關(guān)于汽車智能化的一些觀察和思考

2025年新能源車最大的新趨勢就是智能駕駛的快速普及，包括以下一些現(xiàn)象：

1. 在中高端車（20w以上）中，智能駕駛滲透率快速提升，應(yīng)該已經(jīng)超過50%

2. 由于激光雷達(dá)成本較高，要想在中低端車型（20w以下）普及智駕，需要開發(fā)純視覺的智駕，目前以小鵬為代表的車企正在落實(shí)

3. 銷量最大的車企比亞迪在25年要開始全面跟進(jìn)智能駕駛，這會(huì)進(jìn)一步加速中低端的智駕滲透率

以上現(xiàn)象共同導(dǎo)致了以下結(jié)果：

1. 消費(fèi)者對(duì)智駕的接受度越來越高，逐漸從一個(gè)可選配置變成了一個(gè)必選配置

2. 智能駕駛在選車考慮的維度中越來越重要

而智能駕駛與傳統(tǒng)零部件有很大不同，主要有以下幾個(gè)方面：

1. 首先描述智駕產(chǎn)業(yè)鏈，最下游是整車廠，中游是解決方案商，包括一套軟件+硬件，軟件主要指擁有模型、數(shù)據(jù)、算力、工具鏈的方案商，硬件主要是傳感器（包括攝像頭、激光雷達(dá)等）和域控，上游主要是推理芯片、訓(xùn)練芯片

2. 智能駕駛會(huì)增強(qiáng)整車廠的話語權(quán)，因?yàn)橹悄荞{駛需要模型、數(shù)據(jù)、算力來迭代，模型有很多公開的論文，或者直接挖人，算力需要有財(cái)力進(jìn)行訓(xùn)練芯片的購買，數(shù)據(jù)則需要賣車多，數(shù)據(jù)掌握在整車廠手里，注定了方案商對(duì)整車廠很難有話語權(quán)，而整車廠卻很容易自己涉足方案商的領(lǐng)域

3. 同理，對(duì)于零部件企業(yè)如攝像頭、激光雷達(dá)來說，能夠賺一個(gè)硬件的錢，話語權(quán)取決于該零部件本身的供給格局，目前看激光雷達(dá)格局還好

4. 算力芯片，智駕推理端對(duì)算力要求不是特別高，目前英偉達(dá)、英特爾、華為、MobileEye、地平線等都能做，但整體來說話語權(quán)依然更多在車廠端，MobileEye被地平線等搶占份額就是很好的例子，因?yàn)橹邱{主要的車企都在中國，自然優(yōu)先國內(nèi)供應(yīng)商

5. 總結(jié)來說，車廠在智駕方面逐漸占據(jù)了更強(qiáng)的話語權(quán)，尤其以華為全棧自研為代表，車廠對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的把控越深，智駕迭代的速度和效果越快

由于消費(fèi)者對(duì)智駕的重視和智駕加強(qiáng)了整車廠的話語權(quán)，因此在消費(fèi)端能觀察到汽車開始有點(diǎn)兒復(fù)制手機(jī)產(chǎn)業(yè)競爭的苗頭：

1. 行業(yè)集中度開始提高，智駕這方面可能出現(xiàn)銷量大→數(shù)據(jù)多→迭代快→智駕能力強(qiáng)→受消費(fèi)者認(rèn)可→銷量大的飛輪效應(yīng)

2. 品牌溢價(jià)開始形成，以華為系為代表，智界R7比奇瑞類似車型貴

3. 消費(fèi)者需要逐漸聚焦，顏值、智駕、操控、座艙、空間、續(xù)航為核心關(guān)注點(diǎn)，目前不存在所謂的六邊形戰(zhàn)士，例如，理想在座艙、空間屬于第1梯隊(duì)，智駕也基本第1梯隊(duì)，但顏值（主觀性較強(qiáng)）、操控略遜一籌；小米在顏值是遙遙領(lǐng)先，操控也屬于第一梯隊(duì)，但智駕、座艙、空間就相對(duì)一般；華為系如問界、智界等，在智駕、座艙、空間都可算第一梯隊(duì)，但顏值則相對(duì)一般（問界偏商務(wù)，定位中年以上客戶群體，智界偏運(yùn)動(dòng)，但不如小米特斯拉）；特斯拉的顏值、操控毫無疑問都是第一梯隊(duì)，空間尚可，但座艙有些過于簡陋，而智駕目前受限于FSD入華，約等于沒有智駕，等FSD入華后可再與華為進(jìn)行對(duì)比。如果未來有一款車型能夠在這幾個(gè)維度都做到遙遙領(lǐng)先，無疑將成為汽車界的iPhone，這比較考驗(yàn)汽車設(shè)計(jì)的水平，很難，但并非做不到

4. 如果汽車正處于百花齊放到形成少數(shù)幾家頭部車企的格局中，那么頭部車企的空間非常大

關(guān)于一些細(xì)節(jié)問題的討論：

1. 激光雷達(dá)還需不需要？以后是不是都要走純視覺路線？

從目前的技術(shù)來看，純視覺路線的主要優(yōu)勢僅僅在于成本低，對(duì)于馬斯克詬病的多重?cái)?shù)據(jù)來源沖突的問題，我認(rèn)為并不是核心矛盾，相反，多一個(gè)激光雷達(dá)，是可以增加安全冗余的，畢竟視覺的探測距離很短，受天氣、陽光影響很大，短期內(nèi)我認(rèn)為會(huì)是高端車型保留激光雷達(dá)，低端車型走純視覺的方向，而未來如果激光雷達(dá)成本降低（這個(gè)概率比純視覺方案解決安全冗余要大很多），不排除低端車型也能上激光雷達(dá)的可能

2. 未來智駕的差距會(huì)更大還是會(huì)更小？以小米為例，從0開始追趕智駕，似乎追趕得很快，智駕真的會(huì)成為差異化很強(qiáng)的東西嗎？

我認(rèn)為，1)小米可能趕上了追趕智駕的末班車，畢竟智駕剛剛開始普及，數(shù)據(jù)量的差異還沒有真正體現(xiàn)出來，而小米依托于互聯(lián)網(wǎng)公司的基因，擁有強(qiáng)大的財(cái)力，能夠挖到優(yōu)秀的人才和砸大量的資本開支購買算力，一般的車企既沒有吸引優(yōu)秀人才的實(shí)力，也沒有購買算力的財(cái)力，在智駕上很難發(fā)力追趕了；2)未來智駕會(huì)進(jìn)入差距拉大的階段，車廠同時(shí)掌握模型、算力、數(shù)據(jù)的，迭代速度將會(huì)非常快，對(duì)于采用第三方方案的，迭代速度會(huì)慢很多，對(duì)于還沒有上智駕的，很難再追趕，從這個(gè)角度講，華為系、理想、小鵬、小米都比較受益，而傳統(tǒng)新能源車企如比亞迪很可能將會(huì)掉隊(duì)，而其新上的智駕配置反而可能起到“教育消費(fèi)者之后消費(fèi)者去買智駕更好的車”的為他人做嫁衣的作用；3)往更長期的終局看，是否存在一個(gè)閾值，跨過了這個(gè)閾值，智駕的水平就差不多了，最終大家都能達(dá)到差不多的水平？這不是現(xiàn)在能回答的，即使有這么一天，到時(shí)候該被淘汰的可能也已經(jīng)被淘汰了

3 如果未來L4、L5實(shí)現(xiàn)，大家都坐無人出租車了，還需要買私家車嗎？會(huì)不會(huì)所有整車廠的生意突然都消失了？

如果L4、L5能夠?qū)崿F(xiàn)，恰恰相反，消失的是出租車而不是私家車，相比人人出行坐出租車，更可能的是人人出行都坐自己的車，只需要約好時(shí)間地點(diǎn)，自己的車就能自動(dòng)開過來接人，并送達(dá)目的地，然后自己找地方停車，再按時(shí)過來接人即可。出租車是公共空間，而私家車是私人空間，就像絕大多數(shù)人不會(huì)每天住酒店（即使不考慮成本問題），而是更愿意住在自己布置的房屋中，另外私家車還有儲(chǔ)物功能，也是“行走的儲(chǔ)物間”，也遠(yuǎn)非出租車可比

4. 是不是沒有智駕，在未來的競爭中就沒有機(jī)會(huì)了？

也不完全是，智駕是會(huì)成為一個(gè)很重要的點(diǎn)，但不是唯一的點(diǎn)，也絕對(duì)不是說智駕最好的車就一定賣的最好。但當(dāng)頭部那么四五六家車企的智駕都達(dá)到一個(gè)很好的水平的時(shí)候，沒有智駕或只有很基礎(chǔ)的L2基本功能的智駕，那確實(shí)競爭力會(huì)差很多。而對(duì)頭部車企來說，有差不多的智駕，不會(huì)扣分，而智駕第一，也只是作為一個(gè)特點(diǎn)有加分，能吸引到特定比較看重智駕的人群，但不成為決定性因素，畢竟不同人群對(duì)車的需求差異化是很強(qiáng)的。