陣，截至2025年9月30日，已獲得 1,776項藝術(shù)著作權(quán)。其標(biāo)志性的“大圣系列”及“銅葫蘆系列”已成為文創(chuàng)周邊的標(biāo)桿產(chǎn)品。

在銅師傅文創(chuàng)邁向香港IPO市場的進程中，百惠金控以聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場中介人的身份深度參與。依托精準(zhǔn)的市場洞察力與資源整合能力，百惠金控為企業(yè)提供了全周期的上市服務(wù)支持，有效保障了本次IPO項目的順利發(fā)行。百惠金控認為，隨著國潮文化的持續(xù)升溫，銅師傅文創(chuàng)有望通過全渠道布局進一步釋放品牌價值。

重要聲明：以上內(nèi)容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風(fēng)險承受能力情況和需求，建議進行分析和評估，以制定最合適的投資策略。

百惠金控，旗下的百惠證券(中央編號: BPQ161)獲香港證監(jiān)會發(fā)牌進行第一類及第四類受規(guī)管的持牌活動。同時，旗下的百惠資本(中央編號: BSM550)持有第一類及第六類牌照，并且擁有保薦人資格。