4月10日開盤,A股三大指數集體上漲,上證指數盤中上漲0.78%,非銀金融、電力設備、電子等板塊漲幅靠前,石油石化、綜合跌幅居前。芯片科技股走強,截至9:43,芯片ETF華夏(159995.SZ)上漲2.41%,成分股瑞芯微上漲6.44%,芯原股份上漲4.41%,華海清科上漲3.77%,兆易創新上漲3.72%,瀾起科技上漲3.54%。
全球AI服務器帶動DRAM需求激增,單臺需求為傳統服務器8至10倍,三星、SK海力士、美光三大廠商將產能轉向HBM與高端DDR5,導致消費級DRAM供給銳減,一季度均價已翻倍,二季度預計再漲30%,累計漲幅超130%。TrendForce預測Q2消費級DRAM價格將季增45%~50%,小米等終端廠商已上調產品售價,存儲成本占入門手機物料成本達54%。
東海證券表示,3月存儲價格持續上漲,且漲價已從存儲、消費電子蔓延至功率、模擬等其他半導體行業;AI仍為未來的主線敘事,其推動2025年全球晶圓代工產值年增長26.3%;目前全球地緣政治環境較為緊張,部分技術密集型領域美國政策或保持高壓,短期部分依賴進口的產業成本高升,長期半導體國產化有望繼續加速,建議逢低關注細分板塊龍頭標的。
資料顯示,芯片ETF華夏(159995)跟蹤國證芯片指數,30只成分股集合A股芯片產業中材料、設備、設計、制造、封裝和測試等龍頭企業,其中包括中芯國際、寒武紀、長電科技、北方華創等。其場外聯接基金為,A類:008887;C類:008888。
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