大盤或承壓，板塊有機會！

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栁綠楓紅 各有千秋！ 平姐姐攝于湘湖

這個周末，總體上較為平穩，沒有什么令人意外或是震驚的消息。但是從一些跡象來看，總體上這周的大盤或會承壓，易跌難漲。而板塊方面，人工智能、腦機接口、內存與芯片或許仍將保持較高的熱度。

大盤或受到一定壓制的原因有三個。

一個是周五收盤時的美國納斯達克的中國金龍指數大跌了1.15%。事實上，這一指數上周五個交易日，可是連續四個交易日下跌了，通常這一指數代表著中國科技股在美國市場上的走勢，它們連續走低，會壓制國內相關A股的估值，具有一定的傳導性。

二是上周整個交易期內，場內規模較大的ETF基金都呈現了凈流出的狀態。尤其是規模最大滬深300ETF，凈流出量達到1037.5億元，其中僅最后兩個交易日，就凈流出了935億元。接下來就是之前比較火的雙創基金，合計凈流出512.34億元。而就寬基ETF整體來看，總共有1914億元資金的凈流出，創出了史上最高紀錄。這么大的交易金額的賣出，不太可能是散戶的手筆，而機構如此操作，顯示出某種程度的一致性，即有意壓低市場上沖的動力。

此外，周五收市后，上交所發布市場運行情況顯示，該周共對365起拉抬打壓等證券異常交易行為采取了自律措施。對上緯新材等6只波動幅度較大的股票進行了重點監控，對20起上市公司重大事項進行專項核查。

更嚴重的一幕發生在周末，容百科技因為之前發布重大合同公告，被認為是涉嫌誤導性陳述，18日收到證監會的《立案通知書》。

容百科技之前發布的公告稱：與寧德時代簽署了供貨協議，在未來五年內供應305萬噸磷酸鐵鋰正極材料，總銷售金額超過1200億元！這個數據確實令市場震驚，因為按去年前三季度的經營情況測算，容百目前每年的營業收入不到120億元，現在光是給寧德時代一家供貨，營收就可以干到240億元，這個增長幅度還是相當大的，更何況以其現有生產能力難以保障這樣的供貨水平，需要再投資87億元才能達到這樣的供貨水平，這筆資金公司是否有能力籌措也是問題。

目前容百回復稱，雖然合同還沒有約定具體的價格，1200億元是公司估算所得，87億元公司也會通過銀行貸款、自有資金（目前公司賬上的流動資金高達133億元）以及其它多種方式籌集。并且澄清這個供貨合同將分6年實施（此前簡化版的公告容易令人誤解為五年）。

如果公司的回復屬實的話，這樣的合同公告似乎并無不妥，但是公司停牌自查兩天后，卻仍被證監會列入立案調查，這似乎透露出更多的通過打擊上市公司畫大餅的做法，來給市場降溫的意圖。

而從板塊方面來看，周末腦機接口方面又有好消息傳來，那就是，如果未來如果有了更好的技術，腦機接口是否需要不斷地在腦袋上開刀進行置換呢？今日全球首例腦機接口的患者介紹說，一般來說不需要如此，就是可以采用特斯拉的辦法，遠程升級即可，無需將車輛開回廠家重新安裝。他介紹說，他的腦機接口曾出現85%的線路掉線問題，結果通過系統升級，讓剩下15%在線的設備完成了全部的任務。這可是一個天大的好消息。另外他還透露了另一個可能，就是可以雙機接入大腦，這是否意味著腦機接入的生意又可以擴大一倍了呢？更具想象力的是，如果可以多機接入，今后人類的各項能力是否能夠獲得日新月異的進步呢？

更大的疑問是，以后我們人類還需要學習嗎？直接在大腦里安裝各行各業專家的知識豈不是人人都有望成為馬斯克了？

此外，存儲產品也在漲價。而房地產給出了一年之內同城賣房再買房可以退稅的政策，估計也能給房地產止跌起點作用。

近期隨著上市公司與基金公司發布財報，投資者還是要對行業內的重點公司加以關注。周末不少行業龍頭公司發布去年財報預告，以光伏行業的虧損最為令人吃驚。其中通威股份虧損90到100億元！TCL中環虧損82到96億元，隆基綠能也虧損60到65億元。這樣巨虧的行業，今年國家還取消或是減少了對這個行業的出口退稅，估計生存將更為不宜，只有等待行業出清，或許才有反轉的機會。

而基金的年報出來后，投資者可以重點關注其前十大重倉股的變化，可以借鑒的地方在于，基金公司或是基金經理看好的、新增的前十大重倉股是哪個行業的，如果有一些重倉股確實有亮點，自己炒股不妨抄作業，或者可以加倉堅定持有信心。但如果其重倉股業績不佳或是與你的判斷有較大的差異，可以考慮清倉或者是減倉，但如果與你的風格完全相反，或許可以作為風險對沖的安全墊。總之，這是一個讓你了解機構投資思路的時間之窗，這樣的機會，散戶朋友一定要加以重視。

今日的好消息是，人民日報針對西貝關店發表了評論，稱網絡輿論環境不能成為企業發展的短板。該評論明確指出，對企業，當然可以批評，但是必須客觀理性，對別有用心者必須警惕。

西貝近期其董事長賈國龍稱，因為受羅永浩帶來的網絡負面輿論的影響，將關閉102家分店，4000多員工下崗，虧損5億多元。這一事件引發了廣泛的關注，事實上，當初這一事件一出來，本人就認為羅的講話是非常不負責任的，僅僅因為是自己覺得不好吃，就認定西貝供應的是預制菜，大力進行抨擊，確實屬于持強凌弱了——根本不顧及餐飲行業大多是屬于民營企業的脆弱性，利用人民群眾對預制菜理解的差異，將西貝拖入到負面輿論的漩渦之中。作為一個有上百家分店、且在同一個城市也有不少分店的連鎖餐飲店，事實就是，沒有預制菜，全部要現摘現炒現制是完全不可能的事情！但什么是預制菜呢？老百姓心目中的預制菜、與國家標準里的預制菜以及各家餐飲店里實際的預制菜肯定是有差別的，但是預制菜是否必然與不新鮮、不好吃、不健康正相關呢？這根本就是一個沒有定論的東西，但是在羅的語境里，基本上把預制菜給判了死刑——按照賈國龍的說法，門店收入開始大幅下降了。

昨天看到有個一直關注的大V貓筆刀帶著全家人去西貝吃了一餐表示支持，深感欣慰。看來，愿意同情與支持西貝的人還是有的，不知道杭州我家附近有沒有西貝，如果有，這幾天也約同學們去聚一下。

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