建行合肥廬陽支行認真執行上級行工作要求,深刻貫徹財富管理理念,精準洞察客戶資產配置需求,積極為客戶提供綜合化金融服務,截至2月末,支行在2026年雙算期間建信保險銷量持續保持城區行首位,現將核心舉措總結如下:
統一思想,目標引領,堅持母子協同發展。在全行范圍內統一認識、凝聚合力,確立并堅決貫徹建信保險業務在支行內“占比絕對領先”的核心目標,為銷售工作提供了清晰的思想指引和堅實的戰略基礎。
強化考核,精細管控,推動執行落地。一是設定客戶經理保底目標,將其作為客戶經理考核的底線要求,并對未達標人員開展針對性培訓,促進能力提升;二是深度梳理系統內重點客戶信息,實施“一戶一策”,制定個性化資產配置與面訪計劃;三是建立高頻督導機制,每半天通報銷售進展,每日跟蹤整體進度,每周組織兩次產品復盤會,逐網點溝通客戶意向、營銷動態及后續安排;四是嚴格執行日常匯報制度,客戶經理日報面談情況,分管行長日報網點氛圍與轉介成效,通過全過程精細化管控,確保業績提前實現。
部門協同,精準賦能,夯實一線支撐。個金部積極發揮統籌作用,主動梳理客戶名單、聯動合作公司、優選適配產品、爭取相關資源。強化對標幫扶與精神鼓勵:對業績突出、實現大單銷售的網點進行現場表彰;對持續落后的網點,通過參與其晨會、夕會等方式開展“一對一”幫扶;對有陪談需求的網點,由二級行分管領導及部門負責人直接參與,全力促單成交,切實為一線營銷賦能。
支行將在今后的工作中再接再厲,保持良好的銷售勢頭,做好客戶全方位資產配置,著力提升網點客戶經理的服務能力,緊跟上級行的管理策略,保持高昂的戰斗力,全力以赴,再創佳績!
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