終于結束了

美伊戰爭終于要結束了，晚間伊朗宣布霍爾木茲海峽對商船開放，隨后特朗普確認了海峽完全開放，可以正常通行。

消息一出，原油價格瀑布跌，目前布倫特原油期貨暴跌13%，來到86美元左右。

作為對價， 美國解凍伊朗200億美元資金，換取伊朗放棄濃縮鈾庫存。其中450公斤豐度60%的濃縮鈾在國際監督下銷毀，剩下2000公斤低濃度鈾被運到第三國保存。

特朗普還不忘在社交媒體“真實社交”上罵一下北約：“霍爾木茲海峽的局勢已經平息，我接到了北約打來的電話，問我們是否需要幫助。我告訴他們離遠點，除非他們只是想趁機給自己的船只裝滿石油。關鍵時刻他們毫無用處，簡直是紙老虎！”

不過也有經濟學家警告，短期內原油價格以及汽油價格將有所緩解，但不要預期會迅速回到戰前水平，因為波斯灣的生產和煉油能力所遭受的損害可能需要數月甚至數年才能修復。

有分析師表示，伊朗外長阿拉格齊在X平臺上的帖子中有一個重要的附加說明。他說霍爾木茲海峽通過“協調路線（coordinated route）”開放。那么，這是否意味著之前被認為已布設水雷的正常路線仍然禁止通行？這根本不是完全開放霍爾木茲海峽。事實上，“協調”一詞意味著在通行前必須與伊朗進行強制溝通，這會讓一些船東在派船通過之前三思。這也算不上完全開放。

但我覺得如果伊朗開放海峽，多個國家會派掃雷艦協助疏通航道，分析師所擔心的問題不會持續多少時間。今晚德國、法國、英國和意大利宣布向霍爾木茲海峽派遣聯合海軍部隊，以保護航行自由。

開戰前一周的布倫特原油期貨在71美元左右震蕩，目前是在86美元，仍有18%的差距。

特朗普還聲稱，伊朗已經同意永遠不再關閉霍爾木茲海峽。它不會再被用作對抗全世界的武器。

美股在昨天創出歷史新高的基礎上，今晚繼續大漲，納斯達克現在漲1.6%，從3月30日開始，納指創出13連漲，資本市場準確預期了近期局勢走向。

黃金也走出近一個月反彈新高，來到4880美元水平。如果戰爭順利結束，原油大幅回落，通脹擔憂消除，美聯儲年內降息的可能性大大提升，無疑利好黃金的后市走向，金市回到原來的央行購金、美元信用削弱和美聯儲降息這三個上漲邏輯。

大A今天繼續收陽，放量近千億，上證指數微跌0.1%，得益于“七姐妹”中的通信設備股強勢上漲，創業板創出11年新高，存在感稍弱的北證50這次因為快速擴容的利好預期，暴力上漲4.77%，北交所也將迎來流動性拐點。

光通信板塊依然是市場中最靚的仔，連續超買、連續大漲，當然也有人抨擊這種抱團模式的可持續性，畢竟前幾年經歷過白酒家電醫藥的“茅指數”抱團，也有過電車、光伏和儲能的新能源抱團，再有煤炭、鋼鐵和化工的周期行業抱團，最終都以估值泡沫破裂、股價大幅回撤告終。

目前看，光通信板塊有業績超預期的基本面支撐，供給和需求方面都沒有出現拐點，盛宴仍未結束。“你要站在光里，不要光站在那里”已經成為流行語，但是我還是要提醒，短期這種大漲有趕頂的趨勢，最好能在高潮前離場。