興業(yè)銀行成功落地全國(guó)首單科創(chuàng)并購(gòu)資產(chǎn)擔(dān)保債券

近日，由興業(yè)銀行牽頭主承銷(xiāo)的浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司科技創(chuàng)新債券成功發(fā)行。該筆債券是全國(guó)首單科創(chuàng)并購(gòu)資產(chǎn)擔(dān)保債券，發(fā)行規(guī)模4.7億元，期限3年，募集資金將專(zhuān)項(xiàng)用于科創(chuàng)企業(yè)股權(quán)投資及國(guó)有企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)，為科技創(chuàng)新融資、并購(gòu)增資及資產(chǎn)盤(pán)活的協(xié)同聯(lián)動(dòng)提供了創(chuàng)新實(shí)踐樣本。

據(jù)了解，該筆債券是銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)并購(gòu)票據(jù)新規(guī)發(fā)布后浙江省內(nèi)首單落地的并購(gòu)票據(jù)，結(jié)合發(fā)行人情況，引入資產(chǎn)抵押擔(dān)保安排，在提升債券安全性的同時(shí)，進(jìn)一步支持企業(yè)降低融資成本、盤(pán)活存量資產(chǎn)。

“該筆債券兼顧科創(chuàng)債支持科技創(chuàng)新的政策導(dǎo)向，與并購(gòu)票據(jù)服務(wù)企業(yè)產(chǎn)業(yè)整合的功能特點(diǎn)及靈活性，不僅豐富了科創(chuàng)債、區(qū)域并購(gòu)票據(jù)的應(yīng)用場(chǎng)景，也為企業(yè)優(yōu)化資產(chǎn)配置、提升資金使用效率提供了有效助力。”興業(yè)銀行投資銀行部負(fù)責(zé)人表示。

為做好科技金融大文章，銀行間市場(chǎng)于2025年5月7日推出科技創(chuàng)新債券，興業(yè)銀行隨后落地首期100億元科創(chuàng)債券，同時(shí)發(fā)揮債券業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)聚焦科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國(guó)企改革等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大科創(chuàng)債承銷(xiāo)發(fā)行，帶動(dòng)更多資金投早、投小、投長(zhǎng)期、投硬科技。截至2026年2月末，興業(yè)銀行承銷(xiāo)科創(chuàng)債規(guī)模超1100億元。