內存漲價：智能機高端化的“照妖鏡”

文：互聯網江湖 作者：劉致呈

這兩天，手機漲價的消息，上熱搜了。

起因是AI廠商采購內存的需求暴漲，內存廠商紛紛開始加大相應的HBM產能，比如三星、SK海力士，紛紛削減供給，并且開始提價。

如今，市面上內存價格漲了大半年，連蘋果都要加價拿貨，中小客戶根本買不到存儲芯片。

對于國產手機品牌而言，這意味著后續的BOM成本的持續承壓。也因此，業內普遍預期，未來兩個季度內，手機漲價已是難以回避的現實。

其實，真正值得凝視的，從來不是價格本身。

接下來的，漲價的問題終將被市場消化，但由此引發的手機行業的“結構性”洗牌卻在暗流涌動。

也許，洗牌后的格局，或將決定下一個時代智能手機行業中的品牌座次。

蘋果華為的機會，小米榮耀OV的挑戰

手機漲價消息上熱搜之后，新浪科技微博發了一條新聞。內容大概是三星向蘋果供應iPhone17的內存報價起點直接漲價100%。

您猜怎么著？蘋果欣然接受了。

你看，這波漲價勢頭之兇猛，即便是供應鏈議價權強如蘋果，也不得不妥協。

歸根到底，內存芯片行業產能是一定的，相比給手機廠商供貨，供應商更愿意做利潤更高的HBM市場。

這就導致一個問題：這輪內存價格上漲帶來的手機提價，不是偶然性的，而是結構性的。

什么意思呢？

三星、海力士、美光等存儲供應商把產能留給了AI服務器，因此，內存供應結構性短缺可能會持續比較長的一段時間。

有機構預測，這輪漲價，最晚可能會延續到2028年。

這就意味著接下來的兩年，在全行業性的BOM成本上漲趨勢下，誰對內存廠商有更強的議價權，誰可能就有更多的成本優勢。

這可能給未來兩年的智能手機市場帶來三點重要變化：

第一：中高端市場，蘋果、華為的高端產品會更有性價比。

像蘋果、華為這樣的巨頭，存儲芯片的庫存周期長，漲價可能并不會來那么早，由此BOM成本對于終端價格影響體現得可能會更晚。

直白點說，接下來一兩個季度，蘋果、華為頭，可能相對更有價格優勢。

于華為而言，自身在內存供應鏈的議價權帶來的優勢會被進一步放大，國內給華為供貨的存儲廠商的傾斜也會更明顯。

對于蘋果而言，“祖傳8GB”內存可能反倒真成了“核心優勢”，畢竟內存采購成本更低，標準版的產品也就有了更多性價比。

問題就拋給了榮耀、vivo、小米、OPPO等品牌而言，接下來想要搶下更多的高端市場份額，恐怕就會更難了。

第二：對于中高端品牌來說，這輪漲價之后，要份額還是要利潤是一個重要的戰略抉擇。

根據IDC的數據，這輪漲價之后，在中低端市場，內存成本將占到手機成本的20%以上。也就是說，內存漲價，主銷在2000到4000這個價位的品牌可能首先會感到利潤增長壓力。

這個區間的市場，其實正是小米、榮耀、OPPO、vivo們走量的市場區間。

公開數據顯示，目前國內在2100~3500元人民幣的中端市場，小米、OPPO、vivo各占20%左右份額，華為占6%左右，榮耀約占4%。

而3500到4000左右中高端市場區間的產品，大家拼其實就是硬件配置，主要就是內存等配置，主打一個量大管飽。

目前，各家主銷走量的產品版本大都是16+512GB或者12+256GB的版本。比如，榮耀的WIN、小米17標準版、OPPO Find9X、vivoX300等系列。

如果接下來這些主銷產品選擇提價，那么正式漲價前短期內可能會刺激一波銷量，但接下來可能會進一步拉長人們的換機周期。

如果廠商選擇小幅漲價，或者不漲價，那么勢必會影響到主銷產品的利潤空間。

要份額還是要利潤，這個抉擇就顯得頗為重要了。

這就引出了第三點變化。

第三、華為、蘋果向下突圍帶來的變數和挑戰。

內存漲價的同時，最近華為、蘋果都在不同程度地選擇“向下突圍”。

最近，華為和蘋果都有不同程度的“降價”動作。

比如之前春節大促，華為Mate70 Pro+最高降幅可達2700元，如今加入國補，華為Mate80價格已經來到4700元左右；

隔壁蘋果iPhone Air也降價2000元，iPhone 17標準版國補后價格來到5499元，疊加部分地區的以舊換新補貼以及平臺優惠后，最低價格可來到4700元。

蘋果更是推出了“低價iPhone”來搶市場。iPhone17e疊加國補后，價格來到3999元附近。這個價格區間，可能也會撬動一部分安卓用戶轉投蘋果，進而帶動蘋果整體市場份額增長。

一系列動作似乎表明，華為、蘋果兩家都有意向下發力，提升4000-6000元價格帶的高端市場份額。

而行業性漲價，則是一個難得機會。

實際上，隨著華為、蘋果的發力，這兩年整體的整體份額已經有了新變化。

根據Canalys、IDC以及Omdia的統計數據，從2024年到2025年中國手機市場份額前五已經在發生變化。

2024年，vivo以17%的市占率排名第一，華為16%排名第二，蘋果、OPPO、榮耀并列第三；

2025年，華為以17%的市占率排名第一，蘋果、vivo以16%并列排名第二，小米排名第四，OPPO排名第五。

vivo份額排名略有下滑，OPPO、榮耀、小米也都面臨著來自華為、蘋果的份額競爭壓力。

接下來，漲價壓力之下，vivo、榮耀、oppo還能不能守住4000-6000元左右的價格帶的優勢？

這恐怕是這輪內存漲價周期中，各家需要面臨的現實挑戰。

真正的高端化機會，或許在智能機之外

華為、蘋果這輪向下沖擊，本質上是小米、OV以及榮耀所必須經歷的階段。

過去幾年，小米、OPPO、vivo、榮耀都在發力品牌高端化。

一方面，大家通過折疊屏等品類拓展，把手機產品賣到6000元以上的價格帶，提升品牌影響力；

另一方面，在3500元到4500元的價格帶走量，進一步提升產品利潤。

這樣的策略，不可謂不成功。

但對小米、OV以及榮耀來說，這場席卷行業的內存漲價潮，也赤裸裸地揭示了一個現實：即便是拿下了4000元左右價格帶，但品牌還不夠高端化。

實際上，這場行業性的內存供應漲價，可能會讓更多的手機廠商認識到，真正的高端化，不在于能把產品賣到一個什么價格，而是像蘋果華為那樣，在特殊的時期依舊能拿到優勢供應鏈資源。

手機行業，高端的品牌往往都是靠大內存來賣溢價的。

比如華為和蘋果。

為Mate 70系列，256GB與512GB差價在500元，512GB版本與1TB版差價是1000元。而iPhone 17 Pro Max，256GB到512GB以及512到1TB差價都是2000元，1TB到2TB的差價為4000元。

對比之下，榮耀、vivo等入門機型的不同內存版本差價在300元左右，中高端系列的差價則在1000元左右。

而且，華為、蘋果主銷機型都是大內存版本，內存版本越高，利潤也就越高，能夠拿來采購內存的預算也就更足。

也就是說，即便是內存供應商要漲價，那么蘋果、華為理論上完全可以把走量的1TB版本的定價再提高一些，256GB的版本理論上完全可以做到不漲價。

這樣一來銷量利潤都兼顧了，便能進一步拓展中高端市場的份額。

不是榮耀、OV不想用大內存版本來賣溢價，現實是目前階段可能還做不到。這里面的差異不在于技術、營銷，也不在于定價，而在于高端化的本質：人群和購買力。

華為能賣得出溢價，靠的是華為的品牌號召力，過去華為靠著自研芯片和系統，拿下了中國最具購買力的客戶人群，由此完成了品牌高端化。

所以，不只是手機，華為到汽車行業，依然能做得了高端化。

蘋果也是一樣。

這些年，iPhone的絕對產品力并沒有超過榮耀、OV旗艦產品，之所以賣得好，也是源于品牌號召力，源于其客戶群體足夠有購買力。

過去小米、OPPO、vivo以及榮耀看似拿下了高端市場，但唯獨沒能拿下足夠數量的真正有購買力的人群。

小米靠著汽車行業的增長，品牌價值進一步提升，但即便如此，小米核心用戶群體的購買力，還是和蘋果有差異。

從高端化的意義來看，這次內存提價，可能也是一個機會，這也意味著未來的高端化之路，也真正到了“攻堅階段”。

實際上，榮耀、OV們要拿下高端人群，單單拼產品力是遠遠不夠的。

過去，大家拼硬件參數，拼用戶體驗，每次發布會都在數系統層面有幾個創新，AI能力上有沒有更多突破，從競爭的角度來看這沒錯，這些可能都是必須打的“差異化”牌。

不過，就像這次內存漲價一樣，這些能力層面的提升總有一天會遇到一個意想不到的終點。

接下來怎么辦？大家心里并沒有一個明確答案。

在互聯網江湖看來，手機行業的高端化，其實一直都在手機產品之外。

實際上，蘋果高端品牌調性，并不由手機定義的。蘋果的成功，也遠不只是手機這個品類的成功，在做手機之前，蘋果早就在高端PC市場取得了巨大成功，在MP3時代，蘋果在內容服務市場也取得了巨大的成功。

同樣，華為也是一樣，做手機之前，華為在通訊領域，也取得了矚目成就。

從這個邏輯來看，未來OPPO、vivo以及榮耀們的品牌高端高端機會未必一定出現在手機領域。

當下正火的AI、機器人賽道其實都有可能性。機器人行業有多火？天眼查APP顯示，1年內新成立的機器人相關企業就超過3萬家，行業熱度之高，前所未有。

更重要的是，這些領域的品牌，仍然有被定義的可能性。

未來，各家手機廠商在這些領域能不能取得成功，拿下最有購買力的那群用戶，未來能不能反哺手機業務的高端化，其實很有看點。

實際上，手機行業的高端化，從來不是一場價格上探的競速賽，而是一場關于供應鏈韌性與用戶價值的馬拉松。

這場馬拉松，并不是要從頭到尾一直都要“走直線”，這可能也需要行業玩家們在不得不慢下來的時刻，重新思考“高端品牌”路徑到底該怎么走。

芯片是一條路，汽車也是一條路，機器人會不會也是一條品牌的高端化之路？

科技行業的大趨勢，已經無比清晰，新時代里，誰能既守住眼前的城池，又不迷失遠方，誰又能抓住機會，放手一搏？

時間會給出答案。