從規(guī)模主導(dǎo)到技術(shù)引領(lǐng) 中國顯示產(chǎn)業(yè)重構(gòu)全球話語權(quán) 場(chǎng)序技術(shù)驅(qū)動(dòng)LCD革新

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》3月18日訊（記者 王楚凡） 隨著LCD產(chǎn)業(yè)集中度提升、供給格局再平衡，疊加高端產(chǎn)品終端回歸信號(hào)明確，國內(nèi)顯示技術(shù)研發(fā)企業(yè)正加速底層技術(shù)突破，推動(dòng)傳統(tǒng)LCD產(chǎn)業(yè)向高盈利、高技術(shù)、高附加值轉(zhuǎn)型。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新面板產(chǎn)業(yè)研究，多家大陸系面板廠高世代線持續(xù)放量，預(yù)估2026年8.6代線在全球LCD產(chǎn)能占比將上升至26%，整體結(jié)構(gòu)持續(xù)往高世代線集中。

騰璞顯示創(chuàng)始人汪深海在近期接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，大陸企業(yè)主導(dǎo)全球LCD市場(chǎng)的格局已基本確立，但行業(yè)仍面臨技術(shù)革新不足、盈利承壓等挑戰(zhàn)，而場(chǎng)序顯示技術(shù)正是破解這一困境的關(guān)鍵抓手。

行業(yè)競爭加劇 場(chǎng)序技術(shù)或成突圍關(guān)鍵

當(dāng)前，中國大陸面板企業(yè)已占據(jù)全球LCD市場(chǎng)七成以上份額，形成以京東方、TCL華星、深天馬A、惠科股份為代表的頭部陣營，憑借大規(guī)模高世代產(chǎn)線布局，確立了全球主導(dǎo)地位，曾經(jīng)領(lǐng)先的日本面板企業(yè)則已逐步退出主流競爭。

在這一格局下，京東方作為LCD行業(yè)龍頭，持續(xù)鞏固高世代產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)大尺寸、高分辨率LCD面板技術(shù)升級(jí)，電視、顯示器等主流LCD產(chǎn)品市占率穩(wěn)居全球第一。近期該公司通過優(yōu)化產(chǎn)線結(jié)構(gòu)、提升高端LCD出貨占比，帶動(dòng)LCD業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)步改善，同時(shí)推出高色域、低反射、全視角增強(qiáng)等新一代LCD技術(shù)，進(jìn)一步強(qiáng)化高端LCD產(chǎn)品競爭力。

TCL華星在LCD領(lǐng)域聚焦大尺寸與中尺寸雙線突破，大尺寸LCD電視面板出貨保持全球前列，高色域、高對(duì)比度LCD產(chǎn)品持續(xù)落地頭部品牌；中尺寸IT、車載LCD面板快速放量，憑借高效產(chǎn)線與成本控制優(yōu)勢(shì)，在顯示器、筆電等細(xì)分市場(chǎng)份額持續(xù)提升，成為業(yè)績?cè)鲩L核心支撐。

深天馬A在中小尺寸LCD賽道優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，車載LCD顯示業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，2025年車載LCD營收同比增長約18%，車規(guī)級(jí)LCD儀表、HUD出貨量連續(xù)多年全球第一，LTPS車載LCD出貨量躍居全球第二，是車載中低端與主流市場(chǎng)的核心LCD供應(yīng)商。

惠科股份依托多條8.6代高世代LCD產(chǎn)線，在大尺寸LCD領(lǐng)域形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，85英寸及以上超大尺寸LCD電視面板出貨面積穩(wěn)居全球第一。

Omdia數(shù)據(jù)顯示，2025年全球大尺寸顯示面板出貨量雖保持增長，但增速較此前明顯放緩，疊加外部環(huán)境不確定性，行業(yè)整體面臨增長動(dòng)能不足、盈利承壓的挑戰(zhàn)，亟需底層技術(shù)突破打開新空間。

在此背景下，騰璞顯示聚焦場(chǎng)序顯示底層技術(shù)研發(fā)，其自主研發(fā)的場(chǎng)序顯示技術(shù)已實(shí)現(xiàn)從實(shí)驗(yàn)室到商業(yè)化落地的關(guān)鍵跨越。

騰璞顯示定位為底層顯示技術(shù)研發(fā)企業(yè)，核心目標(biāo)是攻克場(chǎng)序顯示芯片的算法與設(shè)計(jì)，聚焦TOB領(lǐng)域，為面板廠商、終端品牌廠商提供技術(shù)支持。

傳統(tǒng)LCD通過空間上的RGB子像素混色成像，而騰璞顯示的場(chǎng)序技術(shù)，則是在去掉彩色濾光片的同時(shí)，讓紅綠藍(lán)三色先后疊加，利用視覺暫留效應(yīng)形成全彩圖像。

場(chǎng)序技術(shù)具備兩大差異化優(yōu)勢(shì)。其一是透光率更高，色域更易達(dá)到BT2020標(biāo)準(zhǔn)；其二是能耗比更好。在制造層面，騰璞的場(chǎng)序技術(shù)既去掉彩色濾光片、又減少分區(qū)控光芯片，將大幅降低成本，良品率也能得到提升。

汪深海表示，場(chǎng)序顯示技術(shù)多年前就已存在，但受限于液晶響應(yīng)速度，一直未能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。“騰璞顯示的核心突破在于算法創(chuàng)新，通過自研場(chǎng)序TCON芯片，優(yōu)化背光和屏端解決方案，解決了液晶響應(yīng)速度帶來的限制，團(tuán)隊(duì)在這一領(lǐng)域已專注研究近十年，技術(shù)領(lǐng)先性毋庸置疑。

目前，騰璞顯示正與主流屏廠開展深度合作，大尺寸樣機(jī)預(yù)計(jì)3月底即可推出。在應(yīng)用場(chǎng)景布局上，騰璞顯示當(dāng)前重點(diǎn)聚焦電視、顯示器、移動(dòng)終端、投影四大領(lǐng)域，僅這四大場(chǎng)景的LCD屏幕，每年的市場(chǎng)需求量就達(dá)幾十億片，足以支撐公司長期發(fā)展。

汪深海表示，公司計(jì)劃今年啟動(dòng)場(chǎng)序顯示芯片流片，待技術(shù)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地后，再逐步推進(jìn)后續(xù)發(fā)展。

然而，面對(duì)這項(xiàng)“新技術(shù)”，CIC灼識(shí)咨詢經(jīng)理陳申宇分析，場(chǎng)序顯示商業(yè)化落地還需要考慮諸多維度。

良率上，其對(duì)面板時(shí)序控制、背光同步性要求更高，現(xiàn)有產(chǎn)線需調(diào)試工藝，初期爬坡是首要挑戰(zhàn)；成本上，增量僅在定制驅(qū)動(dòng)芯片、時(shí)序算法等核心部件，規(guī)模化后成本會(huì)快速下探，改造成本相對(duì)較可控；供應(yīng)鏈上，需考慮RGB背光與高速驅(qū)動(dòng)IC，國內(nèi)上下游配套正在加快補(bǔ)齊；應(yīng)用終端上，場(chǎng)序顯示在投影、車載HUD等細(xì)分場(chǎng)景驗(yàn)證成功，電視端還有待解決顯示體驗(yàn)問題。

龍頭廠商發(fā)力 共建“技術(shù)+生態(tài)主導(dǎo)”

中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦表示，各種顯示技術(shù)路線互有優(yōu)劣，未來不是“誰替代誰”的問題，而是基于各自在成本、性能、應(yīng)用場(chǎng)景上的差異化優(yōu)勢(shì)，形成各自的“生態(tài)位分化”。這一觀點(diǎn)與汪深海的分析高度契合。

汪深海認(rèn)為，當(dāng)前韓國廠商重點(diǎn)布局OLED及MicroLED技術(shù)路線，雖已基本退出傳統(tǒng)LCD領(lǐng)域的研發(fā)與制造環(huán)節(jié)，但在全球顯示技術(shù)體系中仍保持領(lǐng)先地位;而在場(chǎng)序顯示領(lǐng)域，國內(nèi)廠商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)全球技術(shù)領(lǐng)先。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，中國顯示產(chǎn)業(yè)已位居全球首位，已無需強(qiáng)調(diào)“本土化發(fā)展”，當(dāng)前的核心目標(biāo)，是實(shí)現(xiàn)技術(shù)層面的超越和引領(lǐng)。

這些判斷，正得到國內(nèi)LCD產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)的實(shí)踐印證。近期京東方、TCL華星、深天馬等龍頭廠商，正圍繞光學(xué)與芯片這兩大核心發(fā)力點(diǎn)持續(xù)布局，在多技術(shù)路線上取得重要進(jìn)展。

京東方此前披露，公司第8.6代AMOLED生產(chǎn)線已于2025年12月30日成功提前5個(gè)月點(diǎn)亮，預(yù)計(jì)2026年下半年進(jìn)入量產(chǎn)階段。該產(chǎn)線總投資630億元，主要生產(chǎn)中尺寸IT類高端顯示產(chǎn)品。在玻璃基封裝載板領(lǐng)域，京東方已完成大板級(jí)玻璃載板中試線建設(shè)并實(shí)現(xiàn)工藝通線，已開始與國內(nèi)外頭部客戶開展技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)合作。

受大型體育賽事備貨需求帶動(dòng)，2025年1月京東方TV面板出貨量達(dá)5.8M，同比增長37%，環(huán)比增長7%，出貨面積創(chuàng)歷史新高。此外，京東方依托顯示產(chǎn)業(yè)積累的玻璃基加工、薄膜制備等能力，積極布局鈣鈦礦太陽能電池研發(fā)，經(jīng)第三方測(cè)試，公司剛性單結(jié)組件手套箱冠軍效率達(dá)27.61%，刷新行業(yè)世界紀(jì)錄。

TCL華星在MiniLED技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，推出多款高端LCD旗艦產(chǎn)品，市場(chǎng)競爭力進(jìn)一步提升。2026年1月，TCL華星TV面板出貨4.4M，同比增長11%，環(huán)比增長8%。

深天馬A在接受調(diào)研者提問時(shí)表示，2025年公司車載顯示業(yè)務(wù)營收同比增長約18%，業(yè)務(wù)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，其中汽車電子業(yè)務(wù)營收同比增長超30%，LTPS車載產(chǎn)品出貨量躍升至全球第二。在第6代柔性AMOLED產(chǎn)線上布局的IT、車載顯示項(xiàng)目順利推進(jìn)，計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地。

Micro-LED領(lǐng)域，深天馬A自2017年開始布局，目前重點(diǎn)聚焦車載顯示和拼接顯示應(yīng)用。2025年，全制程Micro-LED產(chǎn)線能力穩(wěn)步提升，已成功實(shí)現(xiàn)超過百萬顆Micro-LED芯片的高效、高精度、高良率同時(shí)轉(zhuǎn)移，助力Micro-LED業(yè)務(wù)在PID領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化突破，部分產(chǎn)品已達(dá)成小批量出貨。

陳申宇認(rèn)為，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)未來最有可能RGB?MiniLED與新型LCD兩大方向率先實(shí)現(xiàn)全球引領(lǐng)，而MicroLED憑借巨大的技術(shù)與市場(chǎng)空間，是中國顯示產(chǎn)業(yè)長期確定性的增長方向。目前中國企業(yè)在RGB?MiniLED領(lǐng)域已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來有望主導(dǎo)該領(lǐng)域全球技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模領(lǐng)先向技術(shù)和市場(chǎng)雙領(lǐng)先的跨越。

縱觀行業(yè)，汪深海表示，顯示產(chǎn)業(yè)未來的核心發(fā)力點(diǎn)，在于光學(xué)材料研究和芯片研發(fā)，很多先進(jìn)的顯示產(chǎn)品、顯示技術(shù)都與光學(xué)密切相關(guān)，而芯片則是底層支撐。“從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，場(chǎng)序顯示技術(shù)的落地，可讓傳統(tǒng)LCD產(chǎn)業(yè)重新煥發(fā)青春，無需大規(guī)模新增投資，就能利用現(xiàn)有生產(chǎn)廠房和設(shè)備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，有望推動(dòng)LCD產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新一輪革新。”

陳申宇分析稱，未來，顯示市場(chǎng)仍將呈現(xiàn)OLED主導(dǎo)高端、LCD穩(wěn)守主流的格局，兩者通過技術(shù)迭代和場(chǎng)景細(xì)分，共同推動(dòng)顯示技術(shù)的多元化發(fā)展。

OLED憑借自發(fā)光、柔性、高對(duì)比度等優(yōu)勢(shì)，會(huì)持續(xù)穩(wěn)守高端旗艦手機(jī)、高端電視、柔性穿戴等核心場(chǎng)景，這類市場(chǎng)的消費(fèi)者更注重顯示效果和形態(tài)創(chuàng)新；LCD依托成本控制、量產(chǎn)能力和技術(shù)穩(wěn)定性的核心優(yōu)勢(shì)，會(huì)牢牢占據(jù)大眾手機(jī)、大眾電視、辦公顯示器等大眾剛需市場(chǎng)。而場(chǎng)序顯示這一新興技術(shù)成為LCD向上突破的抓手，推動(dòng)行業(yè)從簡單高低端劃分走向場(chǎng)景化價(jià)值競爭。

他認(rèn)為，國內(nèi)面板與器件企業(yè)要平衡短期變現(xiàn)與長期布局，應(yīng)先錨定成熟技術(shù)，聚焦高附加值場(chǎng)景變現(xiàn)，車載、醫(yī)療、商用智慧屏等高附加值賽道，通過“技術(shù)+場(chǎng)景”匹配快速變現(xiàn)，為長期研發(fā)積累現(xiàn)金流，同時(shí)以差異化路線、專利先行、場(chǎng)景細(xì)分布局前沿技術(shù)，避免同質(zhì)化產(chǎn)能內(nèi)卷，通過從“產(chǎn)能主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向“技術(shù)+生態(tài)主導(dǎo)”，真正提升中國顯示產(chǎn)業(yè)在全球的話語權(quán)與盈利結(jié)構(gòu)。