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hello 老鐵們 大家晚上好!
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生豬價格,酣暢淋漓的大牛市啊!
行業(yè)基本面情況:
1.缺豬是普遍現(xiàn)象
2.目前是修復(fù)的初級階段,大規(guī)模補欄不是普遍現(xiàn)象
原因:
(1) 現(xiàn)金流修復(fù)沒有形成較強的正反饋,因為沒有豬,豬很少。7月上旬豬價上漲,養(yǎng)殖戶并沒有出現(xiàn)很好的盈利,因為5-6月豬已經(jīng)出欄了
(2) 飼料、疫苗款還處于大量欠款狀態(tài),7月飼料購買還是賒賬購買。
3. 整體供應(yīng)逐季下行。從母豬料的數(shù)據(jù)反饋,對價格的指引更積極。10個月前,母豬料,推到后續(xù)的豬肉供應(yīng),應(yīng)該是逐步下行。對應(yīng)到四季度的母豬,再次下臺階。
生豬價格應(yīng)該是持續(xù)上行。根據(jù)7-8月的母豬料的反應(yīng),7月的價格可能是Q3的高位,但并不是這一輪周期高位。
價格在后期,特別是2023年1月前后,有創(chuàng)新高的可能性
市場分歧巨大。7月份,機構(gòu)對豬周期股票的持倉是環(huán)比下降的。從邏輯演繹上看,產(chǎn)能去化的邏輯,從長周期的角度,更利于機構(gòu)的布局。但豬周期整個從產(chǎn)能去化到反轉(zhuǎn)的階段,點位把握的精確程度有難度。
我覺得豬價已經(jīng)反轉(zhuǎn)。在仍然分歧巨大的情況下,我認為板塊是有機會的。價格并不是在7月最高點。根據(jù)母豬料下臺階情況來看,結(jié)合需求面的支持,明年一季度是有可能創(chuàng)新高的
山東中小養(yǎng)殖戶減產(chǎn)非常嚴重,平均減產(chǎn)70%,主要原因除了虧損,主要是非洲豬瘟影響。這兩年在山東一直比較嚴重。最近有一些散養(yǎng)戶抓母豬恢復(fù)產(chǎn) 能,抓仔豬的不多。規(guī)模場的補欄意愿不強,因為成本在18元/kg,盈利不強。在山東當?shù)仞B(yǎng)殖風(fēng)險比較高。之前2年賺錢的,也不愿意追加投資。疫情風(fēng)險不可控
【持續(xù)高溫!重慶51條河流斷流 嘉陵江部分流域露出河床】
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近期全國多地遇到了高溫天氣,酷暑難當,嚴重的甚至出現(xiàn)了河流斷流的情況。受持續(xù)高溫晴熱天氣影響,重慶全市51條河流斷流,24座水庫干涸,2138眼機電井出水不足。嘉陵江部分流域露出河床引發(fā)熱議。
全國連續(xù)40多度超高溫,讓豬生活也變得艱難,散戶很難有足夠的資金和空調(diào)去配套小豬,如果高溫持續(xù)10天,很有可能出現(xiàn)豬大批大批熱死的情況,況且空調(diào)費很貴,即使大企業(yè)能開得起空調(diào),空調(diào)費誰來出。
一公斤2塊錢空調(diào)費應(yīng)該要的,這就漲幅接近10%了
你是養(yǎng)豬戶,現(xiàn)在這個高溫你敢補欄?命還要不要了?
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昨天早上開盤前星球上我就說了豬肉啟動了,先吃到了一個漲停板,后續(xù)應(yīng)該還有肉的
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