激蕩卅五年：日本通信設備產業崩潰史

從日本政府在2020年提出野心勃勃的“Beyond 5G”戰略，到NEC和京瓷被迫宣布退出5G基站市場，前后歷時五年。

如果我們把時間線再度拉長，從1991年日本提出 PDC (Personal Digital Cellular)標準，一眾本土設備廠商入局，再到如今集體黯然離場，則是三十五年。

從表面來看，日本移動通信設備產業的潰敗，與全球電信市場結束高速發展、設備供應商進入整體產業低谷的宏觀環境密切相關。但究其根本，技術路線的戰略性誤判與創新模式的“加拉帕戈斯化”，才是導致日本移動通信產業陷入深層困境的核心原因。

飽和市場，難以分羹

全球電信市場早已進入存量競爭時代。

隨著用戶與流量紅利的消退，電信運營商普遍面臨收入增長乏力的挑戰，從而導致資本開支趨于保守與精細化。尤其是，5G作為被寄予厚望的增長引擎，其變現能力不及預期，未能有效拉動運營商收入，這進一步抑制了網絡投資積極性。

近幾年，電信設備市場尤其是無線接入網（RAN）市場增長已基本陷入停滯。

這種環境催生了“贏家通吃”的超級馬太效應：運營商更傾向于與擁有全球規模、能提供端到端解決方案的傳統巨頭合作，以降低技術集成、運維和采購的綜合成本。對于電信設備大廠而言，規模本身就是最堅固的護城河。

市場研究公司Omdia的數據顯示，2024年全球RAN市場收入約為350億美元，此前該市場已連續兩年顯著下滑。華為、愛立信、諾基亞和中興通訊共同占據了2024年全球基站市場近89%的份額，而日本NEC和富士通的份額則不足1.5%。

資料來源：Omdia。

另一家市場研究公司Dell'Oro Group最新報告顯示，全球RAN市場集中度在2025年持續提高，Top 5供應商在2025年第一季度至第三季度合計占據96%的市場份額。

資料來源：Dell'Oro Group。

“高研發投入-全球規模出貨-持續成本優化”的強化循環使得傳統設備大廠的市場地位更加穩固，小廠想要分一杯羹難如登天。對于已失去規模優勢的日本廠商來說，這一整體市場環境意味著其生存空間正在系統性收窄，也成為其難以逾越的發展天花板

代際復盤：一步錯，步步錯

當然，日本廠商的式微并非一朝一夕形成的。從2G走到5G，日本移動通信設備產業的衰落軌跡，與其在每一個技術代際的關鍵選擇密不可分。

在2G時代，日本選擇自主研發PDC標準，雖滿足了當時國內需求，但使其設備與終端產業從一開始就脫離了以GSM和CDMA為主流的全球市場。這相當于在全球化起步階段，主動放棄了參與標準制定與規模競爭的機會。

后來，憑借先發優勢，日本在3G初期取得領先。然而，其發展高度依賴于以NTT DoCoMo為核心的封閉“家族”供應鏈（包括NEC、富士通等）。這一模式在日本本土市場形成了高效協作，但也使日本設備商嚴重依賴單一客戶，并逐漸在“溫室”中喪失全球競爭力。

全球產業在4G時代加速向基于IP的LTE標準融合。由于對既有技術（如ATM）的路徑依賴，日本產業界的轉型步伐相對遲緩。與此同時，日本國內電信市場開始引入競爭機制，運營商基于成本與技術因素的考量，逐步采購海外廠商設備，導致日本廠商構筑的“本土堡壘”出現裂痕。

步入5G時代，日本移動通信設備產業在技術、成本、生態上呈現出全面落后。作為日本市場最大的庇護者，NTT Docomo此前優先從日本廠商采購，但出于商用化效率考慮在2024年改變了策略，轉向采購國際主流設備商產品時，這標志著其本土閉環生態的徹底瓦解。

“加拉帕戈斯化”困境

正如一些行業專家所指出的那樣，日本設備產業的歷程，恰恰是“加拉帕戈斯化”現象的典型寫照。這種現象指的是，在孤立的市場環境中，演化出高度適應當地特殊需求、但與全球通用標準脫節的技術與產品體系。

其中的根本缺陷在于：

01

市場隔離導致競爭失敏

在受保護的國內市場，日本設備商長期脫離全球競爭壓力，導致其對成本控制、技術路線迭代速度和生態構建能力的重視不足；

02

技術路線與全球主流脫軌

研發資源集中于滿足本土運營商的特定定制需求，而非攻克具有全球普適性的挑戰，導致技術路線偏離主流；

03

喪失規模與生態構建能力

通信設備是典型的具有強網絡效應和規模經濟的產業，脫離全球市場意味著無法攤薄巨額研發成本，也難以吸引全球開發者形成生態。一旦本土保護傘消失，便將直接暴露于殘酷的全球規模競爭之下，劣勢盡顯。

不難發現，類似的劇本在日本手機產業已經上演過。通信設備產業的潰敗，不過是相同發展邏輯的再次重現。

同時，“加拉帕戈斯化”揭示了一個悖論：日本并非技術落后，而是其卓越的技術能力與嚴密的產業組織，在錯誤的方向上形成了強大的慣性。這使得它在需要快速迭代、生態構建和用戶導向的顛覆性創新時代顯得力不從心。

Open RAN并非“救世主”

在傳統賽道難以為繼的情況下，日本一度將Open RAN視為打破傳統設備商壟斷、重構產業格局的戰略契機，并積極整合政府（日本“Beyond 5G”戰略）、運營商（如樂天移動）和設備商（如NEC）等多方力量全力押注。

其邏輯在于，通過將硬件與軟件解耦、開放接口，日本企業能夠憑借在軟件和特定組件領域的優勢，在新的價值鏈中實現“彎道超車”，從而占據一席之地。

這是NEC此前提出“到2030年力爭使全球份額達到20%”這一宏偉目標的背景條件之一，也是日本成為亞太地區乃至全球范圍內最活躍Open RAN市場的關鍵所在。然而，Open RAN的發展狀況遠未達到預期，其產業鏈的脆弱性、多廠商集成的復雜度，以及在性能與成本方面目前仍難以與傳統設備相抗衡。

樂天移動（Rakuten Mobile）宣稱建成了全球最大規模的Open RAN商用網絡，并大量采用日本企業設備，但這并不足以支撐Open RAN全球生態系統的繁榮發展。雖懷揣顛覆日本移動市場格局的雄心壯志，但自成立以來，樂天移動一直深陷經營困境，截至目前，其網絡規模與用戶規模均無法與日本老牌電信企業相抗衡。

根據三菱綜合研究所的數據顯示，NEC在Open vRAN領域的市場份額達到15.4%，位居第二，僅次于三星。然而，盡管在這一細分領域表現突出，Open RAN在整體RAN市場中的規模仍相對有限——NEC在全球5G RAN市場的占有率僅為1.1%，這使其難逃業務調整的命運。

資料來源：三菱綜合研究所。

Open RAN沒能成為日本設備產業的“救世主”。它非但沒有削弱“規模”與“整合能力”的重要性，反而證明了在通信基礎領域，構建穩定、高性能、可商用系統的門檻極高。缺乏端到端整合能力和市場規模的參與者，依然處境艱難。

迎接6G：地緣政治高墻絕非出路

退出主流設備市場后，日本廠商并未完全放棄移動通信領域，而是將戰略重心轉向網絡智能化軟件、企業專網及國防相關設備等領域。在國家層面，日本政府的“Beyond 5G”戰略將重點布局太赫茲通信、全光網絡、非地面網絡和AI原生網絡等前沿技術，力圖在6G基礎技術研發中占據先機。

然而，6G的競爭根基建立在5G的成功積淀之上。目前，日本已部署的5G基站數量與部署密度相對較低，這限制了其在6G測試領域所必需的經驗積累。此外，在全球6G專利布局中，日本僅占據約10%的份額，這也從側面反映出其技術儲備相對有限。

值得關注的一個動向是，美國、日本、加拿大、英國、澳大利亞等國共同成立了“全球電信聯盟”（GCOT），這顯然是一個地緣政治的產物，其目的是聯合推廣“可信賴”的6G技術，從而制衡中國的影響力。

然而，歷史經驗表明，通信技術的全球成功最終取決于廣泛的市場應用、開放的產業協作與充分的商用驗證所構建的競爭力，而非單純的政治意圖。GCOT難以在短期內彌補日本等市場在5G時代所形成的通信設備產業鏈的空心化問題。缺乏堅實的產業基礎和市場牽引力，政治聯盟更像是對于自身產業競爭力不足的一種“焦慮確認”。

6G的競爭，本質上仍將是產業綜合實力以及技術與市場雙輪驅動能力的競爭。

>End

本文轉載自“C114通信網”，原標題《激蕩卅五年：日本通信設備產業崩潰史》。

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