中國(guó)加速替代！禁令的后果開始出現(xiàn)，日媒：我們的根被挖斷了

你敢信曾經(jīng)壟斷全球九成光刻機(jī)份額的日本光學(xué)巨頭，現(xiàn)在整整半年才賣出9臺(tái)設(shè)備？而且全是成熟制程的老款，連一臺(tái)高端新機(jī)都賣不出去。對(duì)比同期荷蘭ASML賣了327臺(tái)，光高端EUV就有48臺(tái)，差距大到實(shí)在沒臉說。日本媒體自己都忍不住說，他們賴以重新崛起的根，快被連根拔起了。

上世紀(jì)80年代的日本半導(dǎo)體，那可是實(shí)打?qū)嵉娜虬灾鳌Ｈ虬雽?dǎo)體企業(yè)前十榜單，日本一家就占了六個(gè)席位，前三名更是被NEC、東芝、日立包圓。那時(shí)候英特爾被壓得喘不過氣，三星還在摸索入門，臺(tái)積電連影子都還沒出現(xiàn)呢。想買尼康的光刻機(jī)，你得排隊(duì)遞名片，還要提前付全款，英特爾到IBM，誰(shuí)來都得守這個(gè)規(guī)矩。

美國(guó)看著日本半導(dǎo)體越做越大，早就坐不住了。1986年直接把《美日半導(dǎo)體協(xié)定》拍在日本面前，又是限定芯片售價(jià)，又是強(qiáng)迫開放市場(chǎng)，一刀下去直接砍斷了日本半導(dǎo)體的脊梁。之后日本一路節(jié)節(jié)敗退，只能守住設(shè)備和材料兩塊最后的根據(jù)地。光刻領(lǐng)域日子更不好過，尼康佳能曾經(jīng)占了全球九成份額，后來被踢出EUV技術(shù)聯(lián)盟，份額直接暴跌到不足一成。

好在那時(shí)候還有中國(guó)市場(chǎng)接盤，過去五年，中國(guó)一直是尼康的“氧氣瓶”。大陸晶圓廠大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的時(shí)候，尼康設(shè)備對(duì)華銷量占比一度超過40%。不光是尼康，東京電子2024財(cái)年中國(guó)收入占比44%，SCREEN控股占43%，日本半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的“糧倉(cāng)”明明白白就在中國(guó)。日本財(cái)務(wù)省的貿(mào)易數(shù)據(jù)也能作證，2024年全年日本對(duì)華半導(dǎo)體出口13129.7億日元，占全球出口額的21.6%，美國(guó)只占4.4%，歐盟才3.5%。

偏偏就在這種時(shí)候，日本走了一步誰(shuí)都看不懂的臭棋。2023年7月，日本正式對(duì)23種半導(dǎo)體制造設(shè)備實(shí)施出口管制，范圍覆蓋光刻、蝕刻、薄膜沉積以及檢測(cè)等全部核心環(huán)節(jié)。2024年又追加了一輪管制，到2026年2月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省再次宣布新增21種設(shè)備管制。一輪接一輪往上加碼，在對(duì)華封鎖的路上，跑得比美國(guó)還急。

反噬來得又快又猛，根本沒給日本留反應(yīng)時(shí)間。2026年1月，中方宣布對(duì)1030項(xiàng)軍民兩用物項(xiàng)實(shí)施對(duì)日出口管制。2月下旬，商務(wù)部把三菱造船、川崎重工等20家具有軍工背景的日本實(shí)體列入管控名單，禁止向其出口關(guān)鍵金屬材料以及特種合金。現(xiàn)在受波及的日本企業(yè)總數(shù)已經(jīng)突破一萬(wàn)家，覆蓋汽車制造、半導(dǎo)體材料、精密設(shè)備與軍工配套等所有核心行業(yè)。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省今年3月下旬已經(jīng)公開承認(rèn)，2026年一季度日本制造業(yè)直接損失達(dá)到1.23萬(wàn)億日元，相當(dāng)于吃掉了同期GDP增幅的0.8個(gè)百分點(diǎn)。日本帝國(guó)數(shù)據(jù)銀行統(tǒng)計(jì)，僅3月上半月，全國(guó)制造業(yè)破產(chǎn)案件同比就飆升了27.3%。豐田汽車緊急下調(diào)了全年電動(dòng)車產(chǎn)量目標(biāo)40%，鈴木位于靜岡的三座混動(dòng)總成工廠直接全線停工。

我們這邊的情況，和日本的慘狀完全是兩個(gè)樣子。剛落幕的SEMICON China 2026就是最好的鏡子，一千五百家展商、五千多個(gè)展位、十八萬(wàn)名專業(yè)觀眾涌入上海展館，有參觀者光排隊(duì)入館就花了快二十分鐘。中微公司一口氣推出四款新品，刻蝕設(shè)備已經(jīng)可以覆蓋5納米及以下邏輯芯片制造工藝。拓荊科技發(fā)布了全球首創(chuàng)的鍵合空洞修復(fù)設(shè)備，北方華創(chuàng)則帶來多款12英寸設(shè)備，把ICP小尺寸刻蝕的深寬比提升到了數(shù)百比一。

材料端的突破也同樣亮眼，不少卡脖子的環(huán)節(jié)都撕開了口子。鼎龍股份的拋光墊打破了陶氏化學(xué)的壟斷，江豐電子成為全球僅三家進(jìn)入3nm工藝制程的濺射靶材供應(yīng)商之一，安集科技的氧化鈰拋光液也在日美壟斷格局中撕開了缺口。一個(gè)數(shù)字就能看出現(xiàn)在的趨勢(shì)，2025年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)提升至28%，刻蝕、清洗、去膠等環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)超過50%。誰(shuí)能想到幾年前這個(gè)數(shù)字還是個(gè)位數(shù)，方向走對(duì)了，速度只會(huì)越來越快。

我們手里的牌，比很多人想的還要硬。全球98%的鎵供應(yīng)掌握在中國(guó)手中，日本大約40%的鎵都要從中國(guó)進(jìn)口。自2023年我國(guó)實(shí)施管制以來，日本從中國(guó)購(gòu)入的鎵已經(jīng)下降了85%。野村綜合研究所早前測(cè)算過，稀土管制持續(xù)三個(gè)月，日本就要蒙受約6600億日元的經(jīng)濟(jì)損失，現(xiàn)在管制已經(jīng)持續(xù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過三個(gè)月了。

日本當(dāng)年被美國(guó)砍斷了產(chǎn)業(yè)脊梁，在設(shè)備與材料領(lǐng)域苦守三十多年，好不容易靠著中國(guó)市場(chǎng)看到了復(fù)興的希望。結(jié)果非要跟著華盛頓的指揮棒起舞，主動(dòng)把最大的客戶推到了對(duì)面。《日經(jīng)亞洲》都報(bào)道了，中國(guó)已經(jīng)成為全球第三個(gè)擁有完整光刻機(jī)制造能力的國(guó)家，尼康再想靠著高價(jià)舊款設(shè)備分一杯羹，窗口期早就關(guān)上了。

中國(guó)企業(yè)過去在部分細(xì)分領(lǐng)域難以做大，就是因?yàn)槿毡緩S商占著先發(fā)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位卡脖子。如今日本自己選擇退出牌桌，等于親手替我們搬走了最大的絆腳石。

參考資料：人民日?qǐng)?bào) 中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控發(fā)展觀察