中日稀土貿易海關數據分析

一、背景概述

近年來，中國對日本的稀土出口政策正經歷深刻調整。自2022年以來，相關貿易數據已呈現出結構性下行趨勢，而已經在2026年1月6日正式生效的商務部2026年第1號公告進一步明確了管控導向，標志著對日關鍵物項出口政策進入以國家安全與戰略自主為核心的精準管制階段。本分析基于2022-2025年歷史出口數據，梳理主要商品類別的變動軌跡，并結合最新政策動向，研判未來出口環境的變化與潛在風險，旨在為相關企業應對貿易環境的結構性轉變提供參考依據。

二、數據來源

本報告統計數據以中華人民共和國海關總署在線查詢平臺發布的數據為準。鑒于稀土產品形態與用途的多樣性，其HS編碼主要分布于第五類（礦產品）、第六類（化學工業產品）等，涉及的具體編碼類別如下：

1. 稀土原礦及精礦

HS編碼：2530.9020（稀土金屬礦）。

數據內容：未加工的稀土原礦、初步選礦后的精礦（如氟碳鈰礦、獨居石礦）。

2. 稀土氧化物及化合物

HS編碼：2846（稀土金屬、釔、鈧及其混合化合物）。

數據內容：氧化鈰、氧化釹、氧化鏑等單一或混合稀土氧化物，以及氯化稀土、碳酸稀土等。

3. 稀土金屬及合金

HS編碼：2805.30（稀土金屬及其合金）。

數據內容：金屬鑭、金屬釹、金屬鏑等，以及稀土合金（如釹鐵硼合金）。

4. 稀土永磁材料

HS編碼：8505.1110（稀土永磁體）。

數據內容：釹鐵硼磁體、釤鈷磁體等高附加值產品。

三、中國對日本的稀土出口數據

1. 稀土原礦及精礦

HS編碼：2530.9020（稀土金屬礦）。

根據中國海關統計，2022年至2025年間，中國對日本未出口HS編碼2530.9020項下的“稀土金屬礦”。這一零出口現象并非兩國貿易中斷所致，而是體現中國稀土產業的結構性升級以及全球供應鏈格局的深度調整。

其根本原因在于，中國已實現從初級原料出口國向全球稀土產業鏈加工與制造樞紐的轉變。當前，中國不再鼓勵直接出口稀土原礦，而是依托完整的工業體系，將稀土資源進行冶煉、分離，進而生產為稀土永磁體等高附加值終端產品，再出口至日本等國際市場。與此同時，日本作為高端制造業大國，其需求亦直接聚焦于電機、汽車等行業所需的成品材料，而非需進一步加工的初級原料。因此，盡管初級礦產貿易數據顯示為零，兩國在產業鏈下游的產品貿易實際更為緊密。這一貿易結構表明，全球稀土競爭的重點已從原料供應轉向精深加工與高端產品供應鏈的掌控。

2. 稀土氧化物及化合物

HS編碼：2846（稀土金屬、釔、鈧及其混合化合物）。

中國海關數據顯示，2022年至2025年間，稀土氧化物及化合物（HS編碼2846）對日出口額從19.5783億元持續下降至5.9275億元，累計降幅顯著。這一變化并非偶然，而是中國稀土產業戰略調整的結構性體現。中國正逐步減少初級產品與中間產品的直接出口，轉而優先在境內完成冶煉、分離和精深加工，以出口稀土永磁體等高附加值終端產品為主要方向。因此，中間產品出口規模的縮減直接反映了中國在全球稀土產業鏈中角色和貿易結構的系統性升級。

3. 稀土金屬及合金

HS編碼：2805.30（稀土金屬及其合金）。

根據圖表所示，2022年至2025年間，中國稀土金屬及合金（HS編碼2805.30）的出口總額整體呈現波動下降趨勢，從2022年的23.9208億元逐步回落至2025年的6.1178億元。尤其在2024年，出口額跌至近年最低點，顯示出該類產品對日銷售規模顯著收縮。

該變化趨勢與同期稀土氧化物及化合物（HS編碼2846）的出口額下降相互印證，共同表明中國稀土出口結構正在發生系統性調整。具體而言，中國逐漸控制稀土金屬、合金等初級及中間產品的直接出口，轉而加強國內產業鏈的深加工能力，提高產業附加值。因此，當前出口數據的下降并不代表整體貿易規模的萎縮，而是反映了中國在全球稀土供應鏈中的戰略轉型。

4. 稀土永磁材料

HS編碼：8505.1110（稀土永磁體）。

稀土永磁材料（釹鐵硼、釤鈷等）作為稀土產業鏈中附加值最高的終端產品之一，其出口態勢與其他初級及中間產品形成鮮明對比。

2022年至2025年間，中國對日稀土永磁材料的出口額雖在個別年份略有波動（從12.4229億元至10.2594億元），但整體保持相對穩定的貿易規模。這一趨勢表明，即便在原料與中間產品出口持續收縮的背景下，下游高端制成品的貿易并未同步萎縮。

四、數據分析與風險提示

（一）歷史出口趨勢回顧

根據2022年至2025年的中國海關數據，對日本相關出口整體呈下降態勢。除個別品類在特定年份短暫反彈外，多數類別出口額持續走低。其中，稀土氧化物及化合物出口額連續大幅下滑。稀土金屬及合金在出口額下降后短暫回升，而作為高附加值下游產品的稀土永磁體，降幅相對平緩。

（二）政策影響與趨勢研判

2026年1月6日生效的《商務部2026年第1號公告》，是影響未來出口趨勢的關鍵因素。該政策將稀土、石墨及相關關鍵化學品等物項納入“兩用物項”出口管制體系，實施范圍廣且管控精準。其核心不僅在于禁止直接對日本軍事或有助于提升軍力的用途出口，還嚴禁通過任何第三方轉移，從而有效封堵傳統規避渠道。在此背景下，預計2026年中國對日本的稀土資源出口將在2025年低位基礎上進一步收緊。

（三）出口風險分析

在此背景下，不同產品類別在2026年將面臨差異化的影響。稀土原料及精礦、稀土金屬及合金已被明確列入管制清單，預計其出口總量將繼續壓縮，特別是涉敏感物項，民用領域的出口流程也將變得更加復雜。稀土永磁體是新能源汽車、機器人等日本高端制造業的關鍵材料，且受兩用物項出口許可證約束。未來，其出口審批將變得更不確定、更嚴格，這可能對其下游供應鏈產生直接沖擊。對于部分稀有金屬，由于同時受到許可證管理和部分兩用物項限制，出口受限風險高，可能引發市場價格波動。

總而言之，2026年對日相關出口已由市場供需主導轉向深受地緣政治與國家安全考量影響，整體貿易環境將更復雜，建議相關從業者必須密切關注最新的管制目錄，建立嚴格的最終用戶審查機制，并為供應鏈的潛在中斷和成本上升做好充分準備。

本報告數據來源：http://stats.customs.gov.cn/

本文作者：上海蘭迪（深圳）律師事務所 海關與財稅團隊 陳勇吉