不私藏！！公開核心

超預期的一天

雖然盤面有4200多家下跌，但，客觀來講

今天整體還是很超預期

最直接的，就是成交量回到了3萬億級別

成交量，就是市場接下來繼續前行的源源動力

而且，周末戰事發酵，大家都預期科技暴跌，要為之買單

但今天的大科技，逆勢非常扛跌

令人刮目相看

包括油氣、化工、有色

開盤高開后，有所回落，但，回落幅度并不大

走了正常的分歧震蕩，非常健康

包括指數，也強勢收V，頑強翻紅

所以，總的來說，今天的盤面，還是很超預期的

而且，長遠看外圍不太平，反而能讓資金意識到大A才是全球的避風港

更何況，咱們文章一直在跟大家強調2條市場主線

1、進攻的大科技

2、防御的小金屬

這都是有產業景氣度支撐的方向，無懼市場的任何波動

因為，短期的波動，動搖不了產業蓬勃發展的趨勢

所以，大家繼續保持樂觀

繼續緊跟我們

心有猛虎，細嗅薔薇

說一下大科技

今天開盤，CPO、光纖方向主動走強

隨后，傳易中要搶天孚份額，導致走勢2極化

其實，業內的人都清楚在

FAU這塊，除非天孚供不過來，才會輪到易中

而且，在管理、成本、經驗等各方面，都完全比不了天孚，根本談不上搶份額

真正影響天孚的，是臺系和日系的可插拔技術路線

但，無論這些企業如何內卷，對于賣鏟子的設備企業，比如蘿卜這種，都沒影響

所以，看明白這些，大家面對市場個股的漲跌，就心里有底

就知道什么是錯殺

當然，錯殺歸錯殺

天孚、蘿卜等個股，劇烈震蕩的本質原因，還是因為短期漲多了

這也是為什么，我的文章，會跟大家強調低位的一些分支PCB、算力、AI電源

就像AI電源

進階上周五，之所以敢于上車

就是看到了這個分支，漲幅較小，有安全邊際

果不其然，今天麥格、中富D路就強勢大漲

包括PCB板塊企穩，也果斷增加配置

因為，對比光纖、CPO

PCB分支漲幅非常小，補漲預期明確

而且，英偉達GTC大會召開在即

LPU架構直接利好PCB，價值量暴增，業績增量明確

絲毫不擔心市場的波動

所以，這就是邏輯為王

通過上述思考過程，大家自然也能學會如何去做低位挖掘，如何去踐行

咱們一直強調的“邏輯為王”

包括小金屬方向

今天分歧較大，尤其是稀土、鍺等戰略資源分支

但，作為不可再生資源，受益于全球動蕩的大背景

自然值得堅定格局

所以，看完我的文章，希望大家能夠明確市場的炒作主線

圍繞主線，做好配置和堅守

相信，一切都會水到渠成