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1、液冷:隨著AI算力爆發(fā),液冷從“優(yōu)先方案”升級為“強制標配”
機構指出,液冷架構、系統(tǒng)價值量隨芯片功率、機柜架構而變化,2025年出貨的GB200、GB300計算托盤采用85%液冷和15%風冷的混合散熱方式,預期2026年開始出貨的Vera Rubin NVL72計算托架將采用100%液冷散熱,而Rubin Ultra及Feynman功率會更高,海外有望逐步進入全液冷時代。
AI算力“軍備競賽”下機柜功率功耗持續(xù)攀升。根據(jù)英偉達官方路線圖,其將于2026年下半年開始交付的Vera Rubin平臺單機柜功率約300kW,2027年的Rubin Ultra架構單機柜功率將突破1兆瓦。當芯片功率超過300W、單機柜功率超過50kW時,風冷的散熱能力就已逼近天花板。英偉達從2024年底Blackwell平臺到2025年的GB300,再到Rubin平臺、Rubin Ultra平臺,液冷也一路從“優(yōu)先方案”升級為“強制標A股配”。
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中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,隨著AI算力爆發(fā)和強制液冷方案落地,2026年液冷技術滲透率有望躍升至37%,2027年預計突破50%的臨界點。
A股上市公司中
申菱環(huán)境:液冷產(chǎn)品已服務于眾多互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)。公司面向液冷解決方案及產(chǎn)品豐富多樣 ,如配套大液冷系統(tǒng)的寬溫域冷源可滿足各種不同技術路線的需要。
英維克:公司是全鏈條液冷的開創(chuàng)者,公司率先推出高可靠Coolinside全鏈條液冷解決方案。從冷板、快速接頭、Manifold、CDU、機柜,到SoluKing長效液冷工質(zhì)、管路、冷源等“端到端”的產(chǎn)品覆蓋。
2、商業(yè)航天:近期多批次衛(wèi)星密集發(fā)射,單位發(fā)射成本降低有望加速商業(yè)化進程
近日,我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征四號丙運載火箭,成功將高精度溫室氣體綜合探測衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星順利進入預定軌道,發(fā)射任務取得圓滿成功。這次任務是長征系列運載火箭的第638次飛行。
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中信建投表示,近日國內(nèi)商業(yè)航天完成多次成功發(fā)射。4月下旬起,中國商業(yè)航天將進入可回收火箭密集驗證窗口,核心催化來自長征十號乙預計于4月28日在文昌首飛并同步驗證海上網(wǎng)系回收,以及朱雀三號遙二在二季度內(nèi)再次沖刺一子級回收,單位發(fā)射成本降低有望加速商業(yè)化進程。此外,各地商業(yè)航天政策持續(xù)加碼,進一步助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
A股上市公司中
陜西華達:公司在商業(yè)航天領域,公司研制的各類連接器及互聯(lián)產(chǎn)品廣泛應用于“星網(wǎng)衛(wèi)星”“千帆星座”等各類商業(yè)航天重點項目。
震有科技:公司作為國內(nèi)“天通一號”衛(wèi)星核心網(wǎng)的獨家供應商,持續(xù)支撐擴容天通衛(wèi)星通信網(wǎng)絡容量,助力天通衛(wèi)星出海,以支持手機直連衛(wèi)星用戶的快速增長;公司在手機直連衛(wèi)星、汽車直連衛(wèi)星、北斗短報文、高通量衛(wèi)星地面網(wǎng)絡等應用領域均有中標相應項目并持續(xù)交付。
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