四川
每經AI快訊，華泰證券研報認為，一方面，上周市場面臨的海外擾動增多，另一方面，盡管景氣投資的有效性、階段性增強，但通信、算力等核心板塊短期或有一定兌現壓力。因此，建議控制倉位，并調整持倉，具體來看，第一，算力鏈業績兌現程度高但短期籌碼兌現壓力或較高，靜待風險解除后再度參與或更優，中期角度算力產業邏輯仍清晰、當前PEG（未來3年）并不算高，第二，強業績線索中，電池、電力鏈（儲能、電網設備等）擁擠度不高仍可參與，第三，景氣邊際改善的品種中出口鏈占比較高，家用電器、工程機器、光伏組件近期出口增速均有恢復，也可適度關注，第四，紅利持倉目前建議以低波類為主。
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