北京
我們近期更新的邏輯不多，但是基本上兌現(xiàn)：
1、恒科不振，反彈無力
2、能源漲價，煤炭崛起
3、油氣兌現(xiàn)，橫盤震蕩
在當(dāng)下，我們更加關(guān)注中期邏輯和潛在風(fēng)險：
1、含能源漲價邏輯較多的央企紅利、港股紅利、國企紅利等泛紅利板塊，是中期的對沖資產(chǎn)；
2、中東狗大戶撤資隨時可能引發(fā)海外（尤其美股）的巨幅波動；
3、對黃金及現(xiàn)金資產(chǎn)更加關(guān)注；
4、流動性風(fēng)險真的來臨，要考慮底部撿便宜的科技籌碼；
5、雖然大家罵得比較多，但是恒科估值修復(fù)的機(jī)會還是能看到的。
未知的風(fēng)險太多，對市場保持敬畏。（不作為投資依據(jù)）
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