總感覺臺灣統(tǒng)一的時間在越來越近了

我們都知道早晚會統(tǒng)一的，但是嘛具體是什么時候，是我們不知道的。

隨著時間的推移， 臺灣島上的臺獨勢力在越來越猖狂，島上認(rèn)同自己是中人的比例在越來越低。

賴清德在前不久的520就職講話性質(zhì)是比較惡劣的， 一口一個中國，展示對中國大陸強烈敵意，我軍也再次搞了環(huán)臺軍演。

但其實現(xiàn)在在中國大陸，人們已經(jīng)在逐漸達(dá)成共識，臺獨勢力越是猖狂，越是挑釁，反而越有利于我們不斷有理由推進(jìn)反制動作，越有利于我們站在道義的制高點。

2022年8月佩洛西訪臺，我們就趁勢搞了幾十年來首次環(huán)臺軍事演習(xí)，以及一舉破除了海峽中線。

這要是對岸政客在臺上天天講兩岸一家親，沒有佩洛西去訪問，臺灣官員天天來大陸拉投資，兩岸旅游人數(shù)不斷新高，陸生大量去臺灣上學(xué)，我們要想搞個環(huán)臺軍事進(jìn)攻演練，還不太容易找個理由。

要統(tǒng)一臺灣，我們肯定是想盡量減小和降低對兩岸人民生命財產(chǎn)，以及對經(jīng)濟(jì)的沖擊。于是我查詢了2023年臺灣地區(qū)對中國大陸出口商品的結(jié)構(gòu)，如下圖，發(fā)現(xiàn)一半是芯片相關(guān)產(chǎn)品。

從2023年對中國大陸出口的商品結(jié)構(gòu)看臺灣制造的競爭力---一半是芯片，其次是液晶顯示面板及材料部件

具體來說，臺灣方面統(tǒng)計的2023年對大陸出口的前30大商品，

排在第一位的是包括手機(jī)處理器，AI芯片等在內(nèi)的各種芯片，占比40.46%；

排第二的記憶體是指用于手機(jī)，電腦等的RAM和ROM內(nèi)存，例如現(xiàn)在旗艦手機(jī)里面那個8GB，16GB就是RAM，而512GB， 1TB就是ROM，總占比為7.29%；

可以看出前兩位都是直接出口芯片，占比高達(dá)47.75%。

排第三位的是硬盤，SD卡等固態(tài)存儲裝置，占比為2.7%，這個其實里面也含有芯片；

而前三十位對中國大陸出口商品中還有其他也是芯片相關(guān)，比如第17位的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備（占比0.57%），第19位的晶圓（0.53%）。

因此加起來，芯片及其相關(guān)產(chǎn)品占比竟然超過了50%。

那除此之外什么是臺灣對中國大陸出口的第二大商品呢？

排在第四位，第八位，第十三位都是液晶顯示屏幕相關(guān)產(chǎn)品或者半成品，占比為2.03%+1.53%+0.79%=4.35%；

因此液晶顯示屏幕實際可以認(rèn)為是臺灣出口大陸僅次于芯片的第二大商品。

另外排在第12位的偏光性材料制成的片和板其實應(yīng)該也是和液晶顯示屏幕相關(guān)的材料，占比0.86%，綜合下來對中國大陸液晶面板相關(guān)出口占比超過5%。

但是我們都知道，顯示面板及其相關(guān)原材料，零部件，臺灣對中國大陸的出口都是可以被替代的。

其他對中國大陸出口占比超過1%的還有印刷電路（占比1.56%），化工產(chǎn)品對一二甲苯（占比1.33%），一些機(jī)器零部件等等。

這些總體上可替代性也很強。

所以事情的關(guān)鍵還是在半導(dǎo)體的進(jìn)口替代，這里面我們要關(guān)注兩個事情，一個是產(chǎn)量，一個是質(zhì)量，注意這兩個都很重要，如果對產(chǎn)量的依賴程度高，則意味著一旦不能進(jìn)口會對更多的方面造成巨大沖擊，如果對質(zhì)量的依賴程度高，例如只能從臺灣進(jìn)口，那就會被卡脖子。

在質(zhì)量方面，我們都知道2023年8月底華為的Mate 60 pro手機(jī)發(fā)布是一個標(biāo)志性事件，非常明顯這款華為旗艦手機(jī)的處理器是在中國大陸生產(chǎn)的，這意味著不再依賴從臺灣進(jìn)口的，曾經(jīng)被視為不可繞過，不可去除的對臺積電的依賴，也被打破了。

因為中國大陸在芯片生產(chǎn)能力方面的提升，

導(dǎo)致 實際上現(xiàn)在華為和臺積電已經(jīng)形成了競爭關(guān)系，那就是華為的手機(jī)賣的越好，賣的越多，則對臺積電的份額沖擊就越大。

據(jù)Canalys4月26日發(fā)布的最新報告，2024年第一季度，

中國大陸智能手機(jī)市場時隔兩年首次回暖，出貨量與去年同期持平，達(dá)6770萬臺。其中，華為經(jīng)歷了13個季度，重奪中國大陸市場第一，憑借Mate及nova系列熱烈的市場反響，出貨量達(dá)1170萬臺，市場份額達(dá)17%。

華為擺脫了對臺灣芯片進(jìn)口的依賴，這是個有歷史意義的事情，因為按照正常的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，這個能力將會逐漸的向中國大陸整個行業(yè)擴(kuò)散。

這就像LNG船，最開始中國只有一家造船廠--上海滬東中華造船廠能建造，第一艘國產(chǎn)LNG船是2005年12月下水的，然后后面能建的中國船廠越來越多，現(xiàn)在連民營船廠都會建造了。

國內(nèi)第一家獲得大型LNG船訂單的是揚子江船業(yè)，在2022年10月宣布拿下歐洲訂單。

目前總共已經(jīng)有4家國企+1家民企承接了LNG船的訂單。

華為在2023年8月底成為第一家擺脫對臺灣進(jìn)口芯片依賴的中國大陸公司，但是絕對不會是最后一家，產(chǎn)業(yè)鏈能力一旦得到整體性的能力提升，國產(chǎn)化速度將會加快。

而在產(chǎn)量方面，我覺得海關(guān)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)是一個比較好的指標(biāo)，我查詢了過去幾年來的集成電路進(jìn)出口金額的數(shù)據(jù)：

2019年出口1015.78266億美元，增長20.0%
2019年進(jìn)口3055.49574億美元，下降2.1%
逆差2039.7億美元

2020年出口1166.02948億美元，增長14.8%
2020年進(jìn)口3500.35616億美元，增長14.6%
逆差2334.3億美元

2021年出口1537.89643億美元，增長32.0%
2021年進(jìn)口4325.54137億美元，增長23.6%
逆差2787.6億美元

2022年出口1539.1814億美元，增長0.3%
2022年進(jìn)口4155.78988億美元，下降3.9%
逆差2616.6億美元

2023年出口1359.73518億美元，下降10.1%
2023年進(jìn)口3493.76505億美元，下降15.4%。
逆差2134.0億美元。

可以注意到從2019-2023年這五年間，每一年集成電路金額出口的增速都高于進(jìn)口增速，
其中2023年在集成電路進(jìn)口和出口都下降的情況下，我們可以看到出口金額下降的幅度也小于進(jìn)口下降的幅度。
而2024年1-4月，集成電路出口500.12436億美元，增長19.1%;
集成電路進(jìn)口金額1171.97011億美元，增長11.9%.
延續(xù)了出口增速高于進(jìn)口增速的勢頭。
而且從上面的數(shù)據(jù)看， 不出意外2021年的集成電路進(jìn)出口逆差就是歷史峰值了，而且 如果集成電路出口后面延續(xù)1-4月這個19.1%的高增速的話，今年的集成電路出口金額也會達(dá)到歷史新高，會比2019年高出50%以上。

由于眾所周知的原因，這些年本土市場對于國產(chǎn)集成電路的需求規(guī)模是在增長的，而在滿足本土市場之外，集成電路出口金額也在不斷增加，說明了中國大陸的集成電路制造業(yè)在不斷擴(kuò)張。

看國內(nèi)最大的兩個芯片代工廠的營收也能看出來，在這幾年新開了一些芯片代工廠的情況下，其2023年的營收仍然都是2019年的兩倍以上了。

如果國內(nèi)集成電路的產(chǎn)量繼續(xù)保持增長個三年，到時候集成電路產(chǎn)量將會在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。對于從臺灣進(jìn)口芯片依賴程度將會進(jìn)一步減小。這也意味著未來若采取強硬的統(tǒng)一行動，對于經(jīng)濟(jì)的總體沖擊將會進(jìn)一步弱化。

在軍事方面，空軍的殲20早在2017年3月9日， 央視7套《軍事報道》就在欄目在報道中稱“運20、轟6K、殲20等一批高新武器裝備進(jìn)入人民空軍序列！”這其實就是官宣正式服役，距今已經(jīng)7年的時間了，可以很確定已經(jīng)批量生產(chǎn)并且形成戰(zhàn)斗力了。

而海軍的電磁彈射航母“福建”艦則在緊鑼密鼓的海試，我記得5月1日那天包括央視新聞在內(nèi)都在社交媒體上現(xiàn)場直播航母的海試，這明顯是在秀肌肉，因為在以往我印象中從未進(jìn)行過此類現(xiàn)場直播。

而和航母配套的下一代艦載機(jī)殲35，盡管還沒有官宣，但各種信息已經(jīng)顯示其服役在越來越近，空軍航空大學(xué)的某學(xué)員在接受采訪時就說，希望2024年飛上比殲-15更先進(jìn)艦載機(jī)。

實際上兩岸實力對比變化趨勢是如此強烈，以致于我覺得需要提前考慮如何應(yīng)對未來臺灣經(jīng)濟(jì)地位下降的問題。

對于臺灣未來的觀察，我覺得臺灣未來產(chǎn)業(yè)向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集中是一件比較確定的事情。

我做這個判斷非常簡單，就是從臺灣的出生人口數(shù)量走勢，臺灣未來沒有足夠的人力資源來支撐這么多產(chǎn)業(yè)，必然會進(jìn)行收縮。

臺灣跟香港，新加坡相比，非常明顯制造業(yè)規(guī)模要大的多。

560多萬人口的新加坡是個制造業(yè)占比比較高的國家，常年占GDP 20%以上，2022年制造業(yè)占新加坡GDP的21.6%。

其最大的制造業(yè)是包括半導(dǎo)體在內(nèi)的電子信息產(chǎn)業(yè)，占比大約40%，像半導(dǎo)體設(shè)備里面的半導(dǎo)體引線焊接機(jī)，全球70%的產(chǎn)量就在新加坡。

新加坡還是芯片代工大國，2023年全球第三大芯片代工廠家格羅方德公司就在9月份宣布投資40億美元擴(kuò)建其新加坡工廠，預(yù)計到2025-2026年建成后新增產(chǎn)能45萬片12英寸晶圓，使得其新加坡工廠產(chǎn)能提升到150萬片12英寸晶圓每年，預(yù)計這個產(chǎn)能會占到格羅方德全球收入的45%。

除了電子信息產(chǎn)業(yè)外，其次新加坡還有石化產(chǎn)業(yè)，另外還有制藥業(yè)。

但我們都很明顯的知道，即使是新加坡規(guī)模最大的電子工業(yè)，其地位在全球是遠(yuǎn)不如臺灣的，因為體量相對較小。

臺灣而臺灣面臨的問題是出生人口迅速萎縮，未來無法支撐這么大規(guī)模的制造業(yè)，2000年臺灣出生了30.5萬人，

2004年出生人口迅速下降到21.6萬人，

2008年臺灣出生人口19.9萬人，首次降到20萬人以下。

到2010年臺灣只出生16.7萬人，

之后出生人口一度回升到20萬人以上，但無法扭轉(zhuǎn)大趨勢，

到2023年只出生13.557萬人。

這個人口太少了，我們都知道一個社會大部分人會在服務(wù)業(yè)和事業(yè)單位就業(yè)，餐飲，住宿，交通，便利店，超市，外賣，教師，公務(wù)員，修理廠等等，本來到制造業(yè)的就少。

而我之前貼過數(shù)據(jù)，光是臺積電在臺灣一年就要招6000名畢業(yè)生，因此未來臺灣的出生人口不僅無法提供足夠的精英人才（質(zhì)量），甚至?xí)B需求人數(shù)（數(shù)量）都無法滿足。

就說軍隊吧，根據(jù)臺灣臺灣聯(lián)合新聞網(wǎng)2023年8月14日報道，臺軍當(dāng)時的兵力總員額是21.5萬人，而且還要進(jìn)行擴(kuò)軍。

想一下臺灣過去20年（2004-2023年）平均每年只出生十幾萬人，也就是未來20-30歲年齡段總共就一百多萬人，其中還只有一半是男性，光是這二十多萬軍隊就要用掉20-30歲年齡段男性差不多四分之一。

所以未來臺灣的制造業(yè)收縮是比較確定的事情，要么就轉(zhuǎn)移到其他地方，要么就進(jìn)一步向其最具有競爭優(yōu)勢的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集中。

而如本文的數(shù)據(jù)，中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，也正在對臺灣的這個核心優(yōu)勢不斷造成沖擊。

未來統(tǒng)一后如何面對臺灣總體經(jīng)濟(jì)地位下降的問題，對我們是個挑戰(zhàn)，這也是我一再說，統(tǒng)一前臺灣經(jīng)濟(jì)地位越低，對統(tǒng)一后的治理越是有利的原因，不使臺灣民眾把統(tǒng)一后臺灣經(jīng)濟(jì)地位繼續(xù)下滑的問題怪罪到統(tǒng)一身上。

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