特斯拉芯片，突發延期

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由于三星電子公司代工廠生產線的生產計劃發生變更，韓國人工智能芯片開發商 DeepX 的下一代神經處理單元 (NPU) 的生產預計將面臨延誤，而特斯拉公司也使用該代工廠。

據業內人士周日透露，原定于4月進行的DeepX第二代NPU DX-M2的多項目晶圓（MPW）生產已推遲約六個月。MPW是一種允許在單個晶圓上生產多個客戶半導體原型的服務，使企業能夠分攤制造成本并降低原型生產費用。

DeepX 最初計劃于明年第二季度開始量產 DX-M2。由于 MPW 的進度延遲，量產時間表也隨之推遲。目前預計質量測試最早也要到第三季度才能開始，全面銷售可能要等到明年第四季度。因此，已量產芯片（例如 DX-M1）的收入貢獻對于填補這一缺口就顯得尤為重要。

業內人士表示，此次延誤源于特斯拉的生產計劃。DeepX 的 DX-M2 是首款采用三星 2 納米工藝的外部客戶芯片。特斯拉也在三星晶圓代工廠使用同樣的 2 納米工藝開發其人工智能芯片 AI6。據業內人士透露，特斯拉 MPW 芯片生產的推遲也影響了 DeepX 的進度。

特斯拉MPW項目延期的具體原因尚未公開。業內人士猜測，自動駕駛汽車和人形機器人的量產時間表，以及超級計算機的投資進度等因素可能都對此有所影響。

三星電子一位官員拒絕置評，稱公司無法確認與其客戶有關的事情。

特斯拉近日派遣一位高級采購主管前往三星電子，商討擴大AI6芯片代工產能的事宜。此前雙方商定的產能約為每月16,000片晶圓，而此次商討的新增產能約為每月24,000片晶圓。如果新協議最終達成，總產能有望達到每月約40,000片晶圓。

DX-M2 是 DeepX 的生成式 AI 加速器。其前代產品 DX-M1 針對視覺 AI 應用進行了優化，而 DX-M2 則專為 AI 數據中心工作負載而設計。該芯片能夠處理高達 1000 億個參數的模型。

預計功耗最高可達 5 瓦，計算性能為 80 TOPS（每秒萬億次運算）。該處理器支持低功耗 DRAM 標準 LPDDR5X 內存。

據業內人士透露，DeepX尚未收到DX-M2的訂單。NPU芯片通常是在客戶測試樣品芯片后才下單的。因此，預計要到明年量產開始后，才能帶來可觀的營收。

DeepX的客戶包括三星電子（Exynos 2100處理器）、現代汽車集團機器人實驗室（MobED）和英特爾公司（部分酷睿i5處理器）。該公司最近向百度公司供應了4萬顆芯片（DX-M1）和模塊（DX-M1+M.2）。

DX-M1 芯片的單價約為 20 至 50 美元，而模塊的售價為 50 至 100 美元。根據這些價格，預計此次出貨將帶來 80 萬至 400 萬美元的收入，約占 DeepX 今年 1700 萬美元收入預期的 5% 至 24%。

特斯拉豪賭三星

據知情人士透露，特斯拉公司正在與三星電子公司商討擴大其下一代人工智能芯片 AI6 的生產規模。

業內人士表示，特斯拉的高級采購主管預計將于本周訪問三星，商討提高 2 納米 AI6 芯片的代工廠產量。

特斯拉已向三星提出增加產能的請求。去年簽署的原始合同規定每月供應約16,000片晶圓。特斯拉現在尋求增加約24,000片晶圓的產能。此次訪問旨在根據這一請求討論具體的供應條件。

如果交易最終達成，月總產量有望達到約4萬片晶圓。如此高的產量將顯著提升三星位于德克薩斯州泰勒市新建晶圓廠的初期產能利用率。

特斯拉去年與三星簽署了一項代工協議，由三星代工生產AI6芯片。根據合同，芯片供應將持續到2033年12月31日，合同價值約為22.8萬億韓元（約合170億美元）。鑒于合同期限為八年，分析師此前預計三星每年可獲得約2萬億至3萬億韓元的收入。由于此次討論的額外訂單量將超過初始訂單，合同總價值可能更高。

預計AI6芯片將為特斯拉的多個平臺提供動力。業內人士表示，它不僅可以用于特斯拉的自動駕駛系統，還可以用于其人形機器人Optimus和內部人工智能數據中心。

該芯片集群預計還將取代特斯拉 Dojo 人工智能超級計算機項目最初設想的角色，該項目已于去年實際上暫停。AI6 處理器很可能以集群配置部署，多個芯片將安裝在單個服務器主板上。

隨著特斯拉拓展自動駕駛服務和機器人研發，該公司一直在大幅增加對人工智能基礎設施的投資。在今年1月的財報電話會議上，特斯拉表示計劃將今年的資本支出增加到200億美元以上，創歷史新高。這一數字大約是其近期年度投資預期（80億至110億美元）的兩倍。

特斯拉與三星的半導體合作可以追溯到2019年。當時，三星的系統LSI部門參與了特斯拉定制專用集成電路的設計，而其代工廠則采用14納米工藝制造了該芯片。這款芯片后來被命名為HW3，也稱為AI3。

目前特斯拉汽車使用的HW4（AI4）芯片也是采用三星的5納米工藝制造的。特斯拉曾將AI5芯片的生產委托給臺積電和三星，但該公司在AI6芯片的生產中再次選擇了三星。

特斯拉一直公開推行供應商所稱的“不從中國、不從臺灣采購”的關鍵零部件戰略，明確敦促合作伙伴排除來自這些地區的供應商。這一做法反映了美中之間日益緊張的地緣政治局勢，以及對臺灣海峽相關風險的擔憂。三星位于德克薩斯州泰勒市的工廠——美國一家先進的制造基地——與這一戰略高度契合。

如果這筆額外訂單最終敲定，三星的晶圓代工部門將獲得大量尖端半導體產品的生產。一位業內人士表示，最終確認和生產計劃仍有可能發生變化，但這筆交易或將標志著三星晶圓代工業務的顯著復蘇。

兩家公司的合作已超越芯片制造領域。三星系統LSI部門已完成為特斯拉汽車開發的5G調制解調器，并計劃于今年上半年開始供貨。首批產品預計將用于特斯拉在德克薩斯州的無人駕駛出租車車隊，之后再推廣至更多車型。兩家公司的合作范圍正在不斷擴大。

（來源：編譯自thelec）

*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅為了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯系半導體行業觀察。

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