連夜搶油的你

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（來(lái)源：躺平學(xué)教授美第奇）

余則成發(fā)威，美國(guó)的第三條道路

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抱著瓜子蹲在屏幕前，圍觀美以和伊朗互炸的吃瓜網(wǎng)友，這兩天大概率笑不出來(lái)了。畢竟昨天連夜排隊(duì)，搶在12點(diǎn)之前加了一箱油，今天一看，車(chē)虧沒(méi)了。

但事情的走向，遠(yuǎn)不是吃瓜群眾交點(diǎn)軍費(fèi)那么簡(jiǎn)單了。

整個(gè)世界，似乎在穩(wěn)步走向?yàn)?zāi)難。

把時(shí)間撥回 1914 年的夏天，如果有人能穿越回去，告訴奧匈帝國(guó)的皇帝、大英帝國(guó)的首相：別為了一個(gè)小小的塞爾維亞掀動(dòng)世界大戰(zhàn)，否則最終埋葬的，是奧匈帝國(guó)的江山、你們整個(gè)皇室的命運(yùn)，還有大英帝國(guó)百年的全球霸權(quán)和整整一代貴族精英。你猜，一戰(zhàn)還會(huì)爆發(fā)嗎？

答案大概率是：依然會(huì)。

皇儲(chǔ)遇刺，奧匈必須復(fù)仇，必須動(dòng)武，否則皇室的威嚴(yán)會(huì)蕩然無(wú)存；英國(guó)作為塞爾維亞背后的靠山，也必須下場(chǎng)反擊，否則維系了百年的世界盟主地位，會(huì)瞬間崩塌。

整條鏈條上的每一個(gè)人，都清楚這么做最終會(huì)釀成人類(lèi)浩劫，也會(huì)把自己拖入萬(wàn)劫不復(fù)的境地，但形勢(shì)推著他們往前走，一步都退不得。而如今的中東亂局，正在復(fù)刻一模一樣的劇本。

美國(guó)為什么著急要打伊朗，簡(jiǎn)中世界常用的說(shuō)法，總說(shuō)懂王是腦子不清醒，被以色列忽悠著拖下了水。

但只要看看華爾街的動(dòng)靜就會(huì)明白，這場(chǎng)仗，不是不得不打，是必須往大了打。

最近不少美國(guó)中小投資者，都收到了摩根大通的推銷(xiāo)：可以免 carry、免傭金，直接入手 OpenAI 的原始股。

要知道，OpenAI 本就計(jì)劃在今年完成 IPO 上市，但凡不出大問(wèn)題，幾個(gè)月后靠著新股上市，拿到近 50% 的收益幾乎是板上釘釘?shù)氖隆Ｈ绻皇潜澈蟪隽宋覀兛床坏降拇罂吡l(shuí)會(huì)放著穩(wěn)賺的錢(qián)不賺，現(xiàn)在就急著拋售原始股？

熟悉華爾街一級(jí)市場(chǎng)原始股推銷(xiāo)的人都知道，這類(lèi)業(yè)務(wù)向來(lái)傭金和 carry 抽成高得離譜，如今連這兩項(xiàng)都全免了，投行靠什么賺錢(qián)？這么優(yōu)厚的條件，背后大概率是賣(mài)家提前掏了巨額的介紹費(fèi)，急著脫手跑路。

到底是什么問(wèn)題，讓他們慌成這樣？

是馬斯克起訴 OpenAI 索賠 1300 億美元的天價(jià)官司？是微軟起訴 OpenAI 違規(guī)把業(yè)務(wù)外包給亞馬遜、索賠 500 億美元的糾紛？還是紐約時(shí)報(bào)聯(lián)合多家出版機(jī)構(gòu)，告 OpenAI 侵權(quán)版權(quán)的連環(huán)訴訟？

這些官司要賠的錢(qián)，或許還在其次；真正的死穴，是官司舉證過(guò)程中，必須公開(kāi) OpenAI 的用戶增長(zhǎng)、營(yíng)收增長(zhǎng)的真實(shí)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)一旦見(jiàn)光，吹了這么久的 AI 神話，可能直接就崩了。

橋水的達(dá)里奧早就說(shuō)過(guò)，戳破 AI 泡沫的第一根針，從來(lái)不是 AI 技術(shù)本身出了問(wèn)題，而是美國(guó)的寬松貨幣周期，什么時(shí)候走到頭。

巧的是，就因?yàn)橛蛢r(jià)暴漲推高了通脹預(yù)期，鮑威爾直接出來(lái)放話：不僅今年的降息計(jì)劃徹底泡湯，甚至還要考慮重啟加息。他甚至暗戳戳地表示，懂王早就敲定的美聯(lián)儲(chǔ)繼任人選，大概率拿不到參議院的確認(rèn)，他這個(gè)美聯(lián)儲(chǔ)主席，還要接著當(dāng)下去。

達(dá)里奧說(shuō)的泡沫破裂的最后一塊拼圖，就這么嚴(yán)絲合縫地對(duì)上了。

事實(shí)上，給 AI 概念瘋狂加杠桿輸血的私人信貸市場(chǎng)，已經(jīng)有 1.7 萬(wàn)億美元的規(guī)模出現(xiàn)了暴雷，就連黑石這種老牌頂級(jí)基金，都出現(xiàn)了產(chǎn)品限制贖回的情況，逼得背后的養(yǎng)老金、資管機(jī)構(gòu)、主權(quán)基金，紛紛鬧上法庭要錢(qián)。

這事的嚴(yán)重程度遠(yuǎn)超想象，別看這些暴雷的金主都是有頭有臉的大機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在的處境跟爛尾樓的業(yè)主沒(méi)兩樣，什么辦法都用上了，就差拉橫幅維權(quán)了。

如果不是中東這場(chǎng)仗打起來(lái)，這條新聞早就霸占了全球財(cái)經(jīng)頭條。懂王打出去的導(dǎo)彈，反倒先給蘇世民解了圍。

之前有人評(píng)價(jià)，如今美國(guó)國(guó)債已經(jīng)突破 39 萬(wàn)億美元大關(guān)，擺在面前的只剩兩條路：要么造出來(lái)天量的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，不管是 AI 概念還是制造業(yè)回流，用新的資產(chǎn)盤(pán)子撐住債務(wù)架子；要么出一個(gè)美國(guó)版的張居正，鐵腕整肅金融體系，重塑?chē)?guó)家信用。

結(jié)果張居正沒(méi)等來(lái)，倒出來(lái)個(gè)董卓+十常侍的白金組合。

這話實(shí)際上說(shuō)錯(cuò)了，除了這兩條路，美國(guó)還有第三條路可選：引爆一場(chǎng)全球危機(jī)，讓全世界跟著一起炸，然后借著亂局收割全球優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，再用全球輸入的通脹，沖銷(xiāo)自己天量的債務(wù)。

就拿前幾天黃金大跌來(lái)說(shuō)，華爾街傳出來(lái)的消息，是中東局勢(shì)持續(xù)動(dòng)蕩，海灣王爺國(guó)的內(nèi)政也開(kāi)始不穩(wěn)，沙特甚至緊急調(diào)了 5000 人去巴林，防止巴林王室被缺糧缺水的底層民眾推翻。一旦石油出口出了問(wèn)題，這些王爺國(guó)為了自保，只能瘋狂拋售手里的黃金儲(chǔ)備換現(xiàn)金流。

美聯(lián)儲(chǔ)費(fèi)了幾個(gè)月勁，想保衛(wèi)美元、打壓金價(jià)都沒(méi)做成的事，幾顆炸彈扔出去，直接就把金價(jià)砸下來(lái)了。引爆危機(jī)這招，確實(shí)立竿見(jiàn)影。

還有人說(shuō)，伊朗的發(fā)電廠布局分散，全國(guó)最大的電廠裝機(jī)占比也才 2.9%，炸了也不影響全局；但以色列和海灣王爺國(guó)的電廠高度集中，最大的電廠占比高達(dá) 20%，一炸就癱瘓，所以伊朗根本不怕空襲。

但事實(shí)是，懂王巴不得伊朗反手去炸王爺國(guó)的電廠和海水淡化廠 —— 中東手里攥著十幾萬(wàn)億美元的主權(quán)財(cái)富，不把這些國(guó)家的根基打晃，這筆錢(qián)怎么會(huì)慌不擇路跑到美國(guó)，去填他的債務(wù)窟窿？

中國(guó) 19 歲青年的平均身高，都已經(jīng)反超了美國(guó)，再不用點(diǎn)雷霆手段攪亂局勢(shì)，難道眼睜睜看著第二名穩(wěn)穩(wěn)坐上來(lái)？

美軍要搞地面登陸的事，也不是空穴來(lái)風(fēng)。

美軍原本在沖繩部署了陸戰(zhàn)隊(duì)的精銳旅，原定的作戰(zhàn)計(jì)劃，是一旦某島有事，這支部隊(duì)要沖到宜蘭開(kāi)辟登陸場(chǎng)打反擊。而負(fù)責(zé)執(zhí)行這個(gè)瘋狂計(jì)劃的，正是美軍現(xiàn)役最擅長(zhǎng)兩棲登陸作戰(zhàn)的精銳 —— 第 31 海軍陸戰(zhàn)隊(duì)遠(yuǎn)征隊(duì)。

如今這支王牌部隊(duì)，已經(jīng)被整建制調(diào)到了中東，有一位陸戰(zhàn)隊(duì)士兵的父親，發(fā)了兒子戰(zhàn)前吃龍蝦牛排的照片，他或許沒(méi)意識(shí)到，這頓豐盛的大餐，大概率是上戰(zhàn)場(chǎng)前的斷頭飯，他的兒子，馬上就要被推上沖灘的炮灰位了。

有些事一旦滑入了既定軌道，就再也沒(méi)有回頭的可能。

春耕之后，接下來(lái)全球農(nóng)業(yè)都需要天量的氮肥，而氮肥的生產(chǎn)，嚴(yán)重依賴天然氣。天然氣卡在中東運(yùn)不出。各國(guó)都有石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備，卻幾乎沒(méi)有化肥儲(chǔ)備 —— 除了我們之外。春天缺了氮肥，秋天必然就糧食減產(chǎn)；沒(méi)了糧食，民生就會(huì)崩，崩了就只能去搶鄰國(guó)的資源。用不了幾個(gè)月，這場(chǎng)災(zāi)難就會(huì)從中東向外溢出，歐洲的巴爾干、東亞的半島，誰(shuí)都沒(méi)法獨(dú)善其身。

現(xiàn)在全球唯一的念想，或許就是懂王找個(gè)軟柿子捏一捏，比如拿無(wú)關(guān)緊要的古巴出出氣，然后順勢(shì)宣布勝利收?qǐng)觥?/p>

就在最近，懂王突然放出消息，說(shuō)和伊朗的對(duì)話進(jìn)展順利，暫停襲擊伊朗發(fā)電廠五天，國(guó)際油價(jià)應(yīng)聲大跌，仿佛這根救命稻草，真的能把世界線拉回安全區(qū)。

但一個(gè)小小的古巴，到底夠不夠給美國(guó)挽尊、填窟窿，所有人心里都有數(shù)。

狂風(fēng)大浪已經(jīng)近在眼前，我們的底線思維，真的準(zhǔn)備到位了嗎？

風(fēng)大浪高，也可關(guān)注筆者微博賬號(hào) @二魚(yú)三餅