智能座艙“裝上大腦”的邏輯，變了

給智能座艙裝上“全模態大腦”，是汽車座艙智能解決方案企業面向AI時代的“高門檻”，也是斑馬智行足夠深的“護城河”。

作 者 丨 宿藝

編 輯 丨 子淇

不用語音喚醒，只需一句話或一個動作，汽車智能座艙就能了解你的意圖并完成精準服務，比如用手指向“打開這個燈，或者把這邊空調的風調小一些”。

或者，當你的女朋友或者媳婦坐進副駕，你可以直接對車機說“來點浪漫”，就會切換到她喜歡的氛圍燈、音樂和香薰味道。你還可以直接講“推薦一個餐廳”，中控屏幕就會根據所在位置，匹配你收藏或常去的餐廳、或者口味偏好進行智能推薦，并顯示排隊人數和發起預約。

如果你近期在塑身鍛煉，隨手拿起一瓶飲料或者奶茶，隨口問一下就會得到響應的卡路里數值和“是否推薦引用”。當你開車路過一個心儀的住宅小區或者是熱門景點，你還可以直接詢問小區的售價，或者智能生成一個旅游推薦甚至是自駕“路書”......

這些看起來如同“下一代智能座艙概念”，如今已經走進現實。

2015云棲大會期間，斑馬智行獨家聯合阿里云，全球首發全模態端側大模型實車方案Auto Omni，助力全球車企“一步到位”實現了智能座艙從過去的“指令喚醒交互”到Always On 全模態主動智慧服務的跨代躍遷。

這背后其實有三個重要變化：全維度打通領先芯片+OS操作系統+大模型+生態服務；具備全模態感知、全時空記憶、全場景服務的三大底層核心能力；以及真正開啟了下一代智艙AI主動智能的全流程“交鑰匙方案”。

車企是最懂這一“跨代價值”的，斑馬智行也成為2015云棲大會的“最火展臺”和“TOP10熱門論壇”。包括歐美日韓等眾多國際汽車品牌與中國車企嘉賓，數次將斑馬智行展臺圍成了本屆云棲大會的“擁堵熱點”，甚至發生了一個演示人員需要同時應對歐洲、日本和中國合資車企嘉賓的情況。

“車門都關不上，嗓子都冒煙了”，該演示人員對《壹觀察》表示。

人機交互的代際跨越，底層是技術、算力與生態服務的突破，其帶來的產業影響與生活方式變革往往遠超當前想象。

就像2007年喬布斯掏出初代iPhone，并表示它擁有“最簡單的交互”和“其他廠商五年也跟不上”一樣，18年后一家中國科技企業通過全球首個全模態端到端大模型Auto Omni上車，同樣正在給全球汽車智能座艙帶來顛覆性的交互、生態與AI服務變革。

智能化：從“小腦變革”到“大腦進化”

汽車作為“人類工業皇冠上的明珠”，產業規則和創新話語權一直都是由歐美企業制定的，但如今卻迎來了由中國科技與汽車產業聯手推動的“百年未有之大變局”。

概括來說，中國企業“換道超車”主要有兩大賽道：新能源與智能化。

公開數據顯示，2025年1-7月，中國新能源車銷量占全球68%的份額，預計年底將超70%，并且在核心的三電系統上已處于顯著領先地位。

“智能化”主要有兩大層面：一是輔助駕駛，相比國際品牌的特斯拉“一枝獨秀”，國產汽車產業已呈現“多點開花”局面。公開數據顯示，截至2025年9月，中國L2級輔助駕駛新車滲透率已達約70%。工信部等八部門聯合印發《汽車行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，明確提出將“有條件批準L3級車型生產準入”。

如果說新能源推動汽車產業進行全新電子電氣架構革新、輔助駕駛快速解放了傳統汽車的“出行工具屬性”，那么接下來智能座艙中“人”的交互方式和服務時長將會得到極大釋放，完成真正意義上的“第三空間”進階。

斑馬智行CEO戴瑋對《壹觀察》表示：如果說智能駕駛相當于人類的“小腦”（運動與平衡），那么智能座艙就是汽車智能化的“大腦”（負責記憶、學習、推理和交互）。而在當前輔助駕駛邁向L3的過程及其之后，智能座艙作為移動空間的“大腦價值”無疑具有巨大的創新想象力與市場增長空間。

數據同樣印證了這一判斷。中國乘聯會發布的報告顯示：2024年中國智能汽車銷量達2070萬輛，預計2030年將達3480萬輛，年復合增長率為9%。其中，智能座艙解決方案的年復合增長率更是高達15.4%，預計2030年市場規模將接近2500億元，軟件收入占比約為1/3。中國市場的領跑增長尤其明顯，預計2030年智能座艙解決方案市場規模將達到1149億元，年復合年增長率接近20%。

高速增長的數據背后，是汽車用戶對智能座艙體驗提升的旺盛需求。但與新能源和輔助駕駛相比，智能座艙當前從用戶滿意度和應用活躍度兩大核心指標仍舊差強人意。根據畢馬威調查統計，88%的中國用戶在購車時將智能座艙配置納入考量，但易車數據顯示車機應用的活躍使用率僅為20%左右，核心活躍主要是音樂和導航。

背后的原因其實并不復雜：一是產業研發力量較為分散，無論是造車新勢力、互聯網與軟件企業，還是傳統車企與供應鏈企業，各方的優劣勢都較為突出，并未形成“規模合力”；二是從技術角度，伴隨AI大模型爆發與智能終端落地，新購車用戶對“AI上車”的閾值期待普遍較高，與當前的實際狀態存在顯著差距。

這其實也是今年云棲大會，歐美日韓等眾多國際汽車品牌與中國車企嘉賓涌入斑馬智行展臺的重要原因。讓智能座艙一步跨越到Always On 全模態主動智慧服務，既是當前車企、尤其是傳統車企與國際品牌在中國市場“快速彌補短板”的強烈剛需，也滿足了用戶對“下一代智能座艙”實際體驗和進階預期。

戴瑋對此表示：無論智能座艙還是智能駕駛，車企自研和平臺型方案公司都并不完全是競對關系，智能汽車市場規模和增長潛力非常大，足可以實現差異化共存。關鍵還是持續技術突破和方案領先，能夠充分釋放智能硬件價值潛力，能否真正把用戶體驗做好，而這正是斑馬智行的核心優勢。

給智能座艙“裝上全模態大腦”有多難？

如果從1986年底特律車展別克推出搭載“觸碰式車載屏幕”的概念車——Buick Riviera算起，汽車智能座艙的進化歷史已有近40年時間。但彼時的供應鏈和屏幕觸控體驗根本無法支撐起“智能化”的想象，該概念車不僅未能量產，還被媒體評論為“雞肋式屏幕”。

真正的技術突破與產業普及，還得益于iPhone等智能手機帶來的交互革新與供應鏈成熟。比較有代表性的就是蘋果CarPlay“投屏”方案與諸多汽車中控的“安卓魔改”方案。但無論是從系統、交互到服務生態，都不是“為汽車座艙而生”，僅處于“能用但不夠好用”階段。

新一輪的“技術拐點”，是以真實出行場景和用戶駕乘需求為核心，以交互、AI、生態為支撐的全新智能座艙變革，代表企業有特斯拉、華為和斑馬智行等。IDC近期發布的《智能座艙大模型能力評估，2025》研究報告中，就將智能座艙的發展劃分為五大階段，當前行業普及處于自主思考、規則決策的 L2 級，而斑馬智行在覆蓋車控、出行、生活、娛樂等七大用戶高頻使用場景和七大維度測試中，成為邁向智能座艙任務自動化“L3級”的重要領跑者。

今年云棲大會全球首發全模態端側大模型實車方案Auto Omni，無疑再次夯實了斑馬智行的“行業主要領跑者”地位。但在全球眾多車企巨頭和方案公司中，首先給智能座艙裝上“全模態大腦”，背后“向下扎到根”的技術決心與“向上捅破天”的方案挑戰難度，遠超外界想象。

首先，就是必須具備“全模態感知、全時空記憶、全場景服務”的三大核心創新能力。

感知、記憶、學習與場景交互，是智能座艙“大腦”形成的必要條件，但當前絕大多數座艙還處于“語音關鍵詞喚醒-命令執行-調起應用服務”的“工具屬性”階段。既不能精準識別所在位置的場景，也很難理解理解用戶的真實訴求和主動發起服務，對用戶的識別也僅限于人臉賬號識別與登錄界面能力。

斑馬智行首發的端側大模型實車方案Auto Omni，“全模態感知”可以快速精準識別車輛內外的人-物-場景，相當于擁有了人類的五官帶來的多維感知與識別交互能力；“全時空記憶”基于座艙本地用戶數據訓練，結合云端通用大模型進化能力與用戶跨應用服務模型與數據，達成可長期記憶、持續學習與不斷成長的智慧服務體驗；“全場景服務”意味著智能座艙可滿足即時型、條件型、規劃型等用戶多樣化需求，并提供更加擬人化的理解、推理和主動智能響應。

比如很多用戶下車時都會擔心遺漏物品，當前很多智能座艙只能提醒你“手機還在充電位置”，而斑馬智行Auto Omni已支持用戶發起“看到車里落東西提醒我一下”，而不僅僅是手機這種固定品類。當你每天都會固定走一個回家路線，Auto Omni會主動根據路線、場景和用戶高速付款行為數據主動詢問“每次到這個收費口，需不需都幫你把主駕車窗打開”？或者發現車外有霧或車內空氣不好，主動提示要不要“打開霧燈”或者“空間外循環”？甚至你還可以“為難”Auto Omni，比如車內有多個閨蜜，你提問“我和副駕誰最好看”或者“播放一個我們幾個都喜歡的歌曲” ......

簡單概括來說，就是斑馬智行Auto Omni的空間智能，可以將感知、學習、推理與行動聯系起來，從而脫離了“被動工具”屬性，擁有“場景理解”與“主動智慧”能力，而不僅僅是“可以應答的人工智能”。

當然，做到這一點絕非易事，包括如今的AI智能手機與AI PC都還處于“概念現行”階段。斑馬Auto Omni能夠領先整個汽車與智能終端產業做到這一點，核心在于其擁有獨特的三大引擎深度融合能力：

第一個就是斑馬智行深度定制與獨家綁定的全模態模型Qwen3-Omni，其基于阿里云行業領先的大模型產品，并且具備強技術投入與長期領先特質。本屆云棲大會期間，阿里巴巴集團CEO、阿里云智能集團董事長兼CEO吳泳銘就透露，正在推進3年3800億元的AI基礎設施建設計劃，并將會持續追加更大的投入。

第二個是當前獨家率先適配的高通8397等算力平臺，據透露其領先交付能力將領先行業三個季度以上，并在2026年正式進入量產階段。基于斑馬智行AIOS，將推動更多國產大算力芯片上車、端模型上車。

第三是斑馬端到端大模型，以及專為智能座艙打造的斑馬元神 · AI，可推動實現座艙服務原子化重組、智能決策與車企快速適配。云棲大會期間，斑馬智行公開展示了行業最全的智艙AI產品貨架，包括10大平臺與場景產品、30余項首發或領先AI功能，以及重點打造的數字娛樂Agent、本地生活Agent、車輛服務Agent的三大領域通用智能體。

戴瑋對《壹觀察》表示：斑馬智行Auto Omni的研發過程需要大量磨合，比如對全棧AI能力、算力、算法都有深入理解，需要強大的工程能力，還需要與通義和高通的獨家綁定與深度定制。整個研發迭代超過了15個版本，累計研發投入超過15000小時，推理效率提升三倍，這些都是斑馬的獨特優勢。

相比當前汽車智能座艙硬件配置價值釋放復雜且困難、大模型與AI生態服務適配難的兩大行業普遍痛點，斑馬智行首席產品官蔡明表示：斑馬智行在車載領域第一個推動了應用AI化，Auto Omni作為開啟智艙AI主動智能的鑰匙，是客戶高性價比之選，可以滿足廣大用戶對新一代智能座艙的進階體驗需求”。

另一個值得重點關注的，是斑馬智行歷經超過十年專注于汽車智能座艙的長期領跑實力、交付效率，以及廣泛的汽車行業客戶認可度。

從2015年進入汽車操作系統與智能座艙領域開始，過去十年已累計合作60多家汽車品牌，累計搭載車輛超過800萬輛，2024 年斑馬國內市場新車合作覆蓋率超過15%，位居第一。如按照中國智能座艙軟件解決方案收入計算，斑馬智行相應收入7.41億元，同樣位居行業第一。

除上汽智己、榮威、名爵、大通等多個自主品牌外，上汽大眾、一汽、日產、寶馬等眾多品牌也都批量使用了斑馬智行智能座艙解決方案。比如一汽大眾2022年至2024年約160萬輛車搭載了斑馬智行方案，占其總銷量的46%。寶馬中國也于2025年3月與斑馬智行達成合作，共同為寶馬下一代車型開發定制化智能體 —— Car Genius。

從以上技術、理念、方案與產業等多個角度，就可以更加直觀地看到給智能座艙“裝上全模態大腦”有多難。其絕非“單點技術突破”，并且擁有“長期技術積累”、“完整交鑰匙的領先生態融合能力”與較強的汽車行業認可度。這也是汽車座艙智能解決方案企業面向AI時代的“高門檻”，以及如今斑馬智行足夠深的“護城河”。

《壹觀察》評論

從長遠發展趨勢來看，汽車智能化的過程，就是空間智能向移動化延伸的必然結果。對于汽車而言，出行工具僅僅是基礎屬性，空間智能化要求其更好的洞察車輛內外的物理世界，并基于AI大模型給出行用戶更恰當、更主動和“有人情味”的智慧服務體驗。

也就是說，汽車智能化的兩大賽道上，相比輔助駕駛，智能座艙對大眾用戶的交互感知提升更強，對AI大模型、應用生態等“軟創新”的需求更加迫切。并且伴隨智能駕駛走向L3之后，智能座艙作為“人車出行第一交互出口”的價值，也會遠超我們當前的認知與想象。

就像18年前喬布斯舉起手里的初代iPhone，宣布屏幕交互與應用生態“重新發明手機”一樣。全模態交互、AI端側大模型上車，主動場景智慧服務等諸多創新技術聚合，也正在“重構智能座艙”的定義標準與用戶體驗，并在未來的新十年深刻地影響我們每一個人的出行理念與生活方式。

今年云棲大會期間斑馬智行全球首發全模態端側大模型實車方案Auto Omni，助力全球車企快速給新一代智能座艙“裝上全模態大腦”，就是一個重要的里程碑事件。背靠全球最大的汽車市場與領先供應鏈，以及坐擁全球最開放、最富創新活力的科技與汽車企業，“軟件定義汽車”的這條智能化賽道上，領先的一定會是中國產業。而斑馬智行，是我們如今可以清晰地看到的重要領跑者。

「壹觀察」創始人宿藝

原搜狐科技通信主編

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