750億美元！美國為什么要推行大規模電網擴容？

人工智能時代的盡頭是什么，不是算力，是電力。

這幾天，美國三大區域電網運營商商獲批了750億美元的輸電擴容項目，目的是建設一批765千伏超高壓線路。

項目建成后，美國的超高壓線路總里程差不多是現在的四倍。

而且，亞馬遜、谷歌等科技巨頭，同時承諾，通過購買或者自建發電設備，用來解決數據中心的用電問題。

電力危機已經是美國迫在眉睫要解決的事情。

他們用電有多大。

一組國際能源署的數據，2024年美國數據中心用電量占了全球總份額的45% ，是中國的近兩倍。

到2035年，美國數據中心用電量占全國總用電的比例，將從2024年的3.5%暴漲到8.6% ，增速遠超其他行業。

但要解決電力需求，要做什么？擴建高壓輸電網絡，也就是電網升級。

而且，目前美國的電網也在老化。

一組北美電力可靠性委員會的數據，未來十年，美國預計有超過1.05億千瓦的發電容量退役，差不多是1億戶家庭的用電。

這就是舊債，人工智能是新賬。

美國70%的輸電線路已使用超過25年，55%的變壓器接近或已經達到壽命終點。

甚至還有一些核心設備已經使用了半個多世紀。

而北美惡劣的天氣，也在加劇美國電網的老化。

目前，美國電網大規模擴容又是什么情況？

有錢，但本土的供應鏈不夠。

其中，超高壓變壓器是電網擴容的關鍵，尤其是765千伏等級的設備，但美國只有一家企業有能力生產，還是韓國在美國的企業。

所以，這家公司的產能肯定是排滿的 ，而且還沒辦法滿足需求。

此外，由于勞動力短缺、原材料漲價、核心零部件依賴出口等問題，美國的電力變壓器交付周期已經超過2.4年。這個是非常致命的，AI時代對算力的需求是分秒必爭的。

但他們困境，對我們來說反而是機會。

沒辦法，我們的制造業就是全產業鏈的。

數據統計，中國的變壓器產能占全球60%以上，2025年出口額達646億元，同比增長36%，訂單排期已延至2027年。

之前，其實就有歐洲那邊的需求了，現在美國的訂單簡直就是火上澆油。

因為，中國的電力設備廠商不僅交付周期短，而且100%自主可控的供應鏈，成本還比歐美的低25%至40%，建設周期縮短50%。

所以，性價比趨勢，跟美國那邊的短期驅動，中國的電力設備公司，會有很高的溢價。

雖然，中國的電力設備出海并非高枕無憂，有可能面臨貿易保護等問題，但目前來說，確實是又一波紅利時期。

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