美宣布半導體關稅延后18個月，人民幣破7，美股新高A股7連陽

美國宣布結束對中國的芯片調查，將在2027年中再對中國傳統芯片加征關稅，也就是未來18個月就是安全的，就是零關稅。

彭博社認為，暫緩加征新關稅是美國政府尋求鞏固中美“休戰”協議、穩定中美關系的最新信號。

這個芯片的301調查是從拜登政府開始的，現在特朗普政府正式宣布延期，意味著中美的短期互動模式發生了根本性的改變。

過去的模式是你死我活，現在的模式是，大家各憑本事，勝負交給上帝。

未來一年半，兩大陣營會繼續博弈，但會從表面的劍拔弩張降溫，更多是進入各自加速補短板的階段。

比如最近銅價持續大漲，這和美國囤銅有關。特朗普威脅要明年對銅加征關稅，帶來大量銅和其他金屬運往美國，全球銅庫存降至危急的低位水平。

特朗普還要求500億美元以上的數據中心都必須自建發電廠，政府會加速審批，這真的讓靈哥有美國學東大搞自主可控的既視感。

而稀土等資源，日本在東京召開了日本-東亞五國會議，并和塔吉克斯坦簽約，要在中亞投資3萬億日元，開采包括稀土、鈾、黃金和天然氣等戰略性資源。

而運輸也需要避開俄羅斯，日本要建設“跨里海國際運輸走廊”，直接連接中亞與歐洲。

日本有沒有能力搞成不重要，不妨礙政治上無論中亞還是日本都要裝模作樣這么做。

在這樣的大背景下，人民幣破7了。

靈哥認為，時代的確變了。中國現在順差太大了，人民幣升值能減少各國對中國的敵意，降低貿易摩擦。

升值對于中高端產業出口沒有任何影響，反而因為升值，居民可以有購買力進口更多的商品。不然你順差賺了那么多外匯，不花出去，等歐美金融崩潰那一天，那也是廢紙一張。

在中美休戰的大背景下，美股昨天創了新高。雖然量不高，但VIX波動率指數創下年內新低。

這意味著市場已經消化了前期的一些如日本加息的壞消息，市場的做空情緒得到了極大緩解，不出意外，這波行情將持續！

A股今天繼續大漲，7連陽！如靈哥判斷，雙底形成，年底大概會回到4000！而機器人，商業航天板塊表現亮眼，也是中美既競爭又合作的一個最好的注解。

有朋友問，一年半以后怎么辦，美國是不是還是會給半導體加關稅？其實，按照西方人的那種效率，那種民主吵架喋喋不休，那種政治和治理模式，一年半他們啥都干不了。

他們誤以為可以在科技戰找增量，繼續保持領先，實際上未來他們的籌碼會越來越少。比如芯片領域，2027年我們國產AI芯片比例恐怕會超過50%。

真正未來的大決戰是金融戰，而且由于美股不斷上漲！現在美國已經騎虎難下，當前消費和居民資產都嚴重依賴美股。

2025年美國居民的資產比例，房地產凈資產已經歷史性的第一次被股票超越。

下一波危機，大概率會來自于股市泡沫的破滅！

因此中國AI超越美國之時，就是美國股市泡沫破滅之時，也是金融霸權正式開始解體的時刻，而在那之前，AI泡沫還會繼續。

用達里奧的話，AI泡沫已經有了80%，但不代表立刻會崩。

既然中美要合作了，那么你猜這個泡沫會不會到120%再崩呢？美帝國的命門已然被東大攥在手里。

（全文完）

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