老巴重倉AI

2025年11月披露的三季報(bào)顯示，巴菲特旗下伯克希爾首次建倉谷歌母公司Alphabet——1784萬股，價(jià)值43億美元。

谷歌就此躋身老巴的十大重倉股之列。

說實(shí)話，這操作有點(diǎn)讓人意外。畢竟老巴向來對(duì)科技股敬而遠(yuǎn)之，早在2000年就吐槽過“科技股現(xiàn)金流不穩(wěn)定”。

直到2016年他首次買入蘋果，市場(chǎng)才驚覺：原來科技股也能被他看上。后來大家才看懂——蘋果哪是普通科技公司，根本就是一臺(tái)壟斷級(jí)現(xiàn)金奶牛。

再加上懂王打壓華為、三星在中國(guó)受挫，蘋果幾乎成了高端機(jī)唯一選項(xiàng)。

十年過去，老巴和蘋果，雙雙封神。

而現(xiàn)在，老巴已在連續(xù)第五個(gè)季度減持蘋果。

那么，蘋果 vs 谷歌，老巴為何換車道？

蘋果像半個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)：手機(jī)硬件早已性能過剩，創(chuàng)新進(jìn)入平臺(tái)期，再加上蘋果一貫擠牙膏式更新、業(yè)務(wù)拓展滯后，自然成了老巴高位減持的對(duì)象。

我之前說過，谷歌是AI“全產(chǎn)業(yè)鏈”選手：Gemini 3性能直接干翻OpenAI，再加上安卓生態(tài)、自研TPU芯片——從芯片、系統(tǒng)到模型，谷歌一手包辦。這布局想象力，已甩開OpenAI一個(gè)段位。

老巴在整體減持美股的背景下，逆勢(shì)重倉谷歌，說明他是真看好AI——而且不是短期炒作。

老巴冒險(xiǎn)精神比較低，不會(huì)像很多基金經(jīng)理那樣“寧可錯(cuò)投，不可錯(cuò)過”。

這次出手，很可能是從宏觀層面嗅到了信號(hào)：懂王即將開啟大放水 + 降息雙模式。美股雖在高位，但全面退回現(xiàn)金？那也太虧了。

別忘了，老巴的持股周期與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，不是一般人能模仿的。

上一只被他清倉的重倉股是比亞迪——持有期間兩次回撤70%，但最終成就了十倍回報(bào)。

我提這個(gè)消息，不是喊大家無腦沖AI。

而是想說：盡管美股已在高位，但在懂王那種 “我死后，哪管洪水滔天” 的態(tài)度下——印錢 + 降息雙管齊下，美股或許真的還沒走到頭。

話說回來，其實(shí)這兩年我們可能都小看了谷歌。大家想想AI是怎么火起來的？

不就是2016年谷歌的AlphaGo干翻了李世石、又贏了柯潔，直接“封神”的那一波嗎？

今天推出的Gemini，背后站著的正是當(dāng)年打造AlphaGo的團(tuán)隊(duì)——DeepMind。

更帶勁的是它的創(chuàng)始人：戴密斯·哈薩比斯。

這位大佬的人生劇本，簡(jiǎn)直是拿了“龍傲天”模版：

· 英國(guó)長(zhǎng)大，從小癡迷國(guó)際象棋，世界少年組亞軍；

· 16歲進(jìn)劍橋計(jì)算機(jī)系，17歲就加入傳奇游戲公司“牛蛙”，參與開發(fā)《主題公園》；

· 大學(xué)期間自己開游戲公司，早早就財(cái)務(wù)自由。

結(jié)果2005年他畫風(fēng)一變，跑回去讀認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)博士，才兩年就在《科學(xué)》上發(fā)文，還被評(píng)為“年度突破”。

接著，2011年創(chuàng)立DeepMind，做出碾壓人類的圍棋AI；后來又搞出破解蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的AlphaFold，直接助攻拿下諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。

ChatGPT掀起巨浪后，哈薩比斯臨危受命，帶著谷歌AI全線反擊——于是Gemini橫空出世，上演了一出“絕地反擊戰(zhàn)”。

最后母公司谷歌被老巴重倉投資，奠定歷史時(shí)刻。

咱們這邊，AI速度雖然比美國(guó)慢一些，但也在進(jìn)展。

比如，DeepSeek同時(shí)發(fā)布兩個(gè)正式版模型。

比如，豆包發(fā)布了AI手機(jī)的工程樣機(jī)，并且展示了演示視頻，

大家想象一下，比如你想買杯咖啡或點(diǎn)個(gè)外賣，不用再自己一個(gè)個(gè)App翻比價(jià)了。

直接對(duì)手機(jī)說一句：

“幫我在各個(gè)平臺(tái)比個(gè)價(jià)，選最便宜的。”

然后你的AI助手就會(huì)：1、自動(dòng)跳轉(zhuǎn)不同App。2、實(shí)時(shí)抓取價(jià)格信息。3、橫向?qū)Ρ葍?yōu)惠力度。

甚至直接幫你下單支付。

一句話直接解放雙手。

這有可能也是未來手機(jī)的發(fā)展方向，成為一個(gè)“聽話”的助手。

都說美國(guó)擅長(zhǎng)探索前沿科學(xué)，咱們國(guó)家擅長(zhǎng)應(yīng)用，AI領(lǐng)域似乎也如此了。

對(duì)咱們的影響就是AI板塊估計(jì)會(huì)跟隨美國(guó)上漲到底。

對(duì)咱們生活也有影響，T嫂感嘆雖然在單位還不是領(lǐng)導(dǎo)，但手下的員工（AI）越來越強(qiáng)了。

以上。