康波周期開(kāi)啟，誰(shuí)會(huì)是下一個(gè)吃紅利的人？

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② 拉美專題

③ 孤閱十二原理

④《對(duì)韭當(dāng)割：我們這四十年的史政經(jīng)社》系列課程

⑤《太陽(yáng)之下必修歷史》

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小雅在線時(shí)間

周一、二、四、五

14:00 - 22:00

01

新周期的財(cái)富拐點(diǎn)。

科技革命與康波周期疊加，2045 年前后或?qū)⒂瓉?lái)下一次財(cái)富爆發(fā)。

新一輪的大周期正在悄然開(kāi)啟。

目前看來(lái)，這一輪科技革命的軌跡與上一輪極其相似：技術(shù)突破后，在大型機(jī)構(gòu)和政府部門試點(diǎn)，再進(jìn)入應(yīng)用層，最后走進(jìn)尋常百姓家。

上一輪的計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)革命，從 20 世紀(jì) 80 年代的起點(diǎn)，到 2010 年前后中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命，整整走了 30 到 40 年。由此可見(jiàn)，一次康波周期中，最賺錢的時(shí)段，往往出現(xiàn)在中后期。

今天，我們又站在一個(gè)新的周期起點(diǎn)。可以預(yù)見(jiàn)，2045 年前后將會(huì)是下一輪財(cái)富爆發(fā)的時(shí)刻。

我們，以及我們的孩子，能否在那一刻厚積薄發(fā)，取決于我們現(xiàn)在的準(zhǔn)備。

本文節(jié)選自直播《周際洞見(jiàn)》：

總是時(shí)代的后知后覺(jué)者，怎么破？

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02

資產(chǎn)重組，生產(chǎn)要素回歸。

利率、權(quán)益投資、到地電算力倉(cāng)儲(chǔ)，資產(chǎn)配置邏輯隨周期更迭而改變。

周期交替，資產(chǎn)必然會(huì)重新配置。

過(guò)去 08 年到 15 年時(shí)，利率低、錢「便宜」，萬(wàn)眾創(chuàng)新，最適合權(quán)益投資。

把錢取出來(lái)、借出來(lái)、貸出來(lái)，投幾十家公司，只要成了一家，就能原地起飛。

一級(jí)市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)公司，二級(jí)市場(chǎng)的成長(zhǎng)股，都造就了無(wú)數(shù)財(cái)富神話。

而當(dāng)泡沫出清、進(jìn)入衰退與蕭條，先知先覺(jué)的人早已收割權(quán)益、持有現(xiàn)金，他們等待著下一個(gè)布局點(diǎn)。

未來(lái)十年，他們要把資源配置在哪里？

大概率仍然是「生產(chǎn)要素」：地、電、算力、倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)鏈——這是每一次科技革命中都繞不開(kāi)的底層。

不同的是，這一次布局，不僅在國(guó)內(nèi)，更要放眼全球新興市場(chǎng)；能源與算力中心，將是不可忽視的方向。

本文節(jié)選自直播《周際洞見(jiàn)》：

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03

出海邏輯的升級(jí)。

從傳統(tǒng)的“人帶廠走出去”，到業(yè)務(wù)、資本、數(shù)字資產(chǎn)的全球流動(dòng)。

提到「出海」，很多人還停留在過(guò)去的理解：企業(yè)家出清國(guó)內(nèi)資產(chǎn)，帶著工廠、家人和資金，一起跨國(guó)落地。而今天的出海邏輯完全不同。

在 AI 和互聯(lián)網(wǎng)的支撐下，業(yè)務(wù)、資本、身份甚至數(shù)字資產(chǎn)都可以全球流動(dòng)——你的人未必需要在海外，但你的業(yè)務(wù)就能嵌入全球。

后知后覺(jué)的人，依舊以為「出海」就是「全盤遷移」，躊躇不前；但先知先覺(jué)者，已經(jīng)在通過(guò)供應(yīng)鏈、數(shù)字平臺(tái)、資金安排，把觸角伸到拉美、東南亞，甚至非洲的各大新興市場(chǎng)。

這一切對(duì)中國(guó)企業(yè)意味著什么？

答案是：升級(jí)。

低端制造和小商品時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，關(guān)稅壁壘和產(chǎn)業(yè)外移，讓「中國(guó)制造」必須走向高附加值。

打個(gè)比方：在華強(qiáng)北，一個(gè)小耳機(jī)的成本是 5 塊錢，加上清關(guān)、物流，出貨價(jià) 10 塊，這樣也只敢賣十塊五，賺個(gè)五毛。

而如今，關(guān)稅提升，低價(jià)商品比起越南貨、印尼貨甚至本地貨都不再有競(jìng)爭(zhēng)力。

但如果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向高端定制，成本哪怕提升到 20 塊，卻可以借助品牌、設(shè)計(jì)與網(wǎng)紅效應(yīng)，把售價(jià)拉高，利潤(rùn)空間反而成倍放大。

問(wèn)題是：中國(guó)企業(yè)能否快速反應(yīng)完成轉(zhuǎn)變？

大多數(shù)傳統(tǒng)廠商反應(yīng)不過(guò)來(lái)，依然守著舊模式，但不少?gòu)S二代們已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)——他們頻繁飛往美墨加，親自感受當(dāng)?shù)孛}搏，開(kāi)拓品牌和渠道，到處都有他們的身影。

新一代的企業(yè)家，正在接過(guò)時(shí)代的接力棒，但這一類人的數(shù)量，比起市場(chǎng)的體量，還是太少了。

這正是周期洗牌的過(guò)程。

上一輪，08 年前后那批人吃盡了紅利，他們也許對(duì)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、國(guó)際市場(chǎng)并沒(méi)有那么了解，但他們敢闖敢干，承擔(dān)的許多事情是現(xiàn)在的年輕人受不了的，打下了基業(yè)。

而今天的年輕人，如果敢于在品牌、敘事、網(wǎng)絡(luò)、虛擬與實(shí)體結(jié)合中尋找附加值，就有可能成為下一批贏家。

本文節(jié)選自直播《周際洞見(jiàn)》：

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04

「先知先覺(jué)」與「后知后覺(jué)」。

企業(yè)與個(gè)人的命運(yùn)分野，在于能否在周期起點(diǎn)完成前瞻性布局。

資產(chǎn)的重新配置、科技和產(chǎn)業(yè)的變遷，不只是企業(yè)家的事；對(duì)普通人來(lái)說(shuō)，選擇什么賽道，積累什么資產(chǎn)，同樣決定了未來(lái)。

聰明的年輕人，就算沒(méi)有足夠的資源配置實(shí)業(yè)，也已經(jīng)開(kāi)始積累「社交資產(chǎn)」、「社會(huì)資產(chǎn)」——通過(guò)實(shí)際業(yè)務(wù)、跨國(guó)協(xié)作、語(yǔ)言能力，把自己嵌入新的體系。

而更多的人，卻還陷在「死亡循環(huán)」：雞娃、內(nèi)卷、躺平。

他們看不到資產(chǎn)正在重組，看不到全球格局正在重寫(xiě)，更不知道自己與孩子的未來(lái)，正在因?yàn)槿狈η罢岸e(cuò)失良機(jī)。

什么是先知先覺(jué)？是在周期起點(diǎn)時(shí)，就敢于提前布局，理解生產(chǎn)要素和產(chǎn)業(yè)邏輯的變化，并把自己放到正確的賽道上。

什么是后知后覺(jué)？是當(dāng)下不知道到底在發(fā)生什么，二十年后才拍著大腿說(shuō)「早知道」，卻發(fā)現(xiàn)時(shí)代紅利已經(jīng)被別人收走。

當(dāng)機(jī)會(huì)到來(lái)時(shí)，你是先知先覺(jué)，還是后知后覺(jué)？

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編輯 | 愷宸

排版 | 琳玥

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