海外資產(chǎn)被搶

今天股市開(kāi)張營(yíng)業(yè)了，開(kāi)門紅，主要指數(shù)都是紅的，四千多家公司上漲，差不多算是普漲了，年前欠的新年紅包，今天補(bǔ)上了。

當(dāng)然這個(gè)只能圖個(gè)樂(lè)呵，沒(méi)實(shí)際意義，不發(fā)紅包無(wú)所謂，發(fā)紅包發(fā)了也就完了。

每天的開(kāi)盤都差不多，跟節(jié)假日關(guān)系不大，反正開(kāi)盤那一下，是情緒在打架，不是公司在變好或變壞。

今天中國(guó)中免跌停，有朋友在問(wèn)我，我的觀點(diǎn)沒(méi)有變，這個(gè)行業(yè)以前值錢的是稀缺性，未來(lái)這個(gè)稀缺性越來(lái)越弱，也就變成了優(yōu)秀但普通的零售商。

我不知道市場(chǎng)是不是因?yàn)橹忻飧?jìng)標(biāo)沒(méi)成功才跌停，其實(shí)一個(gè)標(biāo)真不算什么，公司的長(zhǎng)期發(fā)展性質(zhì)才是根本，所以中免并沒(méi)有突然變壞。

今天真正突然變壞的只有一家公司，也是今天最大的事情。

這是長(zhǎng)江和記發(fā)布的新聞稿，我把最重要的第一段用簡(jiǎn)體打出來(lái)：

“巴拿馬時(shí)間2026年2月23日，巴拿馬共和國(guó)（“巴拿馬政府”）強(qiáng)行進(jìn)入由長(zhǎng)江和記之附屬公司巴拿馬港口公司所營(yíng)運(yùn)之巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個(gè)貨柜碼頭，并且接管兩個(gè)貨柜碼頭之行政及營(yíng)運(yùn)控制權(quán)，同時(shí)禁止巴拿馬港口公司之代表進(jìn)入該兩個(gè)貨柜碼頭。”

也就是這兩個(gè)港口，被巴拿馬強(qiáng)行拿走了，而且是在我們春節(jié)的最后一天。

然后巴拿馬已經(jīng)和馬士基和地中海達(dá)成了合作，在過(guò)渡期間內(nèi)，他們每家負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)一個(gè)港口，然后未來(lái)會(huì)公開(kāi)招標(biāo)，再把兩座港口的經(jīng)營(yíng)權(quán)給到兩家不同的公司，我估計(jì)也就是馬士基和地中海了。

赤裸裸明搶啊，就因?yàn)殚L(zhǎng)江是中企，就強(qiáng)行沒(méi)收，然后轉(zhuǎn)手再賣給其他公司。

這個(gè)下馬威，氣焰確實(shí)囂張，暫時(shí)不知道我們的高層會(huì)有什么反應(yīng)。

全球?qū)Ω鞣N資源的爭(zhēng)奪，真是愈演愈烈，其實(shí)這里面充滿著我們不知道的博弈，巴拿馬港口這個(gè)僅僅只是其中之一而已。

這兩年類似糾紛越來(lái)越多，其實(shí)這已經(jīng)不是商業(yè)糾紛，而是針對(duì)中國(guó)背景資產(chǎn)的、有預(yù)謀的規(guī)則獵殺。

他們沒(méi)收的，其實(shí)不是資產(chǎn)，而是契約精神。

1997年，巴拿馬沒(méi)人愿意接的爛攤子，長(zhǎng)和接了。

2021年，雙方剛續(xù)簽25年合約，白紙黑字，合法合規(guī)。

2026年，港口成熟了、賺錢了、成為運(yùn)河核心樞紐了。

巴拿馬翻臉了，說(shuō)合同侵犯主權(quán)，損害國(guó)家利益，直接沒(méi)收，轉(zhuǎn)手交給西方航運(yùn)公司。

這叫什么？

這叫養(yǎng)肥了再殺。

這叫合約有用的時(shí)候是合約，沒(méi)用的時(shí)候是廢紙。

美國(guó)一施壓，巴拿馬立刻退出一帶一路，美國(guó)一表態(tài)，港口立刻被“合法”沒(méi)收，所謂法律、公正、契約，在地緣政治面前，一文不值。

這么多年，我們出海，一直抱著三個(gè)天真的想法：

只要我合法經(jīng)營(yíng)，就沒(méi)人敢動(dòng)我，只要我給當(dāng)?shù)貏?chuàng)造就業(yè)、交稅、搞建設(shè)，就會(huì)被善待，只要我不碰政治，只做生意，就安全。

但是在國(guó)際博弈上，在別人的地盤上，你的合規(guī)、你的貢獻(xiàn)、你的低調(diào)，都保護(hù)不了你。

比如國(guó)家安全、公共利益、違憲、稅收、環(huán)保……等等一大堆手段可以用，想收拾你，永遠(yuǎn)不缺理由。

達(dá)爾文港，我們救活了，現(xiàn)在也隨時(shí)面臨被沒(méi)收的風(fēng)險(xiǎn)。

鋰礦、油田，我們投了巨資，說(shuō)國(guó)有化就國(guó)有化。

港口、電站、產(chǎn)業(yè)園，辛辛苦苦做起來(lái)，一句話就易主。

其實(shí)干這種事情的，主要是一些窮國(guó)或者小國(guó)，除非是真有非常正當(dāng)?shù)睦碛?，一般大?guó)不太愿意干著這種事，因?yàn)橐坏┻@樣做，國(guó)家信譽(yù)幾乎就沒(méi)了。

所以要么是窮國(guó)小國(guó)自己就是要這樣干，比如委內(nèi)瑞拉，川普想要他們的石油，有一句話說(shuō)得是對(duì)的，那些資產(chǎn)本來(lái)就是美國(guó)的。

委內(nèi)瑞拉當(dāng)年很窮，所以那些石油之前真是美國(guó)資本建設(shè)開(kāi)采的，只是后來(lái)委內(nèi)瑞拉給沒(méi)收了，川普想拿回來(lái)，也很正常，反正雙方都不講武德。

還有一些是作為大國(guó)博弈的棋子，不得不這樣干，這樣的國(guó)家挺可憐的。

我們有幾萬(wàn)億美元的海外資產(chǎn)，確實(shí)很多資產(chǎn)都有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，也沒(méi)有什么好辦法，要么是利益共同體，要么是強(qiáng)大威懾。

前面這一點(diǎn)我們其實(shí)已經(jīng)做得挺多，我們很多海外資產(chǎn)，都是和當(dāng)?shù)厣疃冉壎ǖ?，但是事?shí)證明，光有這一點(diǎn)，也還是不夠。

可能等我們的軍艦可以隨意開(kāi)到誰(shuí)家的門口，我們的海外利益才能真正牢牢守住。

我對(duì)優(yōu)秀公司的看法和平時(shí)的交易操作計(jì)劃，放在專欄里面，公司的估值請(qǐng)參考下面這個(gè)《A+H股核心資產(chǎn)研究匯總》表。

所有分析過(guò)的公司都會(huì)在上面這個(gè)表里更新數(shù)據(jù)。

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