上海
近日，2026年光纖通信大會及展覽會(OFC)于洛杉磯會議中心正式舉行。光通信行業龍頭Lumentum在OFC大會上披露了其長期層面的財務基本面增長模型。Lumentum預計到2026財年底，EML產能將較2025年增長超50%，此前該公司已推進約40%的磷化銦(InP)擴產計劃，并預測到2030年，AI數據中心對InP需求年復合增長率將達到85%。Lumentum預計2025至2028年間，OCS出貨量年復合成長率(CAGR)將超過150%，目標在2027年實現逾10億美元的年化營收。
隔夜美股光通信股多數走高，Lumentum漲10.18%，Applied Optoelectronics漲10.03%，Fabrinet漲8.06%，Coherent漲7.14%，康寧漲2.48%。其中Lumentum近3個交易日累積漲超23%。
國盛證券研報指出，AI需求旺盛而EML產能緊缺，高端EML供需缺口擴大。一方面，光芯片需求旺盛，各大廠商加碼AI芯片競賽。另一方面，EML技術門檻高且光學組件復雜，以及設備生產、工藝調試的較長周期，導致了當前的供應緊張。全球EML產能較集中，主要由Lumentum、Coherent、三菱、住友、博通、索爾思等少數巨頭主導，供應排至2027年后，國產替代空間廣闊。
據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
源杰科技基于多年在DFB激光器領域“設計+工藝+測試”的深度積累，針對400G/800G光模塊需求，成功量產CW70mW激光器芯片，CW100mW激光器產品也已完成客戶端驗證。
東山精密子公司索爾思光電自主研發的光芯片已實現量產，產品良率與技術指標達到行業領先水平。
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