沒(méi)有 App 的時(shí)代會(huì)到來(lái)，但 AI 殺不死軟件

19 歲的兩名高中生，開(kāi)發(fā)了一款 AI 卡路里追蹤應(yīng)用 Cal AI，年收入超 3000 萬(wàn)美元，前段時(shí)間被知名公司 MyFitnesssPal 收購(gòu)，具體收購(gòu)價(jià)沒(méi)有公開(kāi)，但倆小伙子顯然已經(jīng)贏麻了。

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再看另一邊，成立不到五年，有史以來(lái)增長(zhǎng)最快的 AI 編程公司 Cursor，據(jù)知情人士透露， 2 月份的年化收入已經(jīng)超過(guò) 20 億美元。

Cursor 官網(wǎng)

無(wú)論是用來(lái)開(kāi)發(fā)應(yīng)用軟件的 AI 公司，還是已經(jīng)開(kāi)發(fā)出來(lái)的 AI 應(yīng)用，他們似乎都有一片光明的前景。

但與此同時(shí)，華爾街的人卻表示，我們正在經(jīng)歷一場(chǎng)恐慌，他們所達(dá)成的市場(chǎng)共識(shí)是：AI 馬上就要徹底殺死軟件行業(yè)了。

當(dāng)大模型可以一鍵生成精美的后臺(tái)，當(dāng)每個(gè)企業(yè)員工都能用普通對(duì)話一樣呼叫出內(nèi)部工具，誰(shuí)還會(huì)去花大價(jià)錢訂閱那些笨重的企業(yè)級(jí) SaaS？

對(duì)比整體的納斯達(dá)克科技股（圖中棕黃色），軟件股指數(shù)（圖中藍(lán)色）低迷，下跌將近 30%

今年年初以來(lái)，一批我們耳熟能詳?shù)拇笮蛙浖竟蓛r(jià)跌了將近 30%，有人把這波下跌叫做「SaaSpocalypse」——軟件行業(yè)的末日。邏輯聽(tīng)起來(lái)很簡(jiǎn)單，AI 讓寫代碼變得極其便宜，人人都能一句話做一個(gè)應(yīng)用，軟件公司還值什么錢？

AI 到底改變了什么，人人都是架構(gòu)師

Cursor CEO Michael Truell 在 X 上發(fā)布了一篇報(bào)告，「AI 軟件開(kāi)發(fā)的第三個(gè)時(shí)代」，里面有一個(gè)細(xì)節(jié)讓我們印象深刻。他提到，在 Cursor 公司內(nèi)部現(xiàn)在超過(guò)三分之一的代碼，都是由 AI 完全自主完成的。

35% 的 PR 已由云端 Agent 創(chuàng)建，Agent 用戶數(shù)量已經(jīng)是 Tab 用戶的 2 倍

不是 AI 輔助編程，是 AI 自己在云端獨(dú)立運(yùn)行、測(cè)試、迭代，最后把一個(gè)可以審閱的成品交給工程師。工程師的工作，變成了拆解任務(wù)、分配給多個(gè) AI、然后審查結(jié)果。

用 Cursor 自己的比喻來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)者的角色正在從「操作機(jī)器的工人」，變成了「管理工廠的廠長(zhǎng)」。

Cursor 的主要功能不再是編寫代碼，而是幫助開(kāi)發(fā)者構(gòu)建軟件生產(chǎn)工廠。這個(gè)工廠由大量的 Agent 組成，開(kāi)發(fā)者可以與這些 Agent 作為隊(duì)友進(jìn)行交互，提供初始指導(dǎo)、配備獨(dú)立工作所需的工具，并審查他們的工作成果。

這種現(xiàn)象無(wú)論是在行業(yè)內(nèi)外，都變得流行起來(lái)。早在年初 Claude Cowork 的發(fā)布，Claude Code 相關(guān)負(fù)責(zé)人，就在 X 回復(fù)網(wǎng)友，所有的代碼都是由 AI 輔助完成。

Boris Cherny 是 Claude Code 負(fù)責(zé)人，他提到構(gòu)建 Claude Cowork 的過(guò)程中，并不是人類零干預(yù)，我們還是必須進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)，并與 Claude 反復(fù)溝通，不過(guò)所有代碼都是 Claude 編寫的。

這也是為什么兩個(gè)高中生能做出年入 3000 萬(wàn)美元的產(chǎn)品，Cursor 的年化收入為什么一直在漲。

放在五年前，開(kāi)發(fā)一個(gè)能盈利的 App 這件事，至少需要一個(gè)十人團(tuán)隊(duì)、好幾輪融資，加上兩三年的開(kāi)發(fā)周期。現(xiàn)在，兩個(gè)人，用 AI 工具，幾個(gè)月就做到了。

AI 確實(shí)在降低「做軟件」的門檻和成本，這一點(diǎn)毫無(wú)疑問(wèn)。但有一件事，AI 降不了，讓軟件真正有用所需要的其他一切東西。

軟件公司的價(jià)值，不在它的代碼里

門檻降低了，不等于已經(jīng)在山頂上的人會(huì)掉下來(lái)。

拿全球最經(jīng)典的 SaaS 巨頭 Salesforce，或者無(wú)數(shù)程序員和產(chǎn)品經(jīng)理天天在工位上痛罵的 Jira（敏捷項(xiàng)目管理工具）來(lái)舉例吧。AI 都出來(lái)這么久了，市面上難道沒(méi)有界面更炫、代碼更輕盈、跑得更絲滑的替代品嗎？一抓一大把。

但為什么大家依然一邊罵，一邊是公司繼續(xù)交上了訂閱費(fèi)。因?yàn)槟切┛蛻裘麊?、十年的銷售跟進(jìn)記錄、錯(cuò)綜復(fù)雜的 Bug 追蹤歷史，全都被這些老牌 SaaS 的服務(wù)器死死咬著。

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這些企業(yè)級(jí)軟件最深不可測(cè)的護(hù)城河，就是強(qiáng)大的歷史數(shù)據(jù)沉淀和系統(tǒng)記錄綁定，它們成了公司業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)必不可少的一部分。

2024 年，有一家金融科技初創(chuàng)公司 Klarna 的創(chuàng)始人兼 CEO，在 ChatGPT 出來(lái)之后選擇放棄使用 Salesforce 的旗艦 CRM 產(chǎn)品，轉(zhuǎn)向自己開(kāi)發(fā)的 AI 系統(tǒng)。一年后，他在 X 發(fā)文說(shuō)，他不認(rèn)為其他人會(huì)，或者應(yīng)該效仿他的做法。「我不認(rèn)為這是 Salesforce 的末日；或許恰恰相反?！?/p>

所以，我們并沒(méi)有用 LLM 取代 SaaS，而且將 CRM 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在 LLM 中也存在局限性。但我們開(kāi)發(fā)了一套內(nèi)部技術(shù)棧，利用 Neo4j 和其他技術(shù)，開(kāi)始將數(shù)據(jù)與知識(shí)整合起來(lái)。

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財(cái)務(wù)和人力管理軟件商 Workday 的創(chuàng)始人 Aneel Bhusri 最近回歸掌舵，針對(duì)所謂的 SaaS 末日，他也拋出了一個(gè)犀利且清醒的觀點(diǎn)，「AI 再?gòu)?qiáng)大，本質(zhì)上依然是概率性的。」

把目光拉回國(guó)內(nèi)，一個(gè)更貼近上班的例子，我們用的釘釘、企業(yè)微信，或者飛書。

這種辦公軟件也有自己所謂的「護(hù)城河」。換一套系統(tǒng)，意味著要把所有的歷史文件、審批流程、考勤記錄全部遷移，甚至要重新打通和財(cái)務(wù)、HR、供應(yīng)商系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)對(duì)接。

Fintool 創(chuàng)始人 Nicolas Bustamante 在上個(gè)月的 X 長(zhǎng)文中提到軟件的十大護(hù)城河，其中需要學(xué)習(xí)的界面、工作流、公開(kāi)數(shù)據(jù)訪問(wèn)、人才需求性和銷售捆綁這五個(gè)過(guò)去軟件的護(hù)城河已經(jīng)被削弱甚至摧毀了。而私有數(shù)據(jù)、合規(guī)管理、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、交易嵌入和記錄系統(tǒng)地位這幾點(diǎn)，則會(huì)鞏固地更深。

這個(gè)成本，和代碼寫得好不好沒(méi)有半點(diǎn)關(guān)系。

與此同時(shí)，AI 正在給另一部分軟件裝上更強(qiáng)的引擎，那些真正嵌進(jìn)用戶工作流的、有數(shù)據(jù)積累的、有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的軟件，開(kāi)始用 AI 做到以前做不到的事情，服務(wù)以前服務(wù)不了的人，進(jìn)入以前進(jìn)入不了的市場(chǎng)。

就像我們手邊的辦公應(yīng)用，飛書、釘釘和企業(yè)微信，自己現(xiàn)在也把 AI 嵌進(jìn)它們的每一個(gè)功能里。AI 自動(dòng)生成會(huì)議紀(jì)要、AI 搜索公司內(nèi)部知識(shí)庫(kù)、AI 幫你做數(shù)據(jù)分析表格。它們不但沒(méi)有被 AI 替代，反而在用 AI 讓自己變得更難以替代。

甚至可以說(shuō)，在這一波 AI 浪潮中，初創(chuàng)公司或許能用 AI 寫出更輕盈的代碼，但那些擁有最深厚「護(hù)城河」的傳統(tǒng)巨頭，還是掌握著訓(xùn)練超級(jí) AI Agent 最稀缺的內(nèi)容，海量專有數(shù)據(jù)和用戶真實(shí)的業(yè)務(wù)工作流，而AI 讓軟件行業(yè)的馬太效應(yīng)變得空前強(qiáng)大。

甲骨文 CEO Mike Sicilia 曾表示，「我的確認(rèn)為，如果我們不采用 AI 工具及其編碼能力，它們確實(shí)會(huì)構(gòu)成威脅，但我們正在采用，而且速度非?？?。」

這就是軟件真正的價(jià)值所在，代碼只是入場(chǎng)券。流程、數(shù)據(jù)、生態(tài)、習(xí)慣，和用戶工作方式之間建立起來(lái)的那種深度依賴關(guān)系，這些東西，不會(huì)因?yàn)?AI 讓代碼變得更便宜就消失，更好的 AI，會(huì)讓這些軟件的護(hù)城河變得更深。

軟件即服務(wù)，服務(wù)即軟件

2011 年，知名風(fēng)險(xiǎn)投資專家 Marc Andreessen 說(shuō)「軟件會(huì)吞噬世界」；2017 年，黃仁勛說(shuō)「軟件正在吞噬世界……但人工智能正在吞噬軟件」……

到底最后是誰(shuí)在吞噬誰(shuí)，視頻來(lái)源：X@GothicOrnate

今年，黃仁勛又在思科 AI 峰會(huì)上表示，AI 不會(huì)取代軟件公司，還說(shuō)「這是世界上最不合邏輯的事情」，他認(rèn)為，「AI 的目的不是重新發(fā)明工具，而是使用工具」。

他最近在英偉達(dá)官方賬號(hào)發(fā)文，再次提到他的 AI 五層蛋糕架構(gòu)：能源 → 芯片 → 基礎(chǔ)設(shè)施 → 模型 → 應(yīng)用， 核心邏輯就在于AI 不再是傳統(tǒng)的預(yù)制軟件，更多的是一個(gè)實(shí)時(shí)生成智能的工業(yè)產(chǎn)品。

黃仁勛的五層蛋糕架構(gòu)

在軟件行業(yè)有一個(gè)說(shuō)法叫 SaaS，Software as a Service，軟件即服務(wù)。過(guò)去二十年，這是整個(gè)行業(yè)的基本商業(yè)模式，軟件公司賣出一套工具，我們自己或者雇人用這套工具干活，按人頭付錢。

而這個(gè)模式正在被一種新模式取代，有人叫它 Service as Software，服務(wù)即軟件。

舉個(gè)例子，過(guò)去的傳統(tǒng)軟件公司賣給你一把鏟子，你拿著鏟子自己去挖金子，鏟子按把數(shù)收錢；而新型的軟件公司直接幫你把金子挖出來(lái)，挖多少收多少錢。就像現(xiàn)在做 AI 客服的 Decagon，它不按座席收費(fèi)，而是按每一次對(duì)話、最終按每一個(gè)被解決的問(wèn)題收費(fèi)。

OpenClaw 的出現(xiàn)，似乎也是這種轉(zhuǎn)變。AI 并沒(méi)有沖擊軟件本身，而是軟件「按人頭收錢」這一商業(yè)模式。這個(gè)模式的死亡，反而又逼出了一個(gè)更好的模式。

對(duì)用戶來(lái)說(shuō)，這意味著我們不再為一個(gè)工具付錢，而是為一個(gè)結(jié)果付錢。公司不再需要雇人、培訓(xùn)人、管理人，只需要對(duì)新的服務(wù)公司說(shuō)，我要解決多少個(gè)客服問(wèn)題，然后付相應(yīng)的費(fèi)用。

對(duì)軟件公司來(lái)說(shuō)，這意味著它們正在從技術(shù)提供商變成外包服務(wù)商，從提供一個(gè)工具，到直接替我們把活干了。

這個(gè)轉(zhuǎn)變，正在席卷越來(lái)越多的行業(yè)，法律、會(huì)計(jì)、醫(yī)療、銷售、人力資源。每一個(gè)曾經(jīng)需要大量人工處理的專業(yè)領(lǐng)域，都在出現(xiàn)這種「按結(jié)果付費(fèi)」的新型軟件公司。

當(dāng)然，從賣工具到賣服務(wù)，這種「按結(jié)果付費(fèi)」的商業(yè)模式聽(tīng)起來(lái)是完美的終極模式，但在醫(yī)療、金融、政務(wù)等強(qiáng)合規(guī)領(lǐng)域，漫長(zhǎng)的傳統(tǒng)采購(gòu)流程、嚴(yán)苛的數(shù)據(jù)隱私審查，以及 AI 犯錯(cuò)后的「安全責(zé)任劃分」問(wèn)題，都會(huì)讓新模式的推進(jìn)比技術(shù)的發(fā)展慢得多。

因此，即便代碼層面的顛覆已經(jīng)發(fā)生，商業(yè)層面的轉(zhuǎn)型還需要時(shí)間，傳統(tǒng) SaaS 巨頭的陣地并不會(huì)在一夜之間全面失守，而隨著這個(gè)模式轉(zhuǎn)變的發(fā)生，軟件行業(yè)的總規(guī)模，只會(huì)變得更大，不會(huì)更小。

Gartner 在 2026 年 2 月的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，全球軟件支出今年將增長(zhǎng) 14.7%，超過(guò) 1.4 萬(wàn)億美元。Forrester 預(yù)測(cè)全球 SaaS 市場(chǎng)從 2025 年的 3180 億美元增長(zhǎng)到 2029 年的 5760 億美元。很明顯，這不是一個(gè)正在死去的行業(yè)的數(shù)字。

部分機(jī)構(gòu)對(duì)于 SaaS 市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)測(cè)

也許在未來(lái)某一天，我們真的不再需要打開(kāi)一個(gè)又一個(gè) App，只需要跟 AI 說(shuō)一句話，它在背后調(diào)動(dòng)十幾個(gè)工具幫你搞定。就像 Karpathy 所暢想的一樣，我們不再需要瀏覽網(wǎng)頁(yè)、點(diǎn)擊按鈕，而是直接一個(gè) Agent 替我們完成所有的事情。

表面上，App 消失了，界面不見(jiàn)了，但軟件沒(méi)有死，它只是藏進(jìn)了更深的地方，軟件的核心用戶，從「人類」徹底變成了 AI。

「API-first」，未來(lái)的軟件設(shè)計(jì)邏輯重點(diǎn)會(huì)放在 API 的功能上，因?yàn)闊o(wú)法通過(guò) API 調(diào)用的軟件，在 Agent 時(shí)代會(huì)被直接繞過(guò)，只有能通過(guò) API 調(diào)用的工具，能更好被 AI 使用的工具，才是好工具

一門運(yùn)轉(zhuǎn)了二十年的軟件生意，也是第一次在 AI Agents 爆發(fā)的壓力下被迫想清楚了終局。

軟件正在被重寫。這一次，不是為了人類，而是為了 AI。

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