上海
3月6日，CPO概念盤中震蕩回升，聯特科技（301205.SZ）觸及20cm漲停，股價創歷史新高，富信科技（688662.SH）、安孚科技（603031.SH）、中富電路（300814.SZ）、中瓷電子（003031.SZ）、匯綠生態（001267.SZ）、華工科技（000988.SZ）等沖高。
消息面上，美國Lumentum公司透露，其全產品線產能告急，尤其是用于數據中心光模塊的EML與CW激光器，需求遠超供應。Lumentum的EML激光器已被預訂2026年產能，其核心客戶正在簽訂長達兩年的供貨協議，以確保未來出貨的確定性。
另外，英偉達近日分別發布聲明稱，將在多年期協議中分別向Lumentum Holdings Inc.和相干公司投資20億美元。兩項交易均包括采購協議以及先進激光組件的使用。相關資金將用于支持研發。英偉達正利用其巨額利潤打造支持先進人工智能系統發展的強大生態體系。
中信證券研報稱，AI算力需求爆發推動光通信產業升級，海外云廠商資本開支持續擴張，印證AI基礎設施需求強勁，帶來旺盛的高速率光模塊需求。盡管高速光芯片等物料短期供給存在缺口，但上游廠商積極擴產，疊加硅光方案滲透率提升，供應鏈瓶頸有望緩解。
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