全球30%石油通道被掐斷，中國新能源再迎史詩級機(jī)遇？

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環(huán)球零碳

碳中和領(lǐng)域的《新青年》

來源：APnews

摘要：

高油價將加速全球能源轉(zhuǎn)型，中國新能源產(chǎn)業(yè)將迎來“史詩級”訂單爆發(fā)。

撰文 | 維小尼

編輯 | 小瀾

→這是《環(huán)球零碳》的第1895篇原創(chuàng)

每一次地緣政治危機(jī)，都是能源安全與能源結(jié)構(gòu)創(chuàng)新的一次機(jī)遇，也是產(chǎn)業(yè)升級的契機(jī)。

當(dāng)前，能源轉(zhuǎn)型的緊迫性和能源安全問題，再次擺在我們面前。

2026年剛過去2個月，美國連續(xù)對全球第一大（委內(nèi)瑞拉）和第三大（伊朗）石油儲備國進(jìn)行武裝突襲。

繼對委內(nèi)瑞拉實施軍事行動并控制其總統(tǒng)，隨后通過石油協(xié)議掌控委內(nèi)瑞拉石油貿(mào)易之后，2月28日，美國和以色列又對伊朗發(fā)動聯(lián)合軍事打擊。

伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊當(dāng)晚宣布，禁止任何船只通過霍爾木茲海峽。塔斯尼姆通訊社報道，隨著油輪等船只穿行霍爾木茲海峽的交通停止，該海峽實際上已被關(guān)閉。

圖為霍爾木茲海峽示意圖。

霍爾木茲海峽，是連接波斯灣與印度洋的咽喉要道，這條全長僅約50公里、最窄處不足40公里的海上能源動脈，是全球能源體系最關(guān)鍵的通道之一。沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔爾、阿聯(lián)酋等中東產(chǎn)油國的原油，都要通過這個“命門”流向世界市場。

每天約有2000萬桶液體能源通過霍爾木茲，其中近1400萬桶為原油，通過這一海峽運輸?shù)氖唾Q(mào)易，約占全球的20-30%。

更關(guān)鍵的是，全球液化天然氣貿(mào)易的20%，包括卡塔爾這個出口巨頭的大部分資源，也得從這里走。

圖說：隨著戰(zhàn)爭威脅霍爾木茲海峽，三分之一的海運原油面臨風(fēng)險。

圖為2025年全球通過海運運輸?shù)哪茉串a(chǎn)品中，有多少比例要經(jīng)過霍爾木茲海峽。從上到下分別是：原油、石腦油、液化石油氣、航空燃料、燃料油、柴油、汽油。

來源：BNEF

一旦關(guān)閉，全球能源市場的連鎖反應(yīng)幾乎是即時的。周一亞洲早盤，布倫特原油一度上漲逾13%，觸及82美元/桶上方。

路透社援引市場分析師的話稱，地緣政治風(fēng)險一旦持續(xù)并導(dǎo)致實際供應(yīng)緊縮，油價可能進(jìn)一步上揚甚至突破100美元/桶的關(guān)鍵心理關(guān)口；若出現(xiàn)長時間全面封鎖等極端情況，油價甚至被預(yù)測可能抬升至120-150美元/桶。

高盛集團(tuán)分析稱，如果霍爾木茲海峽運輸停止一個月，歐洲天然氣價格可能會上漲一倍以上。

能源價格上漲，不只是成本問題，還關(guān)系到產(chǎn)業(yè)競爭和經(jīng)濟(jì)增長問題。

原油長期處于高位，將導(dǎo)致空運、航運等交通成本上升，化工原料價格上漲，電力邊際成本提高，國家能源安全風(fēng)險上升，產(chǎn)業(yè)競爭力下降。

這對中國來說，既是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也是前所未有的戰(zhàn)略機(jī)遇。

中國作為全球最大原油進(jìn)口國（日均進(jìn)口超1100萬桶），高度依賴中東供應(yīng)（沙特、伊拉克、伊朗等占比顯著），油價暴漲將推高進(jìn)口成本，傳導(dǎo)至化工、運輸、制造全產(chǎn)業(yè)鏈。

但是，能源安全的焦慮不只是中國有，歐洲、日本、韓國、印度等能源進(jìn)口地區(qū)都存在這個擔(dān)憂。

在美國押注傳統(tǒng)化石能源，并從全球石油國家攫取資源時，中國深耕十多年的新能源產(chǎn)業(yè)，反而迎來戰(zhàn)略性機(jī)遇。

當(dāng)傳統(tǒng)化石能源因地緣政治危機(jī)變得昂貴且不穩(wěn)定，并影響國家能源安全時，新能源的替代性優(yōu)勢就開始凸顯，全球能源投資重心會轉(zhuǎn)向新能源，資金會從傳統(tǒng)油氣流向光伏、儲能、電池、氫能等。

而中國擁有全球最完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)模化制造能力和成本優(yōu)勢。

正如2022年俄烏沖突引爆歐洲能源危機(jī)，中國光伏組件對歐出口暴漲120%一樣，高油價將加速全球能源轉(zhuǎn)型，中國新能源產(chǎn)業(yè)將迎來“史詩級”訂單爆發(fā)。

歐洲自從俄烏沖突以來，就下定了能源轉(zhuǎn)型決心。歐洲本已推進(jìn)“REPowerEU”計劃，目標(biāo)到2030年可再生能源占比達(dá)45%。高油價+天然氣中斷風(fēng)險，將迫使歐盟加速光伏、風(fēng)電部署。中國光伏組件對歐出口有望再創(chuàng)新高，甚至超過2022年峰值。

亞洲與新興市場有同樣需求。印度、日本、韓國等亞洲國家同樣依賴中東能源，油價上漲將擠壓其財政空間，推動可再生能源投資。

中國“一帶一路”沿線國家（如東南亞、非洲）也將加速能源轉(zhuǎn)型，中國電池、風(fēng)電、光伏、電動汽車等供應(yīng)鏈出口優(yōu)勢明顯。

很多國家越來越意識到，真正的能源安全，不在于控制海峽，而在于擺脫對海運通道的依賴。利用好當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)光資源，發(fā)展分布式新能源，才是擺脫化石能源依賴的根本之策。

如果伊朗這場沖擊持續(xù)，它可能成為全球新能源滲透率加速的轉(zhuǎn)折點，也將創(chuàng)造中國新能源出口的新高峰。對全球能源轉(zhuǎn)型來說，未必是壞事。

從近50年歷史看，類似的邏輯發(fā)生過多次。

1973年阿拉伯石油禁運導(dǎo)致的石油危機(jī)，短時間內(nèi)讓石油價格暴漲4倍。歐洲、日本經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，通脹和失業(yè)率大幅上升，經(jīng)濟(jì)衰退。

但這次危機(jī)也帶來對能源安全的考慮，日本和歐洲開始大規(guī)模提升能效、發(fā)展核電。因為對節(jié)能技術(shù)的極致追求，這次危機(jī)也催生了日本汽車工業(yè)的崛起。

1990年的海灣戰(zhàn)爭，是冷戰(zhàn)結(jié)束后第一次真正意義上的“能源地緣政治戰(zhàn)爭”。這一次對能源安全的影響更深遠(yuǎn)。

這次危機(jī)讓世界第一次意識，石油不僅是商品，更是國家安全資產(chǎn)。此后，進(jìn)口國緊急動用戰(zhàn)略石油儲備，能源安全正式納入軍事戰(zhàn)略體系。

日本、歐洲等進(jìn)口國家，開始減少對單一地區(qū)依賴，加強(qiáng)非中東供應(yīng)（北海、俄羅斯、非洲）比重，供應(yīng)多元化成為共識。同時也提升了天然氣與核能比重。

2022年的俄烏沖突，當(dāng)化石能源變成“政治武器”，能源安全壓倒成本邏輯。

這一次觸發(fā)了歐洲徹底加速新能源的轉(zhuǎn)型。德國加快光伏和風(fēng)電審批，歐盟推出 REPowerEU戰(zhàn)略，歐洲的液化天然氣（LNG）接收站建設(shè)加速。

對中國來說，不僅是出口機(jī)會，更是內(nèi)部能源結(jié)構(gòu)加速重塑契機(jī)。

這次中東局勢帶來的油價暴漲，可能徹底打開中國新能源產(chǎn)業(yè)的增長天花板。

一是汽車電動化還將加速。石油的最大用途在交通，加快汽車電動化，是最直接的替代路徑。

中國本已是全球最大電動車市場。如果油價長期高位，消費者購車決策將更傾向電動車，將帶動電池、電機(jī)、電控、充電樁全產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)。

二是全面電氣化替代。除了交通，油氣還廣泛用于工業(yè)和建筑。如果油價高位運行，“電氣化替代”會成為政策重點，包括工業(yè)鍋爐電替代、電爐煉鋼比例提高、建筑供熱電氣化、電熱泵普及等。

只要電力結(jié)構(gòu)越來越清潔，電氣化本身就是去石油化。這將帶動電網(wǎng)投資擴(kuò)容、特高壓建設(shè)、分布式能源布局等。

三是氫能的規(guī)模化發(fā)展會提速，這是真正的“去石油化”。氫能長期被視為“遠(yuǎn)期技術(shù)”，目前仍處于示范階段，但商業(yè)化落地，實現(xiàn)油氣替代越來越明顯。

如果油價長期高位，氫將成為工業(yè)替代的重要路徑。綠色氫氨醇以及SAF等，可以替代煉鋼、航運航空燃料、化工原料等，這將催化整個綠氫產(chǎn)業(yè)鏈，降低對進(jìn)口天然氣的依賴。

四是可控核聚變、生物燃料、合成燃料、先進(jìn)儲能等前沿新能源技術(shù)也將受益。

可控核聚變雖仍處于實驗階段，若油價長期高位，核聚變研發(fā)資金將加速傾斜。生物柴油、生物乙醇、合成燃料（e-fuels）等交通領(lǐng)域的補(bǔ)充路徑，可能迎來政策支持加強(qiáng)。

在新能源占主導(dǎo)地位后，儲能的戰(zhàn)略意義也會上升。電化學(xué)儲能的規(guī)模將擴(kuò)大，長時儲能成為電網(wǎng)剛需，儲能的價值也成倍增加。

過去十年，我們發(fā)展新能源的主要原因在于減排和應(yīng)對氣候變化，但在地緣政治越來越不穩(wěn)定的當(dāng)下，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)已成為能源主權(quán)和戰(zhàn)略自主的剛需。

參考資料：

[1] https://www.vava8.com/index.php?app=index&act=view&id=13308

[2] https://mp.weixin.qq.com/s/49r4CAeO2Flgr9v08KvsyA

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