雙譽啟新程，專注傳承未來：至圓家辦榮膺“2025中國家族辦公室TOP50”

導語

2026年1月17日，由財策智庫主辦、《財富管理》協辦、上海交通大學上海高級金融學院獨家學術支持的第十屆亞太財富論壇暨2025年度國際私人及家族財富管理行業頒獎盛典，在上海隆重召開。

至圓家辦憑借其專業、體系化的財富管理服務能力與卓越的客戶價值創造，成功入選“2025中國家族辦公室TOP50”。同時，其旗下專業品牌“東方金匠”的財富顧問孟凡恩先生，榮獲“2025年度中國首席財富顧問TOP50”稱號。這兩項榮譽的同時獲得，標志著至圓家辦在家族財富管理領域的綜合實力與人才專業度均獲得了行業認可。

至圓家辦始終致力于為中國高凈值家庭與家族企業提供全方位、定制化、跨周期的財富管理與傳承解決方案。機構以“長期主義、專業至上”為核心理念，構建了涵蓋投資配置、稅務籌劃、法律架構、家族治理與傳承規劃在內的綜合服務體系。

區別于傳統銷售導向模式，至圓家辦堅持買方顧問立場，依托獨立客觀的研究與全市場篩選能力，為客戶提供真正符合其長遠利益與風險偏好的資產配置方案。此次榮獲“2025中國家族辦公室TOP50”，是對其系統化服務能力、合規運營標準以及持續為客戶創造穩健價值的肯定。

至圓家辦及其旗下品牌東方金匠是由中國私人銀行創始團隊于2017年發起的家庭財富教育服務品牌，團隊見證了中國家庭理財咨詢服務從無到有的發展，并堅持深耕近二十年，累計管理咨詢規模超過50億美元，為超過20000個不同類型的家庭用戶提供了個性化的綜合解決方案，其主導的家庭理財規劃方案設計和應用，直到今天仍為大型商業銀行所沿用。

“東方金匠”在專業研究領域持續深耕，其推出的“金匠全球資產配置指數”已成為行業重要的戰略基準參考工具。該指數是一個涵蓋全球多資產、多策略的長期資產配置戰略基準，整合了全球股票、固定收益及另類投資等廣泛資產類別，旨在反映中等風險偏好下全球多元化投資組合的長期整體表現。該指數憑借其多元化結構與系統化方法，可廣泛用于業績基準衡量、資產配置建模和投資組合比較分析等多種場景。

本次榮獲“2025年度中國首席財富顧問TOP50”的孟凡恩先生，是東方金匠團隊中資深財富顧問的代表，他始終堅持以東方金匠“對客戶往死里好”的標準嚴格要求自己，以客戶需求為核心，站在買方的立場幫客戶從全市場挑選最合適的產品。孟老師不僅密切關注全球各地區市場實時動態，并擅長結合宏觀經濟周期與市場微觀結構，為高凈值客戶設計并落地兼具戰略性、靈活性及風險可控性的全球資產配置方案。孟老師在工作中真正地貫徹踐行東方金匠的三大服務體系：投資者教育、投資者陪伴與投資者保護。

雙譽啟新程，專注傳承未來。一舉攬獲機構與個人兩項行業頂級榮譽，是對至圓家辦過去專業耕耘的總結，更是對未來發展的激勵。展望未來，至圓家辦將繼續依托“東方金匠”的專業品牌力量，不斷深化全球市場研究，優化資產配置模型，堅守“以匠人之心，筑財富之基”的初心，致力于成為中國高凈值家族長期、可信賴的財富伙伴，助力更多家族實現財富的穩健增值、有序傳承與永續發展。

ABOUT WEALTH APAC

自2016年以來，“Wealth APAC 亞太財富論壇”已成功將旗下品牌之一的國際私人及家族財富管理行業評選打造為中國大陸地區財富管理行業具影響力與高含金量的標桿獎項評選。具有參考價值及高規格設計的領軍者盛會，“金臻獎”與“薪火獎” 吸引了國內外行業協會、學術院校以及行業機構眾多領導、資深財富管理行業專家、學者們的高度關注，也已成為亞太地區定位卓越財富管理機構的風向標、財富管理行業監管單位考察評定行業創新進展和廣大從業者執業成果的重要途徑和參考之一。

本年度行業評選專家顧問由上海交通大學高級金融學院、奧緯咨詢、安永中國及《財富管理》編委會組成，秉承“公平·公正·公開”的原則，通過具有公信力及專業度的評選體系，發掘和褒揚亞太地區優秀團隊及服務，樹立財富管理業新標桿，鼓勵機構積極探索亞太富裕人士在財富管理、傳承領域的需求，推動財富管理行業共識以及市場的繁榮共生。

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