下周預期要大漲方向！五大熱點題材周末不斷發(fā)酵 核心標的已梳理

在美伊局勢停火一周加持下，市場風險偏好情緒持續(xù)回升，A股上周三大指數集體收漲，創(chuàng)業(yè)板指數大漲超6%，不僅收復此前跌幅還創(chuàng)下11年新高；滬指重新站上4000點，并逐步收復此前因美伊戰(zhàn)爭的跌幅。

周末美伊局勢再次出現變動，但對A股的影響已經有限，市場逐步進入震蕩上線的走勢，這五大核心題材將是驅動A股上行的關鍵動力。

事件1：人形機器人—北京亦莊人形機器人半馬 榮耀機器人奪冠

4月19日，2026北京亦莊人形機器人半程馬拉松落幕，榮耀齊天大圣隊自研人形機器人“閃電”以50分26秒（凈用時）的成績奪得冠軍，成為手機終端廠商中首個在該賽事奪冠的品牌。

值得注意點是，在本次賽事上，前列均為榮耀品牌，成為最大贏家。

目前普遍有一種質疑的聲音認為，機器人跑得快沒有意義，它們不能真正幫人類干活。對此，北京人形機器人創(chuàng)新中心人形控制算法資深工程師趙文認為，馬拉松比賽主要體現機器人的跑步能力，但它背后的續(xù)航、速度、感知、運動控制能力可以應用在很多真實場景，比如巡檢、物流，或是搶險救災等危險場景。

因此，獲得冠軍的榮耀人形機器人或迎來大量訂單，其供應商將成為核心受益方。

核心標的：

領益智造：公司是榮耀奪冠機器人的全套結構件和表面處理核心供應商，已批量交付產品。

藍思科技：公司將消費電子領域積淀的嚴苛品控與高效交付模式，無縫遷移至榮耀機器人項目。

事件2：商業(yè)航天——4月24日中國航天日啟動儀式上 發(fā)布深空探測、商業(yè)航天等一系列重大信息

國防科工局官微周五晚間消息，商業(yè)航天發(fā)展有系列重要指示批示 會議強調在確保安全前提下逐步釋放商業(yè)航天發(fā)展?jié)摿ΑＲ馕吨虡I(yè)航天進入加速發(fā)展。

根據央視新聞，4月24日是第11個中國航天日，今年中國航天日主題是“七秩問天路 攜手探九霄”，主場活動將在四川成都舉辦。活動的啟動儀式上將發(fā)布深空探測、商業(yè)航天以及嫦娥五號月球樣品研究的最新成果等。并同步舉辦中國航天大會。

與此同時，民營商業(yè)航天頭部公司 星河動力和星際榮耀IPO均有進展。商業(yè)航天在資本市場也進入加速進程

核心標的

航天工程：航天科技集團一院(長十乙抓總研制單位)唯一A股上市平臺，一院直接持股46%。

斯瑞新材：主營液體火箭發(fā)動機推力室銅合金內壁，可匹配長十乙YF-100K發(fā)動機

廣聯航空：旗下天津躍峰(收購推進中)為航天一院長征系列火箭成熟結構件供應商。

電科藍天：電科藍天:國內宇航電源龍頭，市占率50.5%，具備提供適配可回收復用需求的高可靠箭載電源解決方案能力。

航天電子：國內火箭遙測遙控產品市占率近90%，提供全套箭載測控通信系統(tǒng)。

事件3：光纖——價格暴漲650%！產銷量暴增500%！

根據央視財經報道，央視記者在走訪中發(fā)現，今年很多光纖生產企業(yè)的產品都出現了量價齊升，江蘇通鼎集團有限公司董事長 沈小平：價格爆發(fā)性增長，G.657.A2光纖去年是32元（每芯公里），現在漲到了240元（每芯公里），所以漲幅達到650%。

烽火通信光纖研發(fā)部經理 彭楚宇：常規(guī)的數據中心，比如前兩年這種萬卡以下的數據中心可能只用幾千公里的光纖，現在的數據中心算力提升以后，對光纖需求量可能增長了5到10倍。

光纖需求暴增和價格大漲的背后，是AI爆發(fā)拉動數據中心對光纖的需求增長。短期來看對光纖核心標的還是利好。

核心標的

亨通光電：國內光纖光纜領先廠商，子公司江蘇亨通光纖、fiber GmbH專注于特種光纖的研發(fā)、制造。

中天科技：公司是國內光電纜品種最齊全的專業(yè)企業(yè),主營光纖通信和電力傳輸。其主要產品包括光通信及網絡、電力傳輸、海洋系列、新能源、銅產品、商品貿易。

通鼎互聯：公司擁有光纖預制棒、光纖等通信線纜產業(yè)的全產業(yè)鏈產品的生產能力。

長江通信：參股公司長飛光纖(持股15.82%)是全球光纖光纜行業(yè)的領先企業(yè)，是國內最早的光纖光纜生產廠商之一

事件4：6G—全球6G技術與產業(yè)生態(tài)大會下周召開，利好6G核心標的

由紫金山實驗室、未來移動通信論壇共同主辦的2026全球6G技術與產業(yè)生態(tài)大會將于4月21日至23日在南京舉行。

大會以“極致連接 智能融合 場景共創(chuàng) 產業(yè)共贏”為主題，延續(xù)“學術引領+產業(yè)對接”的融合思路，匯聚全球創(chuàng)新力量，打造一場技術與應用同頻共振、理論與實踐深度融合，推動6G從實驗室走向產業(yè)生態(tài)。

核心標的

世嘉科技：公司移動通信設備產品包括濾波器、天線等，主要客戶含中興通訊、愛立信、大唐移動等。 持續(xù)推進6G的研發(fā)。

信維通信：公司為客戶提供天線、無線充電模組、精密結構件等產品，也是客戶的重要合作伙伴。在6g領域，公司持續(xù)關注6G相關技術的進展，公司中央研究院也正在進行前沿技術的研發(fā)，以保持公司在業(yè)內的技術領先。

共進股份：公司在基站通信方面與高通合作，為客戶提供Sub-6G和5G毫米波一體化小基站等產品。

事件5：光通信—2026年谷歌云年度大會將于4月22-24日舉行，揭曉OCS光路交換機應用

2026年谷歌云年度大會將于4月22-24日舉行，將聚焦AI+云基礎設施。谷歌憑借全棧AI能力，以TPU為核心、OCS為互聯樞紐，已構建從芯片到云服務的閉環(huán)生態(tài)，并與Meta、Anthropic等標桿客戶實現深度綁定，正推動谷歌云算力從資本開支轉向穩(wěn)定現金流敘事，打開高增長空間。

本次大會圍繞企業(yè)級智能體、Gemini企業(yè)化、算力底層革新、安全與行業(yè)落地四大方向，重點發(fā)布新一代TPUv8架構、揭曉OCS光路交換機應用，并推動GeminiEnterprise全棧能力升級，實現多場景高效聯動。

特別是OCS光路交換機供應商將迎來新的機遇，尤其是谷歌供應商

核心標的

光庫科技：主機由Google設計，代工由子公司武漢捷普生產，武漢捷普是谷歌OCS交換機的獨家代工廠商。

德科立：公司硅基OCS獲得了海外樣品訂單，第二代高維度OCS研發(fā)加速推進。

騰景科技：：公司過光通信龍頭高意公司，向谷歌供應OCS光交換機的核心光學器件，像折射棱鏡、準直透鏡等，這些器件是谷歌TPU芯片運算集群的關鍵配套部件。

光迅科技：公司與谷歌2015年就成為各種伙伴，公司的OCS產品將進入谷歌供應鏈。公司在OFC2024創(chuàng)新推出MEMS系列最新產品OCS，該產品基于獨創(chuàng)光學設計，定制芯片開發(fā) ； 可支持最高400×400端口；

炬光科技：公司與全球主流電信設備制造商保持緊密合作，提供NXN大透鏡、精密設計V型槽陣列等產品，有望給公司帶來較大邊際增量。間接供貨給谷歌。

太辰光：公司是國內光纖連接器領軍，康寧占公司收入比重的70%。康寧的下游客戶包括谷歌、英偉達、微軟等，公司通過康寧間接供應北美客戶。

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