上海
3月6日，算力租賃概念持續拉升，截至發稿，南網數字（301638.SZ）迎來20CM首板，協鑫能科（002015.SZ）、金開新能（600821.SH）、中國能建（601868.SH）漲停，國網信通（600131.SH）、天億馬（301178.SZ）、中貝通信（603220.SH）等跟漲。
消息面上，IDC咨詢發布報告稱，中國企業活躍智能體數量將在2031年突破3.5億規模，年復合增長率達到135%以上。由于智能體任務執行密度的增長和任務復雜度的提升，也將帶來智能體Token消耗年均超30倍的指數級躍升。
另外，中國AI調用量首超美國，四款大模型霸榜全球前五。全球最大的AI模型API聚合平臺OpenRouter最新數據顯示，2月9日—15日這周，中國模型以4.12萬億Token的調用量，首次超過同期美國模型的2.94萬億Token。16日—22日這周，中國模型的周調用量進一步沖高至5.16萬億Token，三周大漲127%，而同期美國模型調用量跌至2.7萬億Token。平臺調用量排名前五的模型中，有四款來自中國廠商，分別為MiniMax的M2.5、月之暗面的Kimi K2.5、智譜的GLM-5以及DeepSeek的V3.2。這四款模型合計貢獻了Top5總調用量的85.7%。
申港證券認為，國產AI大模型調用量提升、模型變現能力預期提升，或將加快其數據調用量的增長和模型性能提升，國產算力產業鏈有望受益。
此前英偉達（NVDA.US）CEO黃仁勛表示：“算力需求正在呈指數級增長——代理式AI的拐點已經到來。如今，配備NVLink的Grace Blackwell芯片是推理領域的王者——每個token的成本都降低了一個數量級，而Vera Rubin將把這一領先優勢進一步擴大。企業對智能體的采用正在迅猛飆升。我們的客戶正競相加大對AI算力的投資——這些算力工廠正在為AI工業革命及其未來增長提供動力。”
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