上海
納斯達克科技指數(shù)昨晚又又又創(chuàng)新高，
恒生外賣指數(shù)卻快跌回關稅戰(zhàn)最低點。
why？
因為美國在卷科技，東大在卷外賣。
美國卷科技
驕陽似火，但世界上有兩個地方比太陽還火。
一個是美國科技巨頭的AI競爭，
另一個是 東大 互聯(lián)網(wǎng)大廠的外賣之爭。
美國AI之爭火到什么程度呢？
Meta從蘋果挖龐若鳴開出了2億美元的身價，
薪酬超過了蘋果CEO庫克，
也超過了一周前Meta自己從openAI
挖余家輝剛開出的1億美元身價。
順便說一句，Meta 挖來挖去，
其實大都是中國人。
Meta 的“超級智能”團隊中，
目前已知的就有 9 位華人面孔，
其中 8 人本科畢業(yè)于清華、北大、上交或中科大，
清一色中國大陸頂尖高校出身。
以后Meta AI部門開會，
說中文可能比說英語效率更高。
Meta剛發(fā)了290億美元的債，
其中260億用來搞AI，
真金白銀咣咣砸。
被挖角的openAI，也被迫暴力漲薪。
2024 年開出來的股票薪酬
已經(jīng)比23年翻了5倍，
這還是去年。
有人說，現(xiàn)在的AI人才比買卡更燒錢，
openAI甚至在討論把1/3的股權給員工。
基建的錢更不用說，
花300億找甲骨文簽了算力大單。
為了擺脫對微軟和英偉達的依賴，
甚至和谷歌合作，
把推理業(yè)務放在谷歌自研的TPU芯片上。
歸根結底一句話，
一切為了領先AI。
馬斯克的xAI今天剛發(fā)了Grok4，
20萬卡集群訓練，大力出奇跡。
效果如何？性能繼續(xù)屠榜：
各項得分超過openAI的o3，提升非常顯著。
多模態(tài)圖像能力仍然在改進中，
還推出了$300/月的超級會員，
現(xiàn)在基本都是這個套路，
OpenAI、Anthropic、Google都一樣，
最智能的模型越賣越貴，真能掙錢。
這還沒完，往后看：
8月發(fā)Coding模型，
9月發(fā)多模態(tài)Agent，
10月發(fā)視頻生成模型，
還要與人形機器人結合起來，
還要上車tesla，
讓AI和現(xiàn)實世界互動。
其他大廠也不遑多讓。
微軟裁員9000人，全員推廣AI，
對非主營業(yè)務如Xbox，裁了很多人，
非核心業(yè)務，收縮，省錢干AI。
為啥美國這么卷AI？
亞馬遜的Anthropic的收入會到40億，
是年初的4倍，而且還在加速中。
openAI 2025年的收入會達到100億，
2029年的預測是1250億，
什么概念？
24財年Meta的收入才1600億左右，
一個AI就能再造一個Meta。
這意味著AI在重新洗牌，
沒有AI，就不能留在牌桌上。
燒錢燒一個未來，值不值？
真值。
東大卷外賣
年初東大三大互聯(lián)網(wǎng)平臺說all in ai，
現(xiàn)在是all in 外賣，
因為 waimai 里有兩個ai。
東大外賣競爭火到什么程度？
阿里今年在AI的投入可能都花不到一千億，
但閃購的外賣之爭就打算至少花550億。
嗯，一個外賣超過半個AI，
哪個是格局，哪個是未來，
一時間我有點恍惚。
理論上來說，AI應該遠比電商業(yè)務更重要，
更何閃購這種非主營業(yè)務。
但是真金白銀比黃口白牙更說實話？
阿里、京東、美團都這樣，
無怪乎如今的恒生科技指數(shù)，
年初那個小納斯達克，
已經(jīng)變成了恒生外賣指數(shù)，
畢竟阿里+美團+京東的權重超過20%，
恒生外賣指數(shù)名副其實，
但你不搞AI搞外賣，越活越回到過去，
沖著AI來的資金，自然不會買單，
用我的錢內(nèi)卷，對不起，恕不奉陪。
于是資金用腳投票，
恒生外賣指數(shù)無恥地又又又跌了。
銀偉達
那你說怎么辦？
除了買美股，還可以買銀行啊。
A股自己比，
偏股混合型基金今年以來的收益率為 8.91%，
銀行 ETF 同期漲幅達 21%，
基金經(jīng)理耗費大量精力研究基本面，
到頭來收益反而不如 “躺平”買銀行。
和美股比，
納斯達克100指數(shù)2024年至今上漲 35.68%，
中證銀行指數(shù)同期漲幅則達到 58.93%，
與其執(zhí)著于定投納指，不如選擇定投銀行類資產(chǎn)。
你連銀行都不買，是不喜歡掙錢么？
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