歐陽明高院士最新預測：未來十年，新能源汽車終局指向何處？

來源：市場資訊

（來源：車百會研究院）

到2035年，新能源汽車最終會走向哪里？它和新能源革命是什么關系？產業格局將如何重塑？3月13日，2026年度車百會研究院專家媒體交流會暨智能電動汽車發展高層論壇媒體發布會在京召開。會上，中國科學院院士歐陽明高發表題為《中國汽車純電驅動技術轉型戰略回顧與展望》的演講，以下為演講內容節選。

一、電動汽車是否屬于新能源汽車？

首先，我們必須把新能源汽車放在新能源革命的大背景下來看。國家層面對新能源高度重視，明確提出到2035年風電、光伏裝機規模達到36億千瓦。從行業判斷來看，這一目標有望提前至2030—2034年實現。 屆時綠電將成為電力主體，風電+光伏+水電的發電量約7.5萬億千瓦時。

當前關于“電動汽車是否屬于新能源汽車”的討論，本質上是階段性問題。

新能源汽車1.0階段，電動汽車時代：電動化爆發、智能化培育、低碳化起步。

• 2010年：確立“純電驅動”戰略，私人購買新能源汽車補貼試點展開，市場化啟動。2018年銷量超過100萬輛；

• 2021年電動化爆發：乘用車磷酸鐵鋰電池系統突破，純電動和插電混動厚積薄發，年銷量達到352萬輛；

• 2025年：預計超過1500萬輛，隨后將進入穩定增長期，年增長率下降但保有量大幅提升，2030年預計達1~1.6億輛。

新能源汽車2.0階段，智能化電動汽車時代：智能化爆發、電動化優化、低碳化加速。

• 2015年：特斯拉推出了半自動駕駛系統Autopilot，Autopilot是第一個投入商用的自動駕駛技術；

• 2025年智能化爆發：deepseek引爆政府和民間大模型熱潮，L2級智能輔助駕駛技術厚積薄發，開啟智駕普及時代；

• 2030年：預計基于先進的端到端大模型的L4級別自動駕駛乘用車在中高級乘用車規模商業化。

新能源汽車3.0階段，新能源智能化電動汽車時代：低碳化爆發、智能化優化、電動化深化。

• 2020年：國家提出“雙碳戰略”，新能源汽車能源載體開始以綠電、綠氫為發展目標；

• 2025年：電力全面市場化開始、風電光伏自發自用開始成為主要場景、全國車網互動城市級示范開始實施；

• 2030年低碳化爆發：非化石能源發電量超過50%、全車身鈣鈦礦薄膜和全固態動力電池規模量產、車網互動開始普及；

• 2035年：預計綠電成為充電主體電源，短時儲能領域車網互動儲能超過固定式電池儲能，電動汽車保有量2~3億輛。

從發展階段看，當前新能源汽車正處于1.0向2.0過渡階段，未來進入3.0階段后，將實現與新能源體系的深度融合，成為真正意義上的“新能源車”。這一階段的汽車不僅是交通工具，還具備儲能與發電能力，必須從系統性、動態視角理解這一發展過程。

二、汽車產業生產關系革命與模式創新

新能源汽車生產力革命必然帶動生產關系的調整，在技術競爭、市場競爭的同時還將會有模式競爭。回顧世界汽車工業發展歷史，汽車產業中心由歐洲轉向美國的原因之一是福特流水線生產方式的誕生，而由美國轉向日本的原因之一則是豐田精益生產方式。現在中國發展成為世界汽車產業中心也將伴隨產業模式轉型、價值鏈重組和生產方式變革。目前已經出現雛形的模式大致包括以下幾種：

1、電動化主導的垂直整合模式：以電動化為核心+智能化賦能電動化+通過市場全球化實現巨大規模和成本優勢；基本實現技術鏈與產業鏈深度融合，關鍵在于構建價值鏈，逐步實現三鏈融合。比亞迪是這種模式的代表。

2、智能化主導的橫向整合模式：以智能化和品牌營銷為核心，實施汽車產業價值鏈重構，形成非車企領導的跨車企品牌聯盟；成功的關鍵是將西方的做事方法論和中國的做人方法論有效結合、將技術的普遍規律與中國消費者的特殊心理有效結合，功能價值與情緒價值有效結合。華為生態屬于這種模式。

3、新勢力互聯網造車模式：互聯網思維模式+智能終端營銷模式+用戶生態模式，電動化作為智能化的入口，未來有可能從汽車制造業轉型出行服務業，并向具身智能（無人車、無人機、人形機器人等）橫向拓展。蔚小理等可能向這個模式發展。

4、自主品牌雙輪驅動模式：燃油車+電動車、國內+國際市場，這類企業具備深厚的汽車底蘊和豐富的市場經驗，關鍵在于在雙輪驅動中協調好兩個輪子——今后幾年，燃油車向大電池HEV發展、新能源向純電動發展是大概率事件，如何把握動態平衡、駕馭快速變革，是核心考驗。吉利、奇瑞、長城等大致可以歸入此類。

5、國企自主+合資改革與轉型模式：融合吸收各種模式優點，改革體制機制，增強市場競爭力；發揮汽車國企整體優勢，同時增強跨領域國企協同整合效應。發揮國資巨大優勢，開展兼并重組，把國資的正規軍壓艙石功能與創業游擊隊的鰱魚功能有效整合。汽車央企和地方汽車國企大體屬于這種模式。

三、為什么終局屬于純電驅動？

隨著技術發展，純電驅動新能源汽車的優勢將越來越突出，關于技術與產業終局，可以形成以下判斷：

一是，電動汽車是利用綠電最高效的車輛，是綠氫汽車的兩倍，是電合成燃料內燃機汽車的4倍；

二是，電動汽車是與新能源融合度最高的汽車，可以車身發電，可以電池儲能；

三是，電動汽車是能源成本最低的車，可以為零成本，甚至副成本（可以賺錢）；

四是，電動汽車是控制響應最快的車，特別適合實現自動駕駛；

五是，電動汽車是中國在全球市場最有競爭力的車，出口增速最快。

總體來看，在國家戰略層面，新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路；在技術路徑方面，應堅持電動化、智能化與低碳化協同推進；在市場推廣層面，應以全球化為導向，將新能源汽車打造為國際競爭核心產品。

從發展終局看，未來將形成以純電動汽車為主體、車網互動（V2G）廣泛應用的能源與交通融合體系。根據新能源汽車行業技術專家達成的共識（見下圖），到2035年，新能源乘用車滲透率將達到75%—85%，其中純電動占比約70%及以上；到2040年，這一比例將進一步提升至85%—95%，剩余部分主要為大電池混合動力車型。