中國巴菲特集體看好，互聯網巨頭機會來了？！

原創大財可富司機

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恒生指數公司跟股民說：你覺得恒科指數表現不好，我可以優化啊！

恒科跌得實在太慘，連指數公司都坐不住了，直接官宣要優化成分股。

就在無數股民、基民躺平裝死的時候，兩位“中國巴菲特”突然罕見同框發聲，直接給港股互聯網兩大巨頭定調：見底了！

日前，同威投資李馳在視頻聊“面對大跌，應該怎么辦？”時，觀點干脆利落：“適合建倉時”，他還重點拆解了騰訊“龍蝦”AI生態的未來前景。

視頻剛發出來，但斌立刻點贊，緊跟著公開發聲：“大概率港股的兩家互聯網巨頭見底了，不是底也距離不遠，至少是階段性底部。全力以赴做人工智能，希望轉型成功。”

兩個私募圈大佬同時站臺，港股互聯網巨頭的苦日子，真要到頭了？

但斌和李馳，是國內第一批陽光私募的標志性人物，也是公認的價值投資標桿。

李馳1999年創辦同威投資前身，2004年正式擁抱價值投資，投資理念極度純粹：寧缺毋濫，少即是多。他從不迷信分散投資，只嚴格篩選、重倉持有，核心就一條——好公司，便宜了，就買。靠著這套邏輯，他在中國平安上操作精準，在招行與萬科上收獲豐厚收益。

但斌在歷經1993年聽消息被套、1995年“327”國債期貨事件，痛定思痛后轉向價值投資。2001年通過投資港股優質企業賺了五倍收益，讓他徹底堅定：選對成功企業、長期陪伴成長，才是投資正道。

2004年他創立東方港灣，始終堅守買最好的企業，長時間堅持持有。他選股標準極其苛刻：要有廣闊市場、高壁壘最好是壟斷性壁壘、輕資產模式，同時極度看重管理團隊與公司治理。從白酒到英偉達，他始終瞄準“皇冠上的明珠”，即便2008年凈值大幅回撤，也從未放棄長期價值理念。

但斌和李馳投資風格各有側重，但內核高度一致：堅守價值，精選龍頭，不被短期波動干擾。過去二十年間，兩人憑借這套邏輯穿越多輪牛熊，也坐穩了中國私募圈的頂流位置。

更難得的是，這兩位老派價值投資者，并沒有固守傳統賽道，反而緊跟時代主動進化。李馳早年深耕金融藍籌，近幾年果斷轉向新能源賽道，重倉賽力斯押注華為智駕鏈，精準踩中行業風口。2023年，李馳管理的同威天眼以210.68%的收益率，拿下大V私募收益榜第一名。

但斌則把視野投向全球科技，牢牢抓住AI主線，旗下產品2024年收益均值60.59%，拿下百億私募業績冠軍。

兩位大佬用實打實的業績證明：價值投資不是守舊，而是跟著產業趨勢不斷迭代。如今，他們把目光齊刷刷投向了沉寂許久的港股互聯網。

2026年以來，港股兩大互聯網巨頭走勢持續低迷，年內跌幅超過14%，恒生科技指數也一路回調，市場情緒降至冰點。李馳從產業成長角度出發，看好騰訊“龍蝦”AI智能體帶來的新增長空間，認為這是互聯網巨頭突破傳統業務瓶頸、重構商業模式的關鍵；但斌則直言兩家巨頭已處于階段性底部區域。

回顧過往，但斌與李馳的同頻判斷，往往釋放重要市場信號。2021年，兩人幾乎同步清倉傳統藍籌，但斌減持茅臺、李馳清倉中國平安，被視作傳統藍籌時代落幕的標志。隨后兩人分別轉向AI與新能源，精準踩中結構性行情，業績雙雙爆發。

這一次，他們從不同賽道匯合，共同看好港股互聯網，信號意義不言而喻。

跌透了的港股互聯網龍頭，機會真的來了？