廣東
AI大模型與算力基建的持續火熱，正在改寫全球存儲芯片的供需格局，一場由需求端引爆的產業紅利全面釋放。韓國SK海力士近期拋出千億級投資計劃，在龍仁半導體集群追加投入超千億元人民幣，用于先進廠房與潔凈室建設，總投資逼近31萬億韓元，全力應對AI帶來的內存需求暴漲。
這場 “內存危機”并非短期現象，而是行業長期邏輯的轉變。閃迪高管指出，AI帶來的需求是結構性變化，而非周期性波動。AI服務器對DRAM的消耗量數倍于傳統設備，直接導致全球存儲芯片供不應求。國際投行普遍看好行業前景，認為存儲市場將進入持續數年的上行周期，未來幾年規模有望沖擊3000億美元。
產業風口之下，國產存儲龍頭迎來黃金發展期。長鑫科技作為國內DRAM量產主力，已正式遞交科創板IPO 申請，擬募資295億元強化產能與研發。憑借穩定的出貨與客戶拓展，公司全球份額穩居第四、國內第一，成功切入國內頭部科技企業供應鏈，與云計算、終端品牌廠商形成深度協同。
國內科技巨頭密集加碼AI基建，成為國產存儲最堅實的需求支撐。阿里云、字節跳動相繼公布千億級算力投資計劃，龐大的采購需求與供應鏈安全考量，推動本土存儲芯片加速滲透。在超級周期與國產替代雙重催化下，長鑫科技登陸科創板后，有望憑借稀缺賽道屬性與成長潛力，打開可觀的市值空間。
當前，全球存儲行業正處于供需重塑的關鍵節點，海外巨頭大舉擴產印證行業高景氣。對于國內半導體產業而言，這既是挑戰更是機遇，以長鑫科技為代表的企業，正抓住AI與自主可控兩大主線，在全球存儲賽道上實現突圍，助力中國芯片產業邁向更高水平。
—— 芯榜 ——
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