特斯拉擬翻倍訂購三星2納米AI6芯片，總產(chǎn)能或達4萬片/月

3月4日，韓國電子行業(yè)媒體The Elec報道稱，特斯拉正與三星電子就大幅增加下一代人工智能芯片AI6的生產(chǎn)規(guī)模進行談判，計劃將月產(chǎn)能較原合同翻倍以上，以支撐公司在AI基礎(chǔ)設(shè)施、自動駕駛和人形機器人領(lǐng)域的快速擴張。

特斯拉高級采購高管預(yù)計將于本周訪問三星，就采用2納米制程的AI6芯片晶圓代工產(chǎn)量增加事宜展開談判。據(jù)業(yè)內(nèi)知情人士透露，特斯拉已向三星提出額外增加約24,000片/月的晶圓產(chǎn)能需求。若最終達成協(xié)議，雙方每月總產(chǎn)能有望提升至約40,000片。這一規(guī)模將顯著助力三星位于美國得克薩斯州Taylor的新晶圓廠提升初期稼動率。

特斯拉與三星于去年簽訂AI6芯片晶圓代工協(xié)議，合同價值約22.8萬億韓元（約合170億美元），供貨期將持續(xù)至2033年12月31日。原合同月產(chǎn)能約為16,000片，分析師此前預(yù)計三星每年可從中獲得約2-3萬億韓元的營收。若本次擴單成功，總合同價值還將進一步提升。

AI6芯片作為特斯拉下一代核心算力組件，將廣泛應(yīng)用于自動駕駛系統(tǒng)、人形機器人Optimus、內(nèi)部AI數(shù)據(jù)中心以及服務(wù)器板卡上的集群配置。此前特斯拉的Dojo超級計算機項目已在去年暫停，轉(zhuǎn)而依賴AI6芯片集群構(gòu)建算力基礎(chǔ)設(shè)施。特斯拉2026年的資本支出預(yù)計將超過200億美元，創(chuàng)歷史新高，是近年80-110億美元年均水平的約兩倍，主要用于加速AI基礎(chǔ)設(shè)施、自動駕駛和機器人業(yè)務(wù)推進。

雙方合作歷史可追溯至2019年，三星已為特斯拉供應(yīng)HW3（14納米）及后續(xù)產(chǎn)品。AI5芯片則由臺積電與三星分擔生產(chǎn)。此次擴產(chǎn)談判也體現(xiàn)了特斯拉在關(guān)鍵零部件供應(yīng)鏈上的地緣策略——傾向于“無中國、無臺灣”的美國本土或盟友生產(chǎn)，而三星Taylor廠正符合這一需求。

此外，三星系統(tǒng)LSI部門還在為特斯拉開發(fā)5G調(diào)制解調(diào)器，預(yù)計將于2026年上半年開始供貨，首先用于得克薩斯州的Robotaxi車隊，隨后擴展至更多車型。這標志著特斯拉與三星的合作從芯片設(shè)計與制造，進一步擴展到通信模塊領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)分析認為，若本次談判順利完成，三星有望在先進制程領(lǐng)域獲得穩(wěn)定的巨量訂單，對其代工業(yè)務(wù)反彈形成重要支撐，而特斯拉則能確保AI算力供應(yīng)鏈的長期穩(wěn)定與擴張。雙方具體供貨條件和最終協(xié)議細節(jié)仍有待本周談判敲定。