商業(yè)航天再迎利好，科技股炒作邏輯要變，新的方向是什么？

商業(yè)航天再迎利好，今天怎么走？上周末市場(chǎng)熱度最高的就是中國(guó)將新增20萬(wàn)顆衛(wèi)星申請(qǐng)，主要是頻率和軌道是比較稀缺的公共資源，如果你想做衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，必須顯得在ITU體系下完成申報(bào)與協(xié)調(diào)，否則的話即便你將衛(wèi)星能造出來(lái)，也可能因?yàn)闆](méi)有頻率和軌道而沒(méi)有辦法全球運(yùn)營(yíng)。

本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，這次比較大規(guī)模的申請(qǐng)，其實(shí)在是在給未來(lái)做打算，先把資源留住，然后接下來(lái)的事情再一點(diǎn)點(diǎn)的干，說(shuō)白了20萬(wàn)顆衛(wèi)星不知道啥時(shí)候才能發(fā)射，但是必須先把坑給占住了，這就是問(wèn)題的核心。

但是從市場(chǎng)的熱度看，感覺(jué)好像在接下來(lái)很短的時(shí)間我們要發(fā)射20萬(wàn)顆衛(wèi)星一樣，從這個(gè)消息中我也知道了為什么周四和周五航天連續(xù)兩天大陽(yáng)線式的向上，現(xiàn)在看這個(gè)消息功不可沒(méi)，一切都是20萬(wàn)顆衛(wèi)星申請(qǐng)利好的一種提前炒作。

我有種感覺(jué)，今天會(huì)不會(huì)借助這個(gè)消息高潮呢，會(huì)不會(huì)短期利好兌現(xiàn)呢，很多人正摩拳擦掌等著入場(chǎng)呢，還是那句話，這是一個(gè)中長(zhǎng)期的題材，最好短線別高潮了，否則短期內(nèi)真要出現(xiàn)問(wèn)題。

從投資的角度來(lái)說(shuō)，即便今天不做減倉(cāng)動(dòng)作，我認(rèn)為布局也是太沖動(dòng)的表現(xiàn)。

科技股炒作邏輯要變了，新的方向是啥？A股板塊熱點(diǎn)方面還有一個(gè)變化，就是上周五商業(yè)航天大漲的過(guò)程，AI應(yīng)用方面啟動(dòng)了，也形成了上周的單日漲幅，如果對(duì)比商業(yè)航天，AI應(yīng)用似乎才剛剛啟動(dòng)，可能在邏輯上，AI應(yīng)用的邏輯一點(diǎn)都不輸商業(yè)航天，畢竟這是科技概念的一個(gè)延伸，所以短期內(nèi)我覺(jué)得對(duì)此應(yīng)該重視。

不知道大家注意了沒(méi)有，從去年8月8日開始美股的科技龍頭英偉達(dá)持續(xù)的橫盤整理，在過(guò)去的4個(gè)月幾乎就沒(méi)有怎么上漲過(guò)，而如果對(duì)標(biāo)A股的產(chǎn)業(yè)鏈CPO龍頭，在此期間卻大漲了2倍，目前感覺(jué)CPO龍頭越來(lái)越弱，尤其是過(guò)去幾天A股持續(xù)向上的時(shí)候，CPO龍頭卻逆勢(shì)下跌，出現(xiàn)這個(gè)現(xiàn)象有兩方面的原因，一來(lái)是存在資金減倉(cāng)的跡象，二來(lái)確實(shí)英偉達(dá)的產(chǎn)業(yè)鏈走勢(shì)與英偉達(dá)自身的股價(jià)形成了背離，接下來(lái)如果英偉達(dá)走不動(dòng)，甚至下跌的時(shí)候，A股的CPO會(huì)怎么選擇，這個(gè)當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)不得不重視。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，即便是大科技，細(xì)分領(lǐng)域的變化也是在不斷的，我很擔(dān)心AI應(yīng)用起來(lái)后會(huì)不會(huì)對(duì)CPO等過(guò)去炒作的科技概念產(chǎn)生抽血效應(yīng)，不管這個(gè)現(xiàn)象會(huì)不會(huì)發(fā)生，未雨綢繆是必須的。

從我自身的角度，我感覺(jué)AI應(yīng)用替代之前炒作的硬件是大概率會(huì)發(fā)生的，當(dāng)然除了存儲(chǔ)芯片的邏輯。

為什么說(shuō)A股這次16連陽(yáng)線不一般？昨天吳曉求在中國(guó)資本市場(chǎng)論壇上說(shuō)，過(guò)去一年多以來(lái)，特別是924行情以來(lái)，中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)生了根本性變化，市場(chǎng)信心恢復(fù)了。

的確，從現(xiàn)在看924行情對(duì)A股來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的分水嶺，最大的變化是市場(chǎng)信心確實(shí)恢復(fù)了，尤其要說(shuō)的最近的16連陽(yáng)的走勢(shì)，這是一個(gè)非常明顯的變化，甚至可以用脫胎換骨來(lái)講，畢竟感覺(jué)市場(chǎng)不像之前那樣，16連陽(yáng)的的現(xiàn)象好像是被刻意安排好的一樣，在去年末和今年初這個(gè)時(shí)間段出現(xiàn)，也有特殊的意義，一方面是形成持續(xù)的上漲行情，一方面在年初出現(xiàn)最長(zhǎng)的陽(yáng)線紀(jì)錄，向場(chǎng)外資金拋出了橄欖球，A股的長(zhǎng)牛行情這次不會(huì)有假了。

過(guò)去一段時(shí)間，說(shuō)實(shí)話我一直對(duì)市場(chǎng)挺謹(jǐn)慎的，但是這次的16連陽(yáng)改變了我的一些看法，這種變化體現(xiàn)出來(lái)的是長(zhǎng)線資金的魅力，一切權(quán)威力量想徹底的改變4000點(diǎn)魔咒，尤其是被人們將4000點(diǎn)開玩笑說(shuō)是收費(fèi)站，我認(rèn)為這次是要下決心將這種生態(tài)改變，讓那些場(chǎng)外資金變得有信心，也讓長(zhǎng)錢敢于投資A股，這就要是監(jiān)管的意愿所在，也是我們對(duì)未來(lái)行情的基礎(chǔ)信心所在。

不過(guò)有一點(diǎn)要注意，16連陽(yáng)帶來(lái)的是中期的信心，也不要忽視了管理層對(duì)慢牛的決心，大家對(duì)這個(gè)要有充分的理解，絕對(duì)不是短期兩天漲100點(diǎn)這樣的走法，以這個(gè)角度看，短期指數(shù)可能存在沖高回落的可能。

免責(zé)聲明：文中內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何操作建議或提示，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資請(qǐng)謹(jǐn)慎！