外國(guó)人無(wú)法理解中國(guó)家電廠商對(duì)AI的狂熱

出差終于結(jié)束了，老局剛從上海AWE展會(huì)回來(lái)，現(xiàn)在就在高鐵給大家做個(gè)匯報(bào)。

過(guò)去幾天，我泡在上海AWE這個(gè)亞洲最大的家電與消費(fèi)電子展里，走遍了幾乎所有主流廠商的展臺(tái)。這么一通折騰下來(lái)，我有一個(gè)前所未有的強(qiáng)烈感受——家電行業(yè)恐怕很快就要變天了，因?yàn)椤皞鹘y(tǒng)已死，AI當(dāng)立”——那個(gè)以精工制造為主旋律的產(chǎn)業(yè)時(shí)代，正在肉眼可見地走向終結(jié)。

該說(shuō)不說(shuō)，家電行業(yè)真的很有意思，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)的核心敘事，過(guò)去幾十年一直都是硬件——更高效的壓縮機(jī)、更精密的電機(jī)、更低的能耗比。

這條路走了幾十年，也確實(shí)走出了成果：以空調(diào)壓縮機(jī)為例，轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)的容積效率、機(jī)械效率、電機(jī)效率已普遍提升至90%至95%以上，進(jìn)一步突破的空間正在急劇收窄。

已經(jīng)逼近物理極限了，神仙來(lái)了也沒什么提升空間。

冰箱、洗衣機(jī)同樣如此，各大品牌的旗艦硬件參數(shù)高度趨同，消費(fèi)者從規(guī)格表上已經(jīng)很難感受到代際差異。

既然性能上大差不差，那唯一能顯出差異的地方就是定價(jià)了。因此，這種“硬件性能內(nèi)卷”的終點(diǎn)，往往指向全行業(yè)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)

更準(zhǔn)確地說(shuō)，應(yīng)該是中國(guó)廠商的價(jià)格戰(zhàn)。

原因也很簡(jiǎn)單，因?yàn)槲魑荨⒉┦馈⒚乐Z這些歐美巨頭在這一塊的故事講得比我們好，同樣是冰箱，海爾卡薩帝的頂配也就不到三萬(wàn)人民幣，美諾的中端款就敢要四萬(wàn)多——他們可以開出一個(gè)高高在上的價(jià)格，而中國(guó)企業(yè)卻只能彼此之間殺紅了眼。

更可怕的是，惡性競(jìng)爭(zhēng)蔓延開來(lái)，侵蝕的是企業(yè)的利潤(rùn)，進(jìn)而會(huì)削弱研發(fā)能力，最終讓整個(gè)行業(yè)陷入“量增價(jià)不增”的困境——銷量年年創(chuàng)紀(jì)錄，但賺到的錢卻越來(lái)越薄。

這種困境已經(jīng)直接反映在資本市場(chǎng)上。

同樣是家電企業(yè)，那些在軟件能力、生態(tài)布局和AI敘事上走得更快的廠商，估值體系正在悄悄切換——從傳統(tǒng)制造業(yè)的定價(jià)邏輯，向科技公司靠攏。PE倍數(shù)的差距，可以相差數(shù)倍乃至十倍以上。

這背后的邏輯并不復(fù)雜。

傳統(tǒng)制造業(yè)的估值，錨定的是產(chǎn)能、規(guī)模和利潤(rùn)率，這些都是有天花板的。而科技公司的估值，錨定的是生態(tài)、數(shù)據(jù)和未來(lái)的想象空間——理論上可以無(wú)限延伸。

當(dāng)一家家電企業(yè)開始被市場(chǎng)認(rèn)為“它不只是在賣硬件”，大家對(duì)它的想象就會(huì)發(fā)生質(zhì)變，而不只是量變。

資本市場(chǎng)的分歧，本質(zhì)上是對(duì)一個(gè)問(wèn)題的不同判斷：這家公司的護(hù)城河，是一條已經(jīng)快被填平的技術(shù)壕溝，還是一個(gè)正在越挖越深的數(shù)據(jù)與生態(tài)體系？前者對(duì)應(yīng)的是存量競(jìng)爭(zhēng)的焦慮，后者對(duì)應(yīng)的是增量敘事的溢價(jià)。投資者愿意為后者付出更高的價(jià)格，因?yàn)樗麄冑I的不是今天的利潤(rùn)，而是明天的入口。

從這個(gè)角度來(lái)看，家電AI不只是一個(gè)產(chǎn)品問(wèn)題，更是一個(gè)戰(zhàn)略問(wèn)題。誰(shuí)先在用戶家里建立起真正有價(jià)值的AI體驗(yàn)，誰(shuí)就先拿到了數(shù)據(jù)、拿到了關(guān)系、拿到了下一輪競(jìng)爭(zhēng)的籌碼。

事到如今，答案已經(jīng)越來(lái)越清晰——AI已經(jīng)是家電行業(yè)唯一確定的增長(zhǎng)方向。

中國(guó)家電企業(yè)對(duì)AI有多狂熱？

在AWE的展廳里待久了，會(huì)慢慢感受到一種微妙的變化——不是某一款產(chǎn)品有多驚艷，而是你和這些機(jī)器之間的關(guān)系，正在悄悄變得不一樣。

先從廚房說(shuō)起。

方太展臺(tái)上有一套智能煙灶套裝，讓我停留了一會(huì)兒。

它的邏輯很簡(jiǎn)單：你在顯示屏上選擇今晚想做的菜，它就一步步提示你該做什么——什么時(shí)候下鍋、火候怎么調(diào)、下一步加什么料。與此同時(shí)，抽油煙機(jī)不需要你去撥檔位，它自己識(shí)別油煙濃度和油溫，自動(dòng)調(diào)整吸力，油溫過(guò)高時(shí)還會(huì)主動(dòng)提醒，替你把住一道健康關(guān)口。

這套組合放在一起，廚房這件事的性質(zhì)變了。以前你是在操作一套設(shè)備，現(xiàn)在更像是有個(gè)助手在旁邊跟你一起做飯。

冰箱的演變更能說(shuō)明這種變化的軌跡。

最初的冰箱是純粹的機(jī)械與電子元器件的組合——壓縮機(jī)、毛細(xì)管、冷凝器、蒸發(fā)器，它的全部使命就是制冷。第一代AI冰箱開始有了食材識(shí)別，能記錄你放進(jìn)去了什么，自動(dòng)推算保質(zhì)期。

再往后，識(shí)別的食材種類越來(lái)越多，還能根據(jù)現(xiàn)有食材設(shè)計(jì)菜譜。從存東西，到認(rèn)識(shí)東西，到幫你用好東西——冰箱用了幾十年，才一步步從一個(gè)冷柜，長(zhǎng)成了一個(gè)真正懂你家廚房的管家。

海信的洗衣機(jī)同樣讓人印象深刻。

你往滾筒里丟衣服，它自己識(shí)別衣物材質(zhì)，判斷該用什么方式洗——羊毛衫、牛仔褲、真絲襯衫，各有各的處理方式，不需要你去翻標(biāo)簽、選模式。那些你一直默默承擔(dān)的隱性決策——這件能不能機(jī)洗、深色淺色能不能混、水溫該調(diào)多少——就這樣被悄悄接走了。

空調(diào)行業(yè)，這樣的故事自然也在發(fā)生。

語(yǔ)音控制已經(jīng)是國(guó)產(chǎn)品牌的標(biāo)配，幾乎每個(gè)展臺(tái)都在演示，這說(shuō)明交互門檻的降低已經(jīng)不是差異化，而是入場(chǎng)券。真正值得關(guān)注的是風(fēng)隨人動(dòng)這類技術(shù)——空調(diào)能感知到人在房間里的位置和狀態(tài)，出風(fēng)方向和溫度隨之調(diào)整。家里兩個(gè)人，一個(gè)怕冷一個(gè)怕熱，以前是每天的拉鋸戰(zhàn)，現(xiàn)在這件事可以交給空調(diào)自己去協(xié)調(diào)。

把這些場(chǎng)景放在一起看，有一條暗線貫穿其中：以前你必須告訴這些機(jī)器該做什么，現(xiàn)在它們開始自己判斷該做什么。這個(gè)轉(zhuǎn)變聽起來(lái)微小，但對(duì)使用者來(lái)說(shuō)，感受到的是生活里一塊一塊隱性負(fù)擔(dān)的悄然卸下。

這也是為什么家電AI的好壞，不該用功能數(shù)量來(lái)衡量，而該用一個(gè)更簡(jiǎn)單的標(biāo)準(zhǔn)：它有沒有讓你少操一份心。

這種變化，在AWE的展廳里有一個(gè)最直觀的對(duì)照。

當(dāng)國(guó)產(chǎn)品牌們幾乎無(wú)一例外地把AI擺在展臺(tái)最顯眼的位置時(shí)，博世、西屋、日立這些傳統(tǒng)歐美日系巨頭的展臺(tái)，卻顯得格外安靜。

惠而浦的洗衣機(jī)，依舊是傳統(tǒng)的交互界面；日立的冰箱，主打賣點(diǎn)還是“大容量”“肆意囤貨”。

這，多少有點(diǎn)令人唏噓了。

要知道，過(guò)去幾十年，家電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)高度集中在精密制造——嚴(yán)苛的工藝標(biāo)準(zhǔn)、成熟的供應(yīng)鏈體系、幾十年積累的品控經(jīng)驗(yàn)，這是歐美日系品牌的主場(chǎng)，也是中國(guó)廠商長(zhǎng)期追趕的方向。但AI是一個(gè)完全不同的賽道，它的競(jìng)爭(zhēng)要素是數(shù)據(jù)、算法、快速迭代和生態(tài)整合。

所以，某種程度上來(lái)說(shuō)，AI對(duì)于中國(guó)家電的意義，就好比新能源對(duì)中國(guó)汽車行業(yè)的意義——這是屬于我們的翻身仗。

當(dāng)然，也有例外，不是所有外企都玩不轉(zhuǎn)AI的。

松下的展臺(tái)上，一臺(tái)冰箱用非常直觀的方式展示著松下的技術(shù)實(shí)力。我從冰箱里拿出不同食材，它一一能給準(zhǔn)確識(shí)別——可見日本人也是對(duì)自己的技術(shù)挺有信心的。

LG的動(dòng)作則更為激進(jìn)，不僅跟中國(guó)企業(yè)一樣做了智能家居全家桶、用手機(jī)控制全屋家電，還與微軟合作開發(fā)了智能控制終端，是這次展會(huì)上最接近中國(guó)廠商氣質(zhì)的外資品牌。

只可惜，這畢竟還是少數(shù)。

更多歐美日系品牌的展臺(tái)，依然安靜地停留在硬件時(shí)代的敘事里。博世的壁掛爐，還在延續(xù)萬(wàn)年不變的操作邏輯，依舊是萬(wàn)年不變的按鍵，只是多了塊稍大些的屏幕，與此同時(shí)，海爾的壁掛爐則有更簡(jiǎn)單直觀的界面。

沒錯(cuò)，這種外觀上的差異說(shuō)明不了什么技術(shù)差距，但卻足夠反映出兩家企業(yè)對(duì)待用戶的心態(tài)。

博世以為人人都是工程師，以為所有人都愿意一板一眼按照規(guī)程操作。海爾則把消費(fèi)者看作普通人，相信人的本能，堅(jiān)持用最簡(jiǎn)單的方式呈現(xiàn)。

同一個(gè)展廳，幾個(gè)平行世界并排而立——這本身就是這個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷的撕裂時(shí)刻最真實(shí)的寫照。

在精密制造的時(shí)代，中國(guó)廠商用了幾十年去追趕；而在AI家電的賽道上，這一次，中國(guó)廠商卡位更早，格局正在被重新洗牌。

所以，如果用一句話來(lái)歸納AI家電的價(jià)值，我的答案是：讓家電從工具變成代理人。

工具是被動(dòng)的，它等你發(fā)號(hào)施令。代理人是主動(dòng)的，它理解你的處境，替你做判斷，幫你解決那些你甚至沒有意識(shí)到自己在承擔(dān)的麻煩——冰箱幫你管理食材、規(guī)劃菜譜，洗衣機(jī)幫你判斷衣物該怎么洗，空調(diào)幫你在家人之間協(xié)調(diào)溫度——這些事情以前都?jí)涸谀闵砩希皇且驗(yàn)樘粘！⑻?xì)碎，你從來(lái)沒把它們當(dāng)成“問(wèn)題”。

但它們確實(shí)是問(wèn)題。

AI要做的，就是把這些問(wèn)題悄悄接走。

這里有一條家電AI必須堅(jiān)守的鐵律：一個(gè)好的AI，不能增加用戶的注意力投入。

汽車的智能化可以很顯眼——你能看到它在識(shí)別車道、預(yù)警障礙，這種可見性反而建立了信任。

但家電則不同，它本來(lái)就活在你注意力的邊緣。一臺(tái)不停彈通知告訴你“我剛調(diào)整了溫度”的空調(diào)，一個(gè)冰箱門上塞滿信息的大屏幕，本質(zhì)上都是在用科技感制造新的負(fù)擔(dān)。

真正好的家電AI，是結(jié)果可見、過(guò)程隱形的——你感受到的只是生活順了一點(diǎn)、輕了一點(diǎn)，至于背后發(fā)生了什么，你不需要知道。

所以衡量家電AI價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)，從來(lái)不是功能有多少，而是它讓你少操了多少心。

AI正在重塑家電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

AI對(duì)家電行業(yè)的沖擊，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不只停留在產(chǎn)品層面，它正在從根本上改寫這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯。

先說(shuō)生態(tài)——AI家電有一個(gè)必然的趨勢(shì)：“全家桶”化。

當(dāng)你的冰箱開始記錄你的飲食習(xí)慣，空調(diào)開始理解你的睡眠規(guī)律，洗衣機(jī)開始熟悉你的衣物偏好，這些數(shù)據(jù)和認(rèn)知會(huì)慢慢沉淀在同一個(gè)品牌的生態(tài)體系里。換品牌，意味著這一切從零開始——一個(gè)全新的、對(duì)你一無(wú)所知的系統(tǒng)，需要重新花幾個(gè)月甚至更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)了解你。

這種遷移成本，會(huì)讓用戶的品牌決策變得比以往任何時(shí)候都更慎重。

這和蘋果生態(tài)的鎖定邏輯如出一轍。一旦你的照片、聯(lián)系人、使用習(xí)慣都沉淀在蘋果的體系里，換安卓的代價(jià)就不只是換一部手機(jī)，而是重建一套生活方式。

AI家電正在走向同樣的邏輯——只不過(guò)沉淀的不是你的數(shù)字資產(chǎn)，而是對(duì)你這個(gè)人、你這個(gè)家庭更深層的理解。

對(duì)廠商而言，這固然是極強(qiáng)的護(hù)城河，但獲得這條護(hù)城河的前提，是你得先讓用戶選你作為第一臺(tái)。

這意味著入口之爭(zhēng)將比現(xiàn)在激烈得多——誰(shuí)能在用戶第一次裝修、第一次置業(yè)、第一次組建家庭的時(shí)候拿下那個(gè)關(guān)鍵決策，誰(shuí)就有機(jī)會(huì)把這個(gè)用戶留十年、二十年。家電行業(yè)的營(yíng)銷戰(zhàn)場(chǎng)，將從賣場(chǎng)貨架遷移到更前端的生活場(chǎng)景里。

這種護(hù)城河一旦形成，商業(yè)模式也會(huì)隨之改變——這不是兩件獨(dú)立的事，而是同一件事的兩面。

當(dāng)用戶被深度綁定在一個(gè)生態(tài)里，廠商和用戶之間的關(guān)系就不再是一次性的買賣，而是一種長(zhǎng)期的服務(wù)關(guān)系。用戶留下來(lái)了，廠商才有理由、也有動(dòng)力持續(xù)投入——軟件迭代、模型更新、個(gè)性化調(diào)優(yōu)，這些以前不存在的服務(wù)，現(xiàn)在既是維系用戶的必要成本，也是創(chuàng)造持續(xù)收入的新通道。

于是乎，訂閱制和服務(wù)化也就成了順理成章的方向，但更值得關(guān)注的變化發(fā)生在售后環(huán)節(jié)。以前售后是負(fù)擔(dān)，修好了事；以后售后是入口，是廠商持續(xù)觸達(dá)用戶、持續(xù)提供價(jià)值、持續(xù)創(chuàng)造收入的通道。誰(shuí)的服務(wù)響應(yīng)更快、迭代更勤、體驗(yàn)更好，誰(shuí)就能在用戶的整個(gè)生命周期里持續(xù)受益。售后從成本變成收入，這是AI時(shí)代家電行業(yè)商業(yè)模式最根本的一次轉(zhuǎn)變。

這種模式對(duì)企業(yè)價(jià)值體系的意義是根本性的。

傳統(tǒng)家電的收入是“一錘子買賣”——產(chǎn)品賣出去，交易結(jié)束，下一筆收入要等用戶五年后換機(jī)。

但訂閱制和服務(wù)化改變了這個(gè)節(jié)奏，用戶變成了持續(xù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的資產(chǎn)，而不是一次性的銷售數(shù)字。財(cái)務(wù)模型的改變，會(huì)直接反映在企業(yè)的估值上——可預(yù)期的、持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)常性收入，在資本市場(chǎng)享有遠(yuǎn)比硬件銷售更高的定價(jià)溢價(jià)。這也是為什么軟件和服務(wù)收入占比，正在成為科技公司估值的核心指標(biāo)之一。

更深遠(yuǎn)的價(jià)值，則在于數(shù)據(jù)。

每一臺(tái)在用的AI家電，都是一個(gè)持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)采集終端。用戶的生活習(xí)慣、家庭結(jié)構(gòu)、消費(fèi)偏好，這些數(shù)據(jù)隨著時(shí)間積累，會(huì)讓廠商對(duì)用戶的理解越來(lái)越深、越來(lái)越準(zhǔn)。這種理解反過(guò)來(lái)又能優(yōu)化產(chǎn)品、提升服務(wù)、降低用戶流失——形成一個(gè)自我強(qiáng)化的正向循環(huán)。規(guī)模越大，數(shù)據(jù)越多，模型越準(zhǔn)，服務(wù)越好，用戶越難離開。

這才是AI時(shí)代家電企業(yè)真正的護(hù)城河——不是某一項(xiàng)技術(shù)專利，不是某一款爆品，而是一個(gè)隨時(shí)間不斷加深的、關(guān)于千萬(wàn)個(gè)家庭的集體理解。

沿著這個(gè)方向再往前想，家電行業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)本身也可能發(fā)生根本性的變化。

今天我們買一臺(tái)空調(diào)，它的能力在出廠那一刻就已經(jīng)固定了。但如果AI是核心競(jìng)爭(zhēng)力，軟件才是真正的產(chǎn)品，那硬件就只是一個(gè)載體——就像手機(jī)一樣，同樣的芯片，可以有標(biāo)準(zhǔn)版、Pro版、Ultra版，差異不在硬件配置，而在軟件能力的開放程度。一臺(tái)冰箱，基礎(chǔ)版幫你識(shí)別食材、提醒過(guò)期；Pro版幫你規(guī)劃每周菜譜、自動(dòng)生成購(gòu)物清單；Ultra版甚至能結(jié)合你的健康數(shù)據(jù)，給出飲食建議。你買的不只是一臺(tái)冰箱，而是一個(gè)服務(wù)等級(jí)。

OTA也是遲早的事。

手機(jī)和汽車早就證明了，硬件可以通過(guò)軟件升級(jí)煥發(fā)新生，家電沒有理由是例外——你今天買的空調(diào)，明年可能通過(guò)一次推送，就獲得了全新的個(gè)性化調(diào)節(jié)能力。產(chǎn)品的生命周期將被大幅拉長(zhǎng)，用戶和品牌之間的關(guān)系，也將因此變得更緊密、更持久。對(duì)企業(yè)而言，這意味著一臺(tái)賣出去的家電，不再是一筆結(jié)清的買賣，而是一個(gè)持續(xù)產(chǎn)生價(jià)值的長(zhǎng)期資產(chǎn)。

每一次OTA推送，都是一次和用戶重新建立連接的機(jī)會(huì)；每一個(gè)新功能的上線，都可能成為新的付費(fèi)節(jié)點(diǎn)。硬件的一次性收入，正在被軟件的持續(xù)性收入所補(bǔ)充甚至替代。更重要的是，用戶用得越久、更新越多，遷移成本就越高，品牌粘性就越強(qiáng)——這是一個(gè)對(duì)廠商極為有利的正向飛輪。

這不是遙遠(yuǎn)的未來(lái)。智能手機(jī)用了不到十年完成了這個(gè)轉(zhuǎn)變，智能汽車正在經(jīng)歷同樣的過(guò)程。家電，很可能是下一個(gè)。

結(jié)語(yǔ)：從房住不炒到AI家電

還有一個(gè)更宏觀的背景值得放進(jìn)來(lái)。

中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的野蠻增長(zhǎng)期已經(jīng)過(guò)去，“房住不炒”的基調(diào)讓房子的投資色彩越來(lái)越淡。房子正在從一個(gè)用來(lái)確保資產(chǎn)增值的投資品，變成一種和生活品質(zhì)直接相關(guān)的消費(fèi)品。

這個(gè)邏輯的轉(zhuǎn)變意味著什么？意味著人們買房時(shí)的決策權(quán)重，會(huì)從“這套房子將來(lái)能漲多少”，慢慢轉(zhuǎn)向“住在這里，我的生活會(huì)有多好”。

這給科技企業(yè)和家電企業(yè)打開了一扇新的門。

當(dāng)房子的核心價(jià)值是居住體驗(yàn)而不是資產(chǎn)增值，開發(fā)商就有了全新的賣點(diǎn)需求——而智能家居、AI家電恰恰是提升居住體驗(yàn)最直接的載體。

屆時(shí)，家電企業(yè)的戰(zhàn)場(chǎng)將從零售終端延伸到樓盤開盤現(xiàn)場(chǎng)。誰(shuí)先拿下開發(fā)商，誰(shuí)就先拿下了一批還沒入住、就已經(jīng)被綁定的用戶。

因此，家電行業(yè)的未來(lái)5到10年，故事將從冷冰冰的機(jī)械性能，變成更有溫度的科技理想。這個(gè)轉(zhuǎn)變的核心，不是把更多功能塞進(jìn)一臺(tái)機(jī)器，而是重新理解人與家電的關(guān)系——讓家電真正理解你的處境，替你承擔(dān)那些你一直默默承擔(dān)的負(fù)擔(dān)，在你不需要注意它的時(shí)候，把你的生活照顧得更好。

這是一個(gè)足夠大的命題，也是一個(gè)足夠難的命題。大多數(shù)今天的嘗試，可能都只是通往正確答案路上的必要試錯(cuò)。但可以確定的是：當(dāng)某款產(chǎn)品真正做到了這件事，用戶一定愿意為它支付溢價(jià)。

▲見證中國(guó)科技奔赴星辰大海

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