反制，中國開始卡西方脖子了

01

連發四彈。

昨天晚上，商務部、海關總署聯合發布公告，

對超硬材料、稀土設備和原輔料、5種中重稀土、鋰電池和人造石墨負極等實施出口管制。

這可不是小事，

-超硬材料，被稱為“最硬最鋒利的工業牙齒”，莫氏硬度高達10，

是芯片設備、精密刀具、數控機床、航空航天等領域不可替代的關鍵材料，

東大是全球超硬材料最大的出口國，

占據了全球產量的95%和美國進口量的75%，

沒有它，你就切不動超強鋼。

-稀土設備和原輔料，涉及離心萃取設備、電解槽等26種關鍵設備和材料，

雖然其他國家比如烏克蘭也有稀土礦產，但90%的精煉和設備都在東大，

任何國家都無法繞過東大而建立完整的供應鏈。

這次管制的鈥、鉺、銪等中重稀土，在永磁、雷達、軍工等方面擁有不可替代的作用，

沒有它們，美帝無法大規模的造出氮化鎵雷達，

F-35戰機的涂層也只能銹跡斑斑。

-鋰電池和人造石墨負極材料，

是新能源時代的核心，

東大供應了全球70%的材料和超60%的電池，

汽車的究極形態一定是純電驅動，

燃油車有先天不足，無法實現智能駕駛，

更何況還有機器人、低空飛行器等這些未來產業，都需要大量高密度的電池，

哦對了，還有混動的新能源坦克。

02

長期以來，美帝代表的西方國家，

利用自己的先發優勢和金融體系，

玩著拿紙換東西的游戲，

明明占著東大的大便宜，

還天天一副自己吃了大虧的樣子，

不僅沒事就虛空造牌給你添堵，

還把有限的高端產業鏈也武器化了，

今天禁這個，明天審那個，

殊不知，它們早已不是當年的工業克蘇魯，

中國工業制造能力超過G7國家之和，完全有能耐在“中國制造”的基礎上，實現“中國管控”。

一方面，檢驗一下西方供應鏈的成色，也攢一手牌。

不是天天喊著要“去中國化”，“中國+1”嗎，行，不攔著了，成全你。

端起碗吃肉，放下碗罵娘，這是病，得治。

你們小小的體驗一下離開娘親的超級供應鏈，會過上什么日子。

另一方面，是東大破除內卷，建立產業護城河，提高自己核心競爭產業利潤的戰略舉措。

東大這些東西不是不賣了，是“先進制程”和“高能量密度”的要審查了，

好東西就是要貴，憑啥那么廉價？

所以上述的幾個領域，尤其是電新，

大王一直講是中國特色的優勢產業，是印鈔機屬性的核心產業，

它被嚴重低估和打壓是不合常理的，

我們在7月份講的10倍PE的逆變器龍頭，如今已經翻了一倍，后續依然有空間。

那么，

-這些幾個管控行業，究竟利好哪些板塊？

-那些正極、負極的龍頭都是誰？

-這些公司會如何實現上漲和擴散？

-它們的上漲看到什么空間？

-有沒簡單的方法躺平跟住？

我們星球昨天已談過《擴散和補漲策略》，

今天，會根據科技和反內卷的新形勢，

更新《雙輪驅動的下一階段》。

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就比如，油車為何不能搞智駕？

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03

當年的毛衣戰開打后，

很多人思想鋼印附體，喊著趕緊跪下了事，

某著名私募主理人甚至轉發了朋友圈，

說美國是唯一的甲方。

說乙方必然失敗，是因為只會賣貨，而甲方手里有錢。

現在回頭看呢？

“甲方”千瘡百孔，

已經喊出要靠鋼鐵的意志去拼乙方了。

貨幣貨幣，你有貨才有幣，

“錢”的本質，是國力和生產的背書，

津巴布韋也有錢，沒人會把它當甲方。

而今，東大掄起產業管控的大牌，

不是針對誰的，而是因上述可以“軍民兩用”。

我們是為了世界和平考慮的啊，

金子招牌閃閃發光，

以德服人。