開學(xué)季來臨，豬肉真的準備起飛了嗎？

hello 老鐵們 大家晚上好！

生豬價格，酣暢淋漓的大牛市啊！

行業(yè)基本面情況：

1.缺豬是普遍現(xiàn)象

2.目前是修復(fù)的初級階段，大規(guī)模補欄不是普遍現(xiàn)象

原因：

(1) 現(xiàn)金流修復(fù)沒有形成較強的正反饋，因為沒有豬，豬很少。7月上旬豬價上漲，養(yǎng)殖戶并沒有出現(xiàn)很好的盈利，因為5-6月豬已經(jīng)出欄了

(2) 飼料、疫苗款還處于大量欠款狀態(tài)，7月飼料購買還是賒賬購買。

3. 整體供應(yīng)逐季下行。從母豬料的數(shù)據(jù)反饋，對價格的指引更積極。10個月前，母豬料，推到后續(xù)的豬肉供應(yīng)，應(yīng)該是逐步下行。對應(yīng)到四季度的母豬，再次下臺階。

生豬價格應(yīng)該是持續(xù)上行。根據(jù)7-8月的母豬料的反應(yīng)，7月的價格可能是Q3的高位，但并不是這一輪周期高位。

價格在后期，特別是2023年1月前后，有創(chuàng)新高的可能性

市場分歧巨大。7月份，機構(gòu)對豬周期股票的持倉是環(huán)比下降的。從邏輯演繹上看，產(chǎn)能去化的邏輯，從長周期的角度，更利于機構(gòu)的布局。但豬周期整個從產(chǎn)能去化到反轉(zhuǎn)的階段，點位把握的精確程度有難度。

我覺得豬價已經(jīng)反轉(zhuǎn)。在仍然分歧巨大的情況下，我認為板塊是有機會的。價格并不是在7月最高點。根據(jù)母豬料下臺階情況來看，結(jié)合需求面的支持，明年一季度是有可能創(chuàng)新高的

山東中小養(yǎng)殖戶減產(chǎn)非常嚴重，平均減產(chǎn)70%，主要原因除了虧損，主要是非洲豬瘟影響。這兩年在山東一直比較嚴重。最近有一些散養(yǎng)戶抓母豬恢復(fù)產(chǎn) 能，抓仔豬的不多。規(guī)模場的補欄意愿不強，因為成本在18元/kg，盈利不強。在山東當?shù)仞B(yǎng)殖風(fēng)險比較高。之前2年賺錢的，也不愿意追加投資。疫情風(fēng)險不可控

【持續(xù)高溫！重慶51條河流斷流 嘉陵江部分流域露出河床】

近期全國多地遇到了高溫天氣，酷暑難當，嚴重的甚至出現(xiàn)了河流斷流的情況。受持續(xù)高溫晴熱天氣影響，重慶全市51條河流斷流，24座水庫干涸，2138眼機電井出水不足。嘉陵江部分流域露出河床引發(fā)熱議。

全國連續(xù)40多度超高溫，讓豬生活也變得艱難，散戶很難有足夠的資金和空調(diào)去配套小豬，如果高溫持續(xù)10天，很有可能出現(xiàn)豬大批大批熱死的情況，況且空調(diào)費很貴，即使大企業(yè)能開得起空調(diào)，空調(diào)費誰來出。

一公斤2塊錢空調(diào)費應(yīng)該要的，這就漲幅接近10%了

你是養(yǎng)豬戶，現(xiàn)在這個高溫你敢補欄？命還要不要了？

昨天早上開盤前星球上我就說了豬肉啟動了，先吃到了一個漲停板，后續(xù)應(yīng)該還有肉的