中央放終極大招，九部委下場合力破內(nèi)卷，定調(diào)發(fā)展光伏主旋律！

紅旗到底能打多久？星星之火，可以燎原！

始于2023年下半年的第四輪周期調(diào)整已持續(xù)長達(dá)2年，核心制造產(chǎn)業(yè)鏈的大幅虧損，一家又一家企業(yè)倒下、出局，正在耗盡市場對光伏行業(yè)僅存的一點(diǎn)兒自信。

一位投資者在董秘問答環(huán)節(jié)，以光伏影響公司價值判斷和地位為由，要求羅博特科（300757）剝離光伏業(yè)務(wù)，更是將光伏行業(yè)推向了另一個尷尬。

光伏，真這么不招投資者待見嗎？

光伏，真的已淪為夕陽產(chǎn)業(yè)了嗎？

光伏，未來還能不能干？

讓悲觀者有力，讓無力者前行。不得不說，在虧損的現(xiàn)實(shí)面前，深陷極致化內(nèi)卷，嚴(yán)重供需錯配泥淖的光伏行業(yè)，還是比較悲觀、無力的。

熬過黎明前的黑暗必將迎來旭日東升，挺過三九的嚴(yán)寒就等到了春暖花開。信心比黃金更重要，相信相信的力量。就在行業(yè)步入最低谷時期，中央傳來否極泰來的終極大反轉(zhuǎn)。

9月24日，我國在聯(lián)合國氣候變化峰會上再次向全球作出碳達(dá)峰、碳中和鄭重承諾，提出到2035年非化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總量的比重達(dá)到30%以上，風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭達(dá)到36億千瓦的新目標(biāo)。

這一時代最強(qiáng)聲，對光伏行業(yè)而言是一個超級大利好。首先，這再次奠定了未來10年國家大力推進(jìn)光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主基調(diào)，重申了2018年以來國家堅(jiān)定不移發(fā)展光伏的政策主線，確立了未來光伏、風(fēng)電作為新增裝機(jī)主體、用戶消納主體的市場地位。

其次，這一表態(tài)還細(xì)化了光伏、風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，按截至2025年8月底光伏、風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量約17億千瓦計(jì)算，未來10年我國光伏、風(fēng)電新增裝機(jī)的下限為19億千瓦，上限則視行業(yè)發(fā)展情況而定，遠(yuǎn)超過20億千瓦。

第三，戰(zhàn)略性引領(lǐng)，綠色低碳發(fā)展風(fēng)靡全球。我國對全球作出的碳達(dá)峰碳中和承諾，不僅確定了國內(nèi)的裝機(jī)增量，同時也為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了榜樣，必將帶動全球光伏裝機(jī)市場的發(fā)展。在中國光伏裝機(jī)猛增的基礎(chǔ)上，全球光伏裝機(jī)市場也將躍上新臺階。

作為在全球事務(wù)中敢擔(dān)當(dāng)、負(fù)責(zé)任的大國，深入踐行綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，深度契合全球經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的時代趨勢。在積極應(yīng)對全球氣候變化已成全球共識背景下，我國大力發(fā)展光伏、風(fēng)電行業(yè)必將引起全球的積極響應(yīng)。同時，我國在多晶硅、硅片、電池片和光伏組件形成最齊全的產(chǎn)業(yè)鏈，培育了通威、天合、隆基、晶科、晶澳、協(xié)鑫為代表的各個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)，將以高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)一步推進(jìn)全球光伏產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展，讓更多國家和地區(qū)的人享受到太陽能行業(yè)帶來的實(shí)惠。

有基于此，中央力挺光伏的政策主線未有絲毫動搖，反而不斷加碼的前提下，光伏行業(yè)未來10年發(fā)展空間仍非常廣闊。當(dāng)前，中央、國家相關(guān)部委已是心往一處想，勁兒往一處使，不遺余力的支持光伏產(chǎn)業(yè)，可以說是利好紛至沓來，就待政策集中發(fā)酵，產(chǎn)生“量變”到“質(zhì)變”那一刻。

一、反內(nèi)卷升級加碼，供需結(jié)構(gòu)重塑在路上

首先，光伏“反內(nèi)卷”已上升為第一要務(wù)，中央、相關(guān)部委三令五申發(fā)文、出政策整治極致化內(nèi)卷，嚴(yán)禁新增落后產(chǎn)能，這為光伏相關(guān)行業(yè)供需結(jié)構(gòu)重塑，價格重回正常軌道奠定了基礎(chǔ)。

（1）工信部：綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，推動落后產(chǎn)能有序退出

2025年7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成主持召開了光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會，召集了14家光伏頭部企業(yè)負(fù)責(zé)人和行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人開會，共同探討破內(nèi)卷的解決方案。這是自2024年11月CPIA推出“自律”公約以來，國家部委首次組織召開行業(yè)座談會，著手處理極致化內(nèi)卷、嚴(yán)重虧損等問題。

會上，工信部部長李樂成強(qiáng)調(diào)，要依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。

7月30日，工信部關(guān)于印發(fā)2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知下發(fā)。41家多晶硅企業(yè)，納入節(jié)能監(jiān)察清單。

（2）中央財(cái)經(jīng)委：依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，推動落后產(chǎn)能退出

7月1日，中央財(cái)經(jīng)委第六次會議提出，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出；規(guī)范政府采購和招標(biāo)投標(biāo)，加強(qiáng)對中標(biāo)結(jié)果的公平性審查；規(guī)范地方招商引資，加強(qiáng)招商引資信息披露。

（3）中央政治局會議：治理企業(yè)無序競爭、重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能

7月30日召開的中共中央政治局會議表示，縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)，推動市場競爭秩序持續(xù)優(yōu)化。依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭。推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理。規(guī)范地方招商引資行為。這次會議雖直接提到光伏行業(yè)，但深陷無序競爭的光伏行業(yè)不能置身事外。

（4）兩部門：依法治理光伏等產(chǎn)品低價競爭，引導(dǎo)地方有序布局

9月4日，工信部、市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025－2026年穩(wěn)增長行動方案》。方案提出，在破除“內(nèi)卷式”競爭中實(shí)現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，依法治理光伏等產(chǎn)品低價競爭。引導(dǎo)地方有序布局光伏、鋰電池產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)地方梳理產(chǎn)能情況。實(shí)施光伏組件、鋰電池產(chǎn)品質(zhì)量管理，深入落實(shí)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》等文件，強(qiáng)化與投資、金融、安全等政策聯(lián)動，推動行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

（5）工信部：絕不能容忍非理性競爭毀掉企業(yè)、行業(yè)

9月9日，工信部部長李樂成在“高質(zhì)量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會再次表態(tài)要治理非理性競爭，態(tài)度和措辭較此前更嚴(yán)厲，顯示了反內(nèi)卷的決心。

他表示，要依法依規(guī)治理新能源汽車、光伏等重點(diǎn)行業(yè)的非理性競爭，在各方的共同努力下，應(yīng)該說有了初步的成效。企業(yè)產(chǎn)業(yè)的培育可謂千辛萬苦，而非理性競爭毀掉一個企業(yè)、毀掉一個產(chǎn)業(yè)，可能一夜之間，我們絕不能容忍這種事情發(fā)生。

（6）國家能源局：專項(xiàng)整治光伏產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷式”競爭

9月24日，國家能源局局長王宏志在學(xué)習(xí)時報發(fā)表署名文章《以更大力度推動我國新能源高質(zhì)量發(fā)展》。文章提出：加快破解產(chǎn)業(yè)鏈上下游階段性供需失衡矛盾，專項(xiàng)整治光伏產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷式”競爭，推動光伏等產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，促進(jìn)新能源發(fā)電及相關(guān)產(chǎn)業(yè)有序競爭和良性健康發(fā)展。

（7）六部門：加快光伏壓延玻璃產(chǎn)能風(fēng)險預(yù)警由項(xiàng)目管理向規(guī)劃引導(dǎo)轉(zhuǎn)變

與光伏相關(guān)的玻璃行業(yè)也在控產(chǎn)能，給光伏行業(yè)帶來強(qiáng)烈信號。9月24日，工信部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合下發(fā)《建材行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025—2026年）》。

《方案》提出，嚴(yán)禁新增水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能，新建改建項(xiàng)目須制定產(chǎn)能置換方案。加快光伏壓延玻璃產(chǎn)能風(fēng)險預(yù)警由項(xiàng)目管理向規(guī)劃引導(dǎo)轉(zhuǎn)變。優(yōu)化建材行業(yè)能源結(jié)構(gòu)，加快清潔能源應(yīng)用，推動使用高污染燃料的工業(yè)爐窯改用工業(yè)余熱、電能、天然氣等，鼓勵建材企業(yè)利用自有設(shè)施、場地進(jìn)行分布式光伏、風(fēng)能發(fā)電，提高綠電利用比例。

二、新能源項(xiàng)目優(yōu)先并網(wǎng)，促進(jìn)新能源就近消納

其次，國家相關(guān)部委積極支持新能源發(fā)展，接連出臺鼓勵新能源項(xiàng)目優(yōu)先并網(wǎng)，探索完善新能源全面入市，關(guān)于新能源發(fā)電就近消納的政策文件。

（1）兩部委：支持煤電機(jī)組與新能源實(shí)施聯(lián)營，鼓勵新能源項(xiàng)目優(yōu)先并網(wǎng)

3月26日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《新一代煤電升級專項(xiàng)行動實(shí)施方案（2025—2027年）》的通知?！斗桨浮诽岢?，支持現(xiàn)役煤電改造升級機(jī)組、新建機(jī)組和新一代煤電試點(diǎn)示范機(jī)組與新能源實(shí)施聯(lián)營，鼓勵聯(lián)營的新能源項(xiàng)目優(yōu)先并網(wǎng)。

（2）兩部委：支持各地探索完善新能源全面入市下的現(xiàn)貨市場機(jī)制

9月2日，國家發(fā)改委、國家能源局關(guān)于印發(fā)《電力現(xiàn)貨連續(xù)運(yùn)行地區(qū)市場建設(shè)指引》的通知下發(fā)。通知提出，支持各地探索完善新能源全面入市下的現(xiàn)貨市場機(jī)制。完善各類市場經(jīng)營主體參與現(xiàn)貨市場機(jī)制。

（3）國家改委：完善價格機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)電就近消納

9月9日，國家發(fā)改委、國家能源局下發(fā)關(guān)于完善價格機(jī)制促進(jìn)新能源發(fā)電就近消納的通知。通知提出，就近消納項(xiàng)目電源應(yīng)接入用戶和公共電網(wǎng)產(chǎn)權(quán)分界點(diǎn)的用戶側(cè)，新能源年自發(fā)自用電量占總可用發(fā)電量比例不低于60%，占總用電量比例不低于30%、2030年起新增項(xiàng)目不低于35%；項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)具備分表計(jì)量條件，由電網(wǎng)企業(yè)在發(fā)電、廠用電、并網(wǎng)、自發(fā)自用、儲能等關(guān)口安裝計(jì)量裝置，準(zhǔn)確計(jì)量各環(huán)節(jié)電量數(shù)據(jù)。

三、集中式、分布式并舉，積極拓展光伏應(yīng)用邊界

第三，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動光伏高質(zhì)量發(fā)展，國家堅(jiān)定支持集中式與分布式并舉的發(fā)展模式，鼓勵發(fā)展風(fēng)光大基地和分布式光伏，創(chuàng)新拓寬和光伏應(yīng)用邊界。

（1）三部門：加快推進(jìn)風(fēng)光基地、積極推進(jìn)分布式發(fā)電

9月12日，工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局印發(fā)的《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》。方案提出，加快推進(jìn)陸上大型風(fēng)電光伏基地，推動海上風(fēng)電規(guī)范有序建設(shè)，積極推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電分布式開發(fā)、水風(fēng)光一體化開發(fā)。

（2）國務(wù)院辦公廳：因地制宜推行光伏治沙，支持探索風(fēng)光一體化路徑

9月12日，國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《“三北”工程總體規(guī)劃》的通知。規(guī)劃提出：探索多元治理模式。創(chuàng)新推廣產(chǎn)業(yè)治沙等模式，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、治沙為主，因地制宜推行光伏治沙，統(tǒng)籌相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局，支持探索荒漠化防治和風(fēng)電光伏一體化發(fā)展路徑。

（3）四部委：突破鈣鈦礦疊層及異質(zhì)結(jié)、背接觸等光伏組件技術(shù)

9月15日，國家能源局、工信部、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于推進(jìn)能源裝備高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見。意見提出，突破高效晶硅—鈣鈦礦疊層及異質(zhì)結(jié)、背接觸等光伏組件技術(shù)，研制高效光伏系統(tǒng)、高壓組串式逆變器等關(guān)鍵裝備，滿足新型電力系統(tǒng)下光伏系統(tǒng)安全高效發(fā)電需求。

四、新增量明確：1900GW+光伏治沙253GW+上合200GW

政策利好迭出之余，國內(nèi)光伏裝機(jī)市場空間已全面打開。據(jù)已披露的光伏、風(fēng)電裝機(jī)量目標(biāo)已達(dá)到2353GW。僅到2035年光伏風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到36億千瓦，帶來的新增量將達(dá)到1900GW。同時，光伏治沙的新增量為253GW，上合組織啟動“千萬千瓦光伏”項(xiàng)目，也將在未來5年帶來100GW的光伏裝機(jī)新增量。

（1）“三北”沙戈荒光伏治沙規(guī)劃：新增光伏裝機(jī)規(guī)模253GW

6月份，國家林草局、國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《三北沙漠戈壁荒漠地區(qū)光伏治沙規(guī)劃（2025—2030年）》。規(guī)劃到2030年，新增光伏裝機(jī)規(guī)模2.53億千瓦，治理沙化土地1010萬畝。

（2）上合組織：未來5年將實(shí)施新增“千萬千瓦光伏”項(xiàng)目

9月1日，“上海合作組織+”會議在天津召開。中方將成立中國－上海合作組織能源、綠色產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)三大合作平臺，在未來5年同上海合作組織其他國家一道實(shí)施新增“千萬千瓦光伏”和“千萬千瓦風(fēng)電”項(xiàng)目。

上合組織共有10個成員國，若每個國家新增“千萬千瓦光伏”和“千萬千瓦風(fēng)電”項(xiàng)目，共將創(chuàng)造100GW光伏、100GW的新增量。

客觀來講，在全面落實(shí)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略推動下，光伏行業(yè)有著明媚的詩與遠(yuǎn)方，同樣也有著眼下極致化內(nèi)卷、低價無序競爭、供需錯配引發(fā)主產(chǎn)業(yè)鏈虧損，以及新能源136號文件引發(fā)裝機(jī)需求下降的泥濘與茍且。但從長期來看，隨著中央再次確立新的發(fā)展目標(biāo)，光伏的未來仍將波瀾壯闊，汪洋恣肆。

越過寒風(fēng)瑟瑟的冬天，就是吹面不拂楊柳風(fēng)的春天。周期性調(diào)整，供需錯配是各個行業(yè)發(fā)展到一定階段必然都會形成的一個問題，疥癬之疾非肘腋之患，所謂艱難困苦，玉汝于成，經(jīng)過這次周期洗牌的洗禮，可以預(yù)期輕裝上陣再出發(fā)的光伏行業(yè)將迎來更好的發(fā)展。（草根光伏）