新能源商用車觀察：滲透率30%，燃油車還有多少時間？

今年的“金九”，可謂成色十足。9月，新能源商用車市場迎來“現象級”爆發：單月銷量突破9.44萬輛，同比激增73.01%，環比提升28.56%，新能源滲透率首破30%關鍵節點：相當于每賣10輛商用車就有3輛新能源車型，這一里程碑式數據再次刷新行業認知。難道，燃油車“最后一公里”真要被全面替代？

從細分市場來看，卡車客車“雙渦輪”驅動，市場結構性爆發太上頭。其中，新能源卡車以5.48萬輛銷量、95.52%的同比增速成為增長主引擎，其58.12%的市場占比背后，是城市物流、工程運輸等場景的深度滲透；新能源客車則以3.95萬輛銷量、49.18%的同比增速穩守基本盤，公交、旅游客運領域的新能源替代進程明顯加速。

車企競爭呈現“頭部集中+黑馬突圍”態勢。吉利遠程繼續開啟“霸王模式”，1.41萬輛月銷量、14.52%的占比強勢領跑，新能源卡車與客車雙線發力成為市場轉型“排頭兵”。福田汽車緊隨其后，7551輛銷量、7.77%的占比，憑借新能源重卡爆發式增長實現同比255%的增幅。更絕的是其新能源輕卡與吉利遠程上演“差8輛”的戲劇性對決，以19.08%的份額位居輕卡細分市場次席，這波“貼身肉搏”太刺激。

吃肉的不只有頭部大佬，上汽五菱憑借五菱揚光等中面車型以6840輛銷量穩居前三；徐工汽車依托新能源重卡優勢，4238輛、4.36%的市占率位列第四，純電攪拌車在長三角地區批量交付；一汽解放3556輛月銷量位列第五，“第二梯隊”的爆發同樣十分亮眼。

商用車公社認為，本輪爆發的本質是政策紅利與市場需求共振的結果。國三及國四柴油貨車以舊換新政策年底收官，疊加新能源汽車購置稅減免政策調整預期，推動三季度末出現“搶裝潮”。更引人注目的是海外出口的強勁表現，1-9月出口同比增長1.5倍，遠程、比亞迪等企業已開始在歐洲、東南亞建立本地化生產基地，純電動輕卡在東南亞市場滲透率已超過35%，成為海外“中國智造”的新名片。

技術路線方面，盡管純電動技術路線仍占據96.60%的絕對份額，但插電混動、增程式技術已在冷鏈、工程等特殊場景嶄露頭角，比亞迪、解放等企業的混合動力輕卡實現翻倍增長。與此同時，固態電池試點裝車、氫燃料電池在示范城市群落地運營，預示著技術迭代將加速市場變革。

編后語

商用車公社認為，無論從“政策驅動”到“市場驅動”，還是從“單一技術”到“多元路線”，都預示著新能源化正在重塑市場格局。當“每3輛商用車有1輛新能源”成為現實，全面替代燃油車的“最后一公里”還會遠嗎？從燃油時代到新能源時代，這是一輪大洗牌，后進車企要發力了。