1350艘！集裝箱船訂單狂飆再創(chuàng)新高！中國船企成最大贏家

全球集裝箱船新船訂單“逆勢(shì)”激增，手持訂單再創(chuàng)歷史新高。中國船企幾乎壟斷了這一輪訂單潮，承接了今年近90%的新船訂單。

波羅的海國際航運(yùn)公會(huì)（BIMCO）首席航運(yùn)分析師Niels Rasmussen表示，盡管貿(mào)易政策不確定性加劇、運(yùn)價(jià)下滑，但集裝箱船手持訂單仍在持續(xù)增長。目前手持訂單總量已超過1350艘，總運(yùn)力高達(dá)1180萬TEU。

2025年，全球集裝箱船平均運(yùn)價(jià)同比下降約13%，同時(shí)美國提高進(jìn)口關(guān)稅，引發(fā)市場對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義加劇的擔(dān)憂。盡管如此，數(shù)據(jù)顯示去年全球集裝箱運(yùn)輸量仍同比增長4.7%，集裝箱船新船訂單量更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的480萬TEU。

進(jìn)入2026年，前兩個(gè)月集裝箱船訂單潮持續(xù)，新船訂單達(dá)到了102艘66.5萬TEU，截至2月底集裝箱船手持訂單總量達(dá)到1180萬TEU，同比增長28%。

Rasmussen稱，當(dāng)前集裝箱船手持訂單中超大型船舶占據(jù)主導(dǎo)地位，這表明未來全球航線網(wǎng)絡(luò)將出現(xiàn)以大型船替代中小型船的發(fā)展趨勢(shì)。目前，12000TEU及以上集裝箱船手持訂單達(dá)到436艘，按TEU計(jì)算占總手持訂單的65%。

不過，過去一年中手持訂單增長最快的反而是中小型船。3000TEU以下、3000–6000TEU以及6000–8000TEU三個(gè)細(xì)分船型的手持訂單量均實(shí)現(xiàn)翻倍增長，而其他船型手持訂單僅增長約17%。

BIMCO指出，上述三類中小型集裝箱船手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力比例僅16%，而且這三個(gè)細(xì)分市場中有29%的運(yùn)力來自船齡超過20年的老舊船舶，因此未來幾年舊船拆解量可能與甚至超過新船交付量。

另一方面，超大型集裝箱船手持訂單的增加，也在顯著改變集裝箱船船隊(duì)所有權(quán)結(jié)構(gòu)。2020年代初，非運(yùn)營船東（NOO）控制著全球集裝箱船船隊(duì)43%的運(yùn)力，而如今這一比例已下降至36%。考慮到非運(yùn)營船東的在建集裝箱船在當(dāng)前手持訂單中僅占24%的運(yùn)力，未來非運(yùn)營船東控制的船隊(duì)運(yùn)力占比將進(jìn)一步降低。

據(jù)了解，目前集裝箱船手持訂單中絕大多數(shù)船舶由中國船企承建。根據(jù)克拉克森發(fā)布的報(bào)告，截止今年2月全球集裝箱船手持訂單排名前10的單體船廠中，有8家來自中國，其中前七席全部由中國船企占據(jù)，依次是新時(shí)代造船（71艘400萬CGT）、舟山長宏國際（70艘370萬CGT）、江蘇新?lián)P子造船（97艘360萬CGT）、恒力重工（56艘320萬CGT）、江南造船（41艘270萬CGT）、黃埔文沖（108艘250萬CGT）以及外高橋造船（47艘250萬CGT）。韓國HD現(xiàn)代重工（38艘230萬CGT）、HD現(xiàn)代三湖（42艘220萬CGT）分別排名第八、第九位，第十位則是揚(yáng)子鑫福（28艘200萬CGT）。

中國船企也幾乎包攬了今年所有的集裝箱船訂單。克拉克森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在今年迄今為止總計(jì)151艘87萬TEU集裝箱船新船訂單中，中國船企承接了123艘78萬TEU，市占率接近90%。其余28艘新船訂單則由韓國（20艘）、印度（6艘）和日本（2艘）承接，而且這28艘訂單中僅有韓國船企承接的4艘為10000TEU以上大型船，其余全部為3000TEU以下支線船。

目前，集裝箱船手持訂單占現(xiàn)有船隊(duì)比例已經(jīng)超過了35%，是自2010年3月（36.16%）以來的最高水平。居高不下的手持訂單量引發(fā)業(yè)界對(duì)未來市場運(yùn)力過剩的擔(dān)憂。

BIMCO稱，當(dāng)前高達(dá)1180萬TEU的手持訂單將在2030年前陸續(xù)交付運(yùn)營，即使所有船齡22年以上的船舶在2030年前全部拆解，全球船隊(duì)規(guī)模仍將保持年均約6.1%的增長。這可能會(huì)給集運(yùn)公司帶來相當(dāng)嚴(yán)峻的供需平衡壓力。

去年，隨著2021-2022年訂單熱潮期間訂造的新船集中交付，集裝箱船船隊(duì)數(shù)量在11月首次突破7000艘，距離2022年9月集裝箱船船隊(duì)實(shí)現(xiàn)6000艘里程碑僅僅過去了37個(gè)月，創(chuàng)下了史上最的增長速度。展望未來，克拉克森預(yù)計(jì)，集裝箱船船隊(duì)將在未來幾年內(nèi)迅速突破8000艘大關(guān)。